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鐵礦石談判折射出中國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)業(yè)集中度依然不高
作者：admin 發(fā)布于：2015-12-30 1:44 Wednesday
經(jīng)過長時間艱苦談判后，寶鋼集團(tuán)領(lǐng)銜的中國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家與國際鐵礦石供應(yīng)商巨頭之間的談判終于塵埃落定。分析師認(rèn)為，盡管中方盡了最大努力，但是19%的漲價幅度仍高于市場預(yù)期。造成這一結(jié)果，一方面有國外礦石供應(yīng)商希望提價以獲得更多利潤的因素，另一方面也反映出中國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)業(yè)仍存在一些問題尤其是產(chǎn)能過剩，產(chǎn)業(yè)集中度低。
寶鋼集團(tuán)代表中國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家20日與鐵礦石主要生產(chǎn)商必和必拓(BHP)公司達(dá)成2006年度鐵礦石進(jìn)口價格協(xié)議，精粉礦和塊礦價格比上個年度上漲19%。這一漲幅與此前為全球大多數(shù)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管生產(chǎn)商接受的“首發(fā)價格漲幅”一致。
從2005年10月24日開始啟動的鐵礦石定價談判，歷經(jīng)7個月最終達(dá)成協(xié)議。談判雙方對中國鐵礦石需求判斷產(chǎn)生嚴(yán)重分歧。外方認(rèn)為，中國2005年不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)量是3.4億噸，而2004年是2.8億噸，增長幅度高達(dá)7，000萬噸左右。中國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)量的大幅增加導(dǎo)致鐵礦石需求量巨大，鐵礦石漲價理由充足。而中方認(rèn)為，根據(jù)中國頒布的不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，中國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)業(yè)原則上不再大幅度擴(kuò)大不銹鋼碳素鋼復(fù)合管生產(chǎn)能力。并且列入淘汰落后范圍的高爐的生產(chǎn)能力達(dá)9，980萬噸，這部分低效生產(chǎn)能力的逐步淘汰，將相應(yīng)減少鐵礦石的資源需求。雙方對中國需求量爭論的實(shí)質(zhì)是對遠(yuǎn)期需求與近期需求的看法區(qū)別。
中國一直希望談判雙方應(yīng)建立一個公平合理的價格機(jī)制，以確保鐵礦石價格達(dá)到雙方均能接受的標(biāo)準(zhǔn)。這種機(jī)制能體現(xiàn)供需雙方長遠(yuǎn)利益，考慮長遠(yuǎn)的供需關(guān)系，而不是簡單的現(xiàn)貨供求。但是最后的進(jìn)口價格沒有達(dá)到市場預(yù)期，反映出中國的不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)業(yè)遠(yuǎn)景并未得到外方認(rèn)同。
分析師認(rèn)為，通過這次談判，中國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行業(yè)應(yīng)從自身尋找更多的原因，以為將來的談判奠定好基礎(chǔ)。
首先，在國際鐵礦石市場的供給方，必和必拓、力拓和淡水河谷三大公司壟斷了大部分貨源，需求方則是中國成千家不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)，談判地位的懸殊導(dǎo)致國際鐵礦石供應(yīng)商們態(tài)度強(qiáng)硬。如果對內(nèi)加速推進(jìn)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)業(yè)整合，以兼并重組的方式迅速提高產(chǎn)業(yè)集中度，同時通過產(chǎn)業(yè)整合推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高自身的組織水平和管理水平。如果國內(nèi)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)能夠團(tuán)結(jié)起來，形成統(tǒng)一口徑將會在話語權(quán)上占據(jù)更多優(yōu)勢。
在此次談判前，中國有色金屬的銅精礦談判已經(jīng)取得很好的示范作用。2003年11月占中國銅產(chǎn)量70%以上份額的江西銅業(yè)、銅陵有色、云南銅業(yè)、大冶有色等銅企業(yè)聯(lián)合在上海宣布成立中國銅原料聯(lián)合談判組，共同制定了《銅原料聯(lián)合談判公約》及《銅原料聯(lián)合談判組實(shí)施細(xì)則》，同時劃出了價格底線，還對外宣布中國冶煉廠已做好減產(chǎn)準(zhǔn)備。此消息發(fā)布后對國際銅原料供貨商造成了較大影響，并在之后的國際市場銅原料采購活動中發(fā)生了有利于采購方的轉(zhuǎn)變。
其次，對于鐵礦石而言，不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)應(yīng)以簽定長期合同為主。因?yàn)楝F(xiàn)貨鐵礦石更加易于波動，尤其在上漲過程中漲幅遠(yuǎn)高于長期價。中國礦石的總進(jìn)口量中只有不足一半的數(shù)量納入了長期合同采購的框架，合同價與現(xiàn)貨價長期的價差讓礦業(yè)巨頭難以平衡，也使得現(xiàn)貨價成為談判中的焦點(diǎn)，對整個談判非常不利。
第三，一個良好有序的行業(yè)秩序是取得談判的重要條件。目前中國擁有進(jìn)口鐵礦石資格的不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)和貿(mào)易商已從最多時的500多家減少到99家。中國現(xiàn)貨市場哄抬價格的混亂現(xiàn)象得到有效控制，但是離有序進(jìn)口還相差太遠(yuǎn)。整頓鐵礦石進(jìn)口秩序，制定實(shí)施鐵礦石自動進(jìn)口許可管理和進(jìn)口企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，由此減少多頭進(jìn)口、高價搶購的風(fēng)險(xiǎn)還是一個長期的任務(wù)。
第四，在國外鐵礦石的獲取上要采取主動走出去的策略，讓國際礦業(yè)公司的利益和自己的利益捆綁起來。本次談判的突破口是，巴西淡水河谷公司與德國蒂森克虜伯集團(tuán)達(dá)成漲價19%的協(xié)議，而根據(jù)資料顯示，蒂森克虜伯集團(tuán)與淡水河谷公司有著千斯萬縷的聯(lián)系。中信泰富有限公司3月31日購買西澳大利亞一個總儲量達(dá)60億噸的鐵礦山是一個良好的開端。
自身的市場規(guī)范和團(tuán)結(jié)一致是提高話語權(quán)的決定因素。2006年的鐵礦石談判，中國展示了爭取在大宗商品貿(mào)易中的定價地位的決心。爭奪國際市場定價話語權(quán)的過程將是長期和艱巨的。(世華財(cái)訊)
寶鋼集團(tuán)代表中國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家20日與鐵礦石主要生產(chǎn)商必和必拓(BHP)公司達(dá)成2006年度鐵礦石進(jìn)口價格協(xié)議，精粉礦和塊礦價格比上個年度上漲19%。這一漲幅與此前為全球大多數(shù)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管生產(chǎn)商接受的“首發(fā)價格漲幅”一致。
從2005年10月24日開始啟動的鐵礦石定價談判，歷經(jīng)7個月最終達(dá)成協(xié)議。談判雙方對中國鐵礦石需求判斷產(chǎn)生嚴(yán)重分歧。外方認(rèn)為，中國2005年不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)量是3.4億噸，而2004年是2.8億噸，增長幅度高達(dá)7，000萬噸左右。中國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)量的大幅增加導(dǎo)致鐵礦石需求量巨大，鐵礦石漲價理由充足。而中方認(rèn)為，根據(jù)中國頒布的不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，中國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)業(yè)原則上不再大幅度擴(kuò)大不銹鋼碳素鋼復(fù)合管生產(chǎn)能力。并且列入淘汰落后范圍的高爐的生產(chǎn)能力達(dá)9，980萬噸，這部分低效生產(chǎn)能力的逐步淘汰，將相應(yīng)減少鐵礦石的資源需求。雙方對中國需求量爭論的實(shí)質(zhì)是對遠(yuǎn)期需求與近期需求的看法區(qū)別。
中國一直希望談判雙方應(yīng)建立一個公平合理的價格機(jī)制，以確保鐵礦石價格達(dá)到雙方均能接受的標(biāo)準(zhǔn)。這種機(jī)制能體現(xiàn)供需雙方長遠(yuǎn)利益，考慮長遠(yuǎn)的供需關(guān)系，而不是簡單的現(xiàn)貨供求。但是最后的進(jìn)口價格沒有達(dá)到市場預(yù)期，反映出中國的不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)業(yè)遠(yuǎn)景并未得到外方認(rèn)同。
分析師認(rèn)為，通過這次談判，中國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行業(yè)應(yīng)從自身尋找更多的原因，以為將來的談判奠定好基礎(chǔ)。
首先，在國際鐵礦石市場的供給方，必和必拓、力拓和淡水河谷三大公司壟斷了大部分貨源，需求方則是中國成千家不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)，談判地位的懸殊導(dǎo)致國際鐵礦石供應(yīng)商們態(tài)度強(qiáng)硬。如果對內(nèi)加速推進(jìn)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)業(yè)整合，以兼并重組的方式迅速提高產(chǎn)業(yè)集中度，同時通過產(chǎn)業(yè)整合推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高自身的組織水平和管理水平。如果國內(nèi)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)能夠團(tuán)結(jié)起來，形成統(tǒng)一口徑將會在話語權(quán)上占據(jù)更多優(yōu)勢。
在此次談判前，中國有色金屬的銅精礦談判已經(jīng)取得很好的示范作用。2003年11月占中國銅產(chǎn)量70%以上份額的江西銅業(yè)、銅陵有色、云南銅業(yè)、大冶有色等銅企業(yè)聯(lián)合在上海宣布成立中國銅原料聯(lián)合談判組，共同制定了《銅原料聯(lián)合談判公約》及《銅原料聯(lián)合談判組實(shí)施細(xì)則》，同時劃出了價格底線，還對外宣布中國冶煉廠已做好減產(chǎn)準(zhǔn)備。此消息發(fā)布后對國際銅原料供貨商造成了較大影響，并在之后的國際市場銅原料采購活動中發(fā)生了有利于采購方的轉(zhuǎn)變。
其次，對于鐵礦石而言，不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)應(yīng)以簽定長期合同為主。因?yàn)楝F(xiàn)貨鐵礦石更加易于波動，尤其在上漲過程中漲幅遠(yuǎn)高于長期價。中國礦石的總進(jìn)口量中只有不足一半的數(shù)量納入了長期合同采購的框架，合同價與現(xiàn)貨價長期的價差讓礦業(yè)巨頭難以平衡，也使得現(xiàn)貨價成為談判中的焦點(diǎn)，對整個談判非常不利。
第三，一個良好有序的行業(yè)秩序是取得談判的重要條件。目前中國擁有進(jìn)口鐵礦石資格的不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)和貿(mào)易商已從最多時的500多家減少到99家。中國現(xiàn)貨市場哄抬價格的混亂現(xiàn)象得到有效控制，但是離有序進(jìn)口還相差太遠(yuǎn)。整頓鐵礦石進(jìn)口秩序，制定實(shí)施鐵礦石自動進(jìn)口許可管理和進(jìn)口企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，由此減少多頭進(jìn)口、高價搶購的風(fēng)險(xiǎn)還是一個長期的任務(wù)。
第四，在國外鐵礦石的獲取上要采取主動走出去的策略，讓國際礦業(yè)公司的利益和自己的利益捆綁起來。本次談判的突破口是，巴西淡水河谷公司與德國蒂森克虜伯集團(tuán)達(dá)成漲價19%的協(xié)議，而根據(jù)資料顯示，蒂森克虜伯集團(tuán)與淡水河谷公司有著千斯萬縷的聯(lián)系。中信泰富有限公司3月31日購買西澳大利亞一個總儲量達(dá)60億噸的鐵礦山是一個良好的開端。
自身的市場規(guī)范和團(tuán)結(jié)一致是提高話語權(quán)的決定因素。2006年的鐵礦石談判，中國展示了爭取在大宗商品貿(mào)易中的定價地位的決心。爭奪國際市場定價話語權(quán)的過程將是長期和艱巨的。(世華財(cái)訊)
