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聯(lián)系人：韓經(jīng)理
2002年以前，國(guó)際市場(chǎng)上鐵礦石處在供大于求的狀態(tài)，鐵礦石的離岸價(jià)格每噸約為25美元。隨著國(guó)際不銹鋼碳素鋼復(fù)合管需求量逐年增加，煉鋼的主要原料鐵礦石的價(jià)格已連續(xù)5年上漲。2007年12月，中國(guó)進(jìn)口鐵礦石到岸價(jià)最高超過(guò)190美元/噸，比5年前漲了近400%。作為不銹鋼碳素鋼復(fù)合管生產(chǎn)大國(guó)，何時(shí)中國(guó)才能擺脫鐵礦石漲價(jià)的怪圈？同為不銹鋼碳素鋼復(fù)合管大國(guó)的美國(guó)、日本，又是如何應(yīng)對(duì)原料短缺的局面呢？
鐵礦石“緊俏”十年難變
市場(chǎng)分析認(rèn)為，在可預(yù)見的十年內(nèi)，全球性的對(duì)進(jìn)口鐵礦石的依賴，很難有一個(gè)根本性改變。中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管公司更是如此。
在20世紀(jì)的100年里，美國(guó)消耗的不銹鋼碳素鋼復(fù)合管總量為71億噸，蘇聯(lián)消耗了56億噸，日本消耗了38億噸，中國(guó)的消耗只有19億噸。作為一個(gè)發(fā)展中國(guó)家，作為一個(gè)人口大國(guó)，鐵路、公路、住房等許多方面都需要用到不銹鋼碳素鋼復(fù)合管，中國(guó)對(duì)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管的需求量還很大。而這種需求又是短時(shí)期內(nèi)不可能改變的。在中國(guó)鐵礦石供應(yīng)中，國(guó)外進(jìn)口比例超過(guò)50%，從中國(guó)已查明的鐵礦資源看，97%以上是難以直接利用的貧礦，開采難度較大。
據(jù)“日本鐵鋼聯(lián)盟”公布的資料，日本鐵礦石幾乎全部依靠進(jìn)口，貨源主要來(lái)自澳大利亞和巴西。過(guò)去，日本一直都是世界第一鐵礦石進(jìn)口國(guó)。到了2003年，中國(guó)的進(jìn)口量一躍超過(guò)日本，占世界鐵礦石進(jìn)口量的25%，成為世界第一鐵礦石進(jìn)口國(guó)。
目前全球?qū)Σ讳P鋼碳素鋼復(fù)合管的需求正處于上升期，帶動(dòng)了鐵礦石需求的增加。然而，印度不銹鋼碳素鋼復(fù)合管部擬對(duì)該國(guó)鐵礦石出口增加關(guān)稅，即在原有10%的基礎(chǔ)上再提高5%。印度加征鐵礦石出口關(guān)稅，對(duì)年度鐵礦石談判起了“火上澆油”的作用，這將使落于鐵礦石談判下風(fēng)的寶鋼等中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)的處境更為不妙。出于配礦的需要，我國(guó)進(jìn)口印度礦主要是低品位的塊礦，加征關(guān)稅后，將增加國(guó)際鐵礦石巨頭在談判中的砝碼。
漲價(jià)筑成“鐵礦石怪圈”
仿佛在一場(chǎng)游戲中面對(duì)強(qiáng)大的對(duì)手，中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)在和全球鐵礦石巨頭以及印度的談判和博弈中幾乎毫無(wú)還手之力，印度此次增加關(guān)稅，中國(guó)企業(yè)似乎只有被動(dòng)接受，而沒有更多的選擇余地。而在過(guò)去，歷次國(guó)際鐵礦石談判中，印度一直是中國(guó)企業(yè)與供應(yīng)商談判的砝碼，起到了一種平衡作用。2006年中國(guó)從印度進(jìn)口鐵礦石7500萬(wàn)噸，占印度鐵礦石出口總量的80%多，金額達(dá)48億美元，占中國(guó)進(jìn)口鐵礦石總金額的五分之一。正是在三大鐵礦石巨頭數(shù)次大幅度提價(jià)的背景下，印度躍居中國(guó)第二大鐵礦石進(jìn)口國(guó)。然而，這樣的結(jié)果也為現(xiàn)在的鐵礦石談判留下了隱患。2007年3月，由于印度增加鐵礦石出口關(guān)稅，中印曾發(fā)生過(guò)激烈貿(mào)易摩擦，中國(guó)企業(yè)為此“絕食”，即拒絕購(gòu)買印度鐵礦石。在以往和國(guó)際鐵礦石生產(chǎn)國(guó)博弈的過(guò)程中，中國(guó)企業(yè)似乎少有如此激烈的反應(yīng)。但印度不顧中國(guó)企業(yè)“絕食”的壓力，堅(jiān)持增加關(guān)稅，最終中國(guó)企業(yè)只能接受增稅的現(xiàn)實(shí)。印方之所以敢與中方較真，增加了關(guān)稅，是他們已看到中國(guó)鐵礦石進(jìn)口“高燒未退”，目的是要削弱中國(guó)企業(yè)在未來(lái)鐵礦石談判中的地位。
其實(shí)，印度的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與中國(guó)相似，目前的重點(diǎn)也是走的不銹鋼碳素鋼復(fù)合管、化工等重工業(yè)道路，這意味著對(duì)鐵礦石等不銹鋼碳素鋼復(fù)合管原材料的需求日益增大，未來(lái)印度對(duì)于鐵礦石的出口可能采取更加嚴(yán)格的限制措施。正如印度不銹鋼碳素鋼復(fù)合管部長(zhǎng)拉姆·維拉斯·帕斯萬(wàn)曾對(duì)媒體表示的那樣，印度到2020年不銹鋼碳素鋼復(fù)合管生產(chǎn)能力將達(dá)到1.75億噸，成為僅次于中國(guó)的世界第二大產(chǎn)鋼國(guó)，他呼吁印度政府5年內(nèi)使鐵礦石出口降到零來(lái)滿足本國(guó)的發(fā)展。
對(duì)于中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，嚴(yán)重依賴鐵礦石進(jìn)口就像戴上了緊箍咒，受制于國(guó)外鐵礦石供應(yīng)商的處境總是越來(lái)越被動(dòng)。2000～2006年，國(guó)際市場(chǎng)鐵礦石價(jià)格上漲164%，鐵礦石供貨商平均利潤(rùn)為57.9%；不銹鋼碳素鋼復(fù)合管價(jià)格上漲產(chǎn)品只有60%，不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行業(yè)平均利潤(rùn)率也只有17.8%。中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管出口量猛增，對(duì)鐵礦石的新增需求在短期內(nèi)的強(qiáng)烈釋放。國(guó)際投資銀行因此在一份預(yù)測(cè)中說(shuō)，至2010年中國(guó)對(duì)鐵礦石的需求將達(dá)到4.57億噸，比2005年增長(zhǎng)77.13%。
可以看出，印度已開始尋找屬于自己的“戰(zhàn)略空間”，使得資源占有更為有效和可持續(xù)。中國(guó)當(dāng)前所面臨的被動(dòng)處境：作為世界鐵礦石第一大進(jìn)口國(guó)，中國(guó)對(duì)事關(guān)國(guó)家安全的原材料的定價(jià)缺少發(fā)言權(quán)，被迫“高買低賣”，成為全球貿(mào)易中最大的被動(dòng)買單者。而且中國(guó)成為全球的加工、生產(chǎn)中心，雖然主導(dǎo)了生產(chǎn)，但主導(dǎo)不了原燃材料的價(jià)格。
不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行業(yè)“新政”
鐵礦石供應(yīng)事實(shí)上已形成一個(gè)怪圈，鐵礦石價(jià)格顯示的絕不僅僅是一種供需關(guān)系，而是不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)與鐵礦石供應(yīng)商發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)力博弈的結(jié)果。中國(guó)企業(yè)一定要有長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略眼光，加速不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行業(yè)整合力度，積極實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，跳出疲于應(yīng)付的年度鐵礦石談判、漲價(jià)、增稅等一系列怪圈。
加速行業(yè)整合。近年來(lái)，產(chǎn)能迅速擴(kuò)張、行業(yè)集中度過(guò)低，導(dǎo)致中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)對(duì)鐵礦石進(jìn)口的依存度不斷上升。“就地淘汰，就地新建；越調(diào)控規(guī)模越大”。不斷擴(kuò)張的產(chǎn)能需要等著進(jìn)口的鐵礦石“下鍋”；而地區(qū)利益又阻止了中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行業(yè)重組的進(jìn)程，甚至直接導(dǎo)致了地方小不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家的“擴(kuò)展運(yùn)動(dòng)”。在這種背景下，中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行業(yè)集中度的大幅提升幾乎不可能，而迅速擴(kuò)張的產(chǎn)能對(duì)鐵礦石的剛性需求卻在不斷上升。這使得中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)在鐵礦石價(jià)格談判中根本就沒有討價(jià)還價(jià)的余地。
產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)，國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策對(duì)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行業(yè)的整合予以了大力支持引導(dǎo)。2005年4月，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，我國(guó)首部《不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》正式頒布實(shí)施，并明確提出通過(guò)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、兼并重組、相互持股等方式進(jìn)行戰(zhàn)略重組，逐步減少不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)數(shù)量，淘汰落后的低附加值產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管工業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整、優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。按照《不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，到2010年，國(guó)內(nèi)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行業(yè)前10名鋼產(chǎn)量占全國(guó)產(chǎn)量的比重要達(dá)到50%以上；2020年達(dá)到70%以上。由此看出，“新政”集中產(chǎn)能，舍小取大的意圖十分明顯。
適當(dāng)減少出口。減少不銹鋼碳素鋼復(fù)合管出口將直接抑制不銹鋼碳素鋼復(fù)合管生產(chǎn)快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，有利于鐵礦石價(jià)格談判。不銹鋼碳素鋼復(fù)合管作為高能耗、高污染產(chǎn)品，用它來(lái)出口是非常劃不來(lái)的。限制鋼坯之類初級(jí)產(chǎn)品出口，生產(chǎn)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管僅用于滿足國(guó)內(nèi)需求，減少甚至取消出口，才能擺脫對(duì)國(guó)際鐵礦石的嚴(yán)重依賴。據(jù)測(cè)算，如果2008年出口減少2000萬(wàn)噸，將相應(yīng)壓縮粗鋼產(chǎn)量2100萬(wàn)噸，粗鋼產(chǎn)量增量將從上限水平的6800萬(wàn)噸下降到4700萬(wàn)噸。這就意味著鐵礦石需求將減少3100萬(wàn)噸。更重要的是，不銹鋼碳素鋼復(fù)合管出口和鐵礦石進(jìn)口減少，將使海運(yùn)需求下降5000萬(wàn)噸以上，這將對(duì)海運(yùn)費(fèi)的大幅上漲起到了降溫作用。同時(shí)，中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管出口減少，國(guó)際供應(yīng)趨緊，亦有利于提高不銹鋼碳素鋼復(fù)合管出口價(jià)格。從目前看，隨著國(guó)家對(duì)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管出口退稅的減少，不銹鋼碳素鋼復(fù)合管出口高增長(zhǎng)的勢(shì)頭已基本得到控制。最新數(shù)據(jù)顯示，今年1月份，我國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管出口同比下降了5.4%，環(huán)比下降了13.38%。
開拓海外市場(chǎng)。在內(nèi)部整合的同時(shí)，加快中國(guó)企業(yè)“走出去”的步伐成為打破鐵礦石漲價(jià)怪圈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。通過(guò)積極參股、投資控股等多種方式，加大勘探開發(fā)海外鐵礦資源的力度，直接控制和掌握海外鐵礦石資源，從而構(gòu)建長(zhǎng)期穩(wěn)定的鐵礦石供應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈。在經(jīng)濟(jì)全球化的大背景下，中國(guó)公司一定要走出去，向產(chǎn)業(yè)上游進(jìn)軍，投資開發(fā)國(guó)際市場(chǎng)上的鐵礦石。日本不銹鋼碳素鋼復(fù)合管公司在海外鐵礦石公司有股份，所以，它對(duì)漲價(jià)并不特別敏感，它是堤內(nèi)損失堤外補(bǔ)。據(jù)報(bào)道，住友商事日前投資30億日元購(gòu)買了在南非礦山公司約3%的股份，這使住友公司的出資比率提高到29%。
國(guó)土資源部信息中心的資料顯示，三巨頭只占世界鐵礦石總儲(chǔ)量的1/3，仍有許多國(guó)家擁有豐富的鐵礦石資源。如西非是世界第三大富鐵基地，按現(xiàn)在的開采量計(jì)算，儲(chǔ)量的保障程度甚至可達(dá)到上千年，但目前的開采量非常低。我國(guó)應(yīng)該學(xué)習(xí)當(dāng)年日本的做法，由國(guó)家出資，在勘探成功了以后企業(yè)需上繳部分利潤(rùn)。國(guó)家同時(shí)提供長(zhǎng)期低息貸款承擔(dān)一部分風(fēng)險(xiǎn)。有資料表明，中國(guó)對(duì)外投資控制的礦產(chǎn)權(quán)益只要達(dá)到2億噸，中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)在鐵礦石價(jià)格談判中的被動(dòng)地位就會(huì)得到明顯改善。因此，政府決策層應(yīng)抓緊時(shí)間為不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)充分競(jìng)爭(zhēng)搭建平臺(tái)，為不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)參與鐵礦石談判定價(jià)創(chuàng)造條件。
