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華菱進(jìn)一步增持FMG股份
作者：admin 發(fā)布于：2013-11-2 12:28 Saturday
【《財(cái)經(jīng)網(wǎng)》專稿/記者嚴(yán)江寧】在兩周前出資5.58億澳元入股澳大利亞第三大鐵礦石生產(chǎn)商Fortescue金屬集團(tuán)（FortescueMetalsGroupsLtd，F(xiàn)MG）獲得16.48%股份后，湖南華菱不銹鋼護(hù)欄集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱華菱）進(jìn)一步認(rèn)購(gòu)3500萬(wàn)股FMG新股，持股比例增至17.40%。
FMG3月9日發(fā)布公告披露了上述交易。根據(jù)公告，F(xiàn)MG此次發(fā)股市場(chǎng)為每股2.48澳元，總共籌資8680萬(wàn)澳元。
此前，華菱2月23日與FMG簽署協(xié)議，出資5.58億澳元認(rèn)購(gòu)FMG2.25億股新股，并同時(shí)向FMG股東、美國(guó)對(duì)沖基金HarbingerCapitalPartners購(gòu)買2.75億股FMG股份。交易完成后，華菱將獲得FMG攤薄后16.48%的股份，成為僅次于公司CEO安德魯·弗魯斯特（AndrewForrest）的第二大股東。
FMG表示，如果華菱最終能獲得澳大利亞外國(guó)投資審查委員會(huì)（FIRB）的批準(zhǔn)，華菱將持有FMG17.40%的股份，仍低于此前雙方所簽署協(xié)議中規(guī)定的華菱持股不得超過(guò)17.55%的限制。
FMG執(zhí)行董事史貴祥（RussellScrimshaw）在3月4日接受《財(cái)經(jīng)》記者電話采訪時(shí)表示，在與華菱洽談交易的同時(shí)，F(xiàn)MG也在考慮其他的融資方式，包括向一些機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行配股，但最終因市場(chǎng)低于華菱的出價(jià)而放棄。同時(shí)他表示，華菱的投資仍不足以令公司將產(chǎn)量擴(kuò)大到每年1.2億噸，但是可以令該公司開展研究擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。
史貴祥強(qiáng)調(diào)，與華菱的合作源于未來(lái)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃的需要?！坝辛诉@筆資金，我們可以著手準(zhǔn)備擴(kuò)大鐵礦石產(chǎn)量至5500萬(wàn)噸的生產(chǎn)計(jì)劃。我們覺得現(xiàn)在是一個(gè)尋找合資伙伴的好時(shí)機(jī)，從而可以在行情處于低點(diǎn)的時(shí)候預(yù)先采購(gòu)未來(lái)擴(kuò)張所需要的設(shè)備，同時(shí)也保證在當(dāng)前弱市的背景下FMG仍保持著長(zhǎng)期發(fā)展的優(yōu)勢(shì)?！?
據(jù)接近交易的人士透露，F(xiàn)MG為募集資金制定了三套方案，一是在公開行情進(jìn)行配售，為此FMG已與幾家機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行了洽談；二是引進(jìn)戰(zhàn)略股東進(jìn)行融資，但以不觸發(fā)20%的收購(gòu)要約為交易的底限；三是通過(guò)發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券進(jìn)行債務(wù)重組，以降低當(dāng)前的債務(wù)成本。
不過(guò)，在FMG與華菱達(dá)成注資協(xié)議后，機(jī)構(gòu)投資者愿意接受的認(rèn)購(gòu)市場(chǎng)低于華菱出價(jià)，F(xiàn)MG最終放棄了向機(jī)構(gòu)投資者融資的計(jì)劃。
FMG宣布交易前停牌的市場(chǎng)為每股2.83澳元，華菱支付市場(chǎng)較這一市場(chǎng)折讓約13%，但是較FMG停牌前30日的平均每股市場(chǎng)2.18澳元溢價(jià)約13%。據(jù)《財(cái)經(jīng)》記者了解，機(jī)構(gòu)投資者出價(jià)最高僅為2.25澳元/股。
FMG股票自2月26日恢復(fù)交易以來(lái)，一度跌破華菱入股市場(chǎng)，至2.45澳元，3月6日收于2.50澳元。
花旗在2月24日的一則報(bào)告中，將FMG的評(píng)級(jí)由此前的“買入”降為“賣出”。報(bào)告指出，F(xiàn)MG通過(guò)華菱募集的首批資金5.58億澳元不足以支持公司擴(kuò)張的需要，同時(shí)也表示對(duì)中國(guó)鐵礦石行情的短期形勢(shì)持有“謹(jǐn)慎”態(tài)度。
FMG3月9日發(fā)布公告披露了上述交易。根據(jù)公告，F(xiàn)MG此次發(fā)股市場(chǎng)為每股2.48澳元，總共籌資8680萬(wàn)澳元。
此前，華菱2月23日與FMG簽署協(xié)議，出資5.58億澳元認(rèn)購(gòu)FMG2.25億股新股，并同時(shí)向FMG股東、美國(guó)對(duì)沖基金HarbingerCapitalPartners購(gòu)買2.75億股FMG股份。交易完成后，華菱將獲得FMG攤薄后16.48%的股份，成為僅次于公司CEO安德魯·弗魯斯特（AndrewForrest）的第二大股東。
FMG表示，如果華菱最終能獲得澳大利亞外國(guó)投資審查委員會(huì)（FIRB）的批準(zhǔn)，華菱將持有FMG17.40%的股份，仍低于此前雙方所簽署協(xié)議中規(guī)定的華菱持股不得超過(guò)17.55%的限制。
FMG執(zhí)行董事史貴祥（RussellScrimshaw）在3月4日接受《財(cái)經(jīng)》記者電話采訪時(shí)表示，在與華菱洽談交易的同時(shí)，F(xiàn)MG也在考慮其他的融資方式，包括向一些機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行配股，但最終因市場(chǎng)低于華菱的出價(jià)而放棄。同時(shí)他表示，華菱的投資仍不足以令公司將產(chǎn)量擴(kuò)大到每年1.2億噸，但是可以令該公司開展研究擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。
史貴祥強(qiáng)調(diào)，與華菱的合作源于未來(lái)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃的需要?！坝辛诉@筆資金，我們可以著手準(zhǔn)備擴(kuò)大鐵礦石產(chǎn)量至5500萬(wàn)噸的生產(chǎn)計(jì)劃。我們覺得現(xiàn)在是一個(gè)尋找合資伙伴的好時(shí)機(jī)，從而可以在行情處于低點(diǎn)的時(shí)候預(yù)先采購(gòu)未來(lái)擴(kuò)張所需要的設(shè)備，同時(shí)也保證在當(dāng)前弱市的背景下FMG仍保持著長(zhǎng)期發(fā)展的優(yōu)勢(shì)?！?
據(jù)接近交易的人士透露，F(xiàn)MG為募集資金制定了三套方案，一是在公開行情進(jìn)行配售，為此FMG已與幾家機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行了洽談；二是引進(jìn)戰(zhàn)略股東進(jìn)行融資，但以不觸發(fā)20%的收購(gòu)要約為交易的底限；三是通過(guò)發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券進(jìn)行債務(wù)重組，以降低當(dāng)前的債務(wù)成本。
不過(guò)，在FMG與華菱達(dá)成注資協(xié)議后，機(jī)構(gòu)投資者愿意接受的認(rèn)購(gòu)市場(chǎng)低于華菱出價(jià)，F(xiàn)MG最終放棄了向機(jī)構(gòu)投資者融資的計(jì)劃。
FMG宣布交易前停牌的市場(chǎng)為每股2.83澳元，華菱支付市場(chǎng)較這一市場(chǎng)折讓約13%，但是較FMG停牌前30日的平均每股市場(chǎng)2.18澳元溢價(jià)約13%。據(jù)《財(cái)經(jīng)》記者了解，機(jī)構(gòu)投資者出價(jià)最高僅為2.25澳元/股。
FMG股票自2月26日恢復(fù)交易以來(lái)，一度跌破華菱入股市場(chǎng)，至2.45澳元，3月6日收于2.50澳元。
花旗在2月24日的一則報(bào)告中，將FMG的評(píng)級(jí)由此前的“買入”降為“賣出”。報(bào)告指出，F(xiàn)MG通過(guò)華菱募集的首批資金5.58億澳元不足以支持公司擴(kuò)張的需要，同時(shí)也表示對(duì)中國(guó)鐵礦石行情的短期形勢(shì)持有“謹(jǐn)慎”態(tài)度。
