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鐵礦石談判為何陷入膠著
作者：admin 發(fā)布于：2016-6-24 5:45 Friday
中國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管工業(yè)協(xié)會會長張曉剛近日表示，預(yù)期中國與澳大利亞的鐵礦石價格談判6月底前可望結(jié)束。這場本應(yīng)于4月1日前結(jié)束的談判至今仍無音信。
“中澳談判如此艱難，其中維護(hù)國際貿(mào)易規(guī)則的‘‘象征意義’已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了成本上漲本身?！逼桨沧C券不銹鋼碳素鋼復(fù)合管分析師聶秀欣在接受中國經(jīng)濟(jì)時報記者采訪時表示，無論談判結(jié)果是上漲65%或是80%、85%，體現(xiàn)在成本上的差別并不是很大，但澳方以海運(yùn)費(fèi)補(bǔ)償為由謀求更高漲幅，是在打破通行了27年的國際鐵礦石談判規(guī)則。
這也是導(dǎo)致談判停滯不前的重要原因。
規(guī)則不可破
一家鐵礦石公司與不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)達(dá)成價格協(xié)議后，其他各方均會無條件接受。這是27年來國際鐵礦石談判慣例。
2月18日，巴西淡水河谷宣布率先與日本新日鐵和韓國浦項達(dá)成2008年度鐵礦石基準(zhǔn)價格協(xié)議。按照以往慣例，本年度的國際鐵礦石談判應(yīng)該宣告結(jié)束了。雖然65%-71%的漲幅大大超出了中國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)的預(yù)期范圍，但寶鋼代表中國接受了這個漲價結(jié)果。
然而，在中國與澳大利亞的談判中，必和必拓、力拓(兩拓)卻提出了異議，要求中國等亞洲不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家給予額外的海運(yùn)費(fèi)補(bǔ)償，將漲幅提升至85%。為加大鐵礦石價格談判中的籌碼，澳方還幾次提出增加現(xiàn)貨供應(yīng)來施壓中國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)。而澳方的這一行為，也遭到了中方談判代表的頑強(qiáng)抵抗。
澳方謀求加大漲幅主要緣于近幾年現(xiàn)貨礦與長期合同礦不斷拉大的價差。
中信證券不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行業(yè)首席分析師周希增說，“2005年國內(nèi)現(xiàn)貨礦與進(jìn)口礦價差并不大，但近年來價差逐漸拉大，2007年底甚至達(dá)到412元/噸。在2008財年新的合同礦價格實(shí)施后，價差有所降低，但我們認(rèn)為仍然會保持在200元/噸的水平上”。
“因為價差客觀存在，所以澳方的訴求也有其合理成分。”周希增接受本報記者采訪時表示。
聶秀欣則表示了不同的意見，“中方頑強(qiáng)堅持的意義不僅僅在價格和成本，而且在于規(guī)則”。
她告訴本報記者，2007年澳礦的離岸價格是51美元/噸，如果按照當(dāng)前國際通行的65%的漲幅漲價，今年離岸價格應(yīng)為84.15美元/噸，若按澳方堅持的85%提價則為94.34美元/噸，所以最大價差為10美元/噸。
“10美元的價差并不是很大，但澳方的行為破壞了1981年以來形成的國際鐵礦石談判規(guī)則?！甭櫺阈勒f，若此次澳方以海運(yùn)費(fèi)補(bǔ)償為由打破規(guī)則，今后其他國家還可以尋找諸如“品味”、“雜質(zhì)”等其他各種因素來要求定價，那么談判將無章可循。
聶秀欣還告訴記者，其實(shí)規(guī)則的打破對澳方也未必有利。鐵礦石價格當(dāng)前一直處于下降通道，未來鐵礦石市場將會成為買方市場。現(xiàn)在“壞了規(guī)矩”，未來進(jìn)口方也就可以隨意壓價了。
對此，中國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管工業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長羅冰生也表示，中國方面認(rèn)為澳方的這一計劃不合理，是違背國際貿(mào)易規(guī)則的。他指出，就鐵礦石這種特殊的商品屬性來講，供需雙方建立長期穩(wěn)定的關(guān)系對彼此都是有利的。
膠著并非常態(tài)
變幻莫測的市場因素也在不斷為雙方加減砝碼。
“目前澳大利亞鐵礦石企業(yè)新秀FMG已經(jīng)向中國運(yùn)了兩船鐵礦石，并承諾今后將會以公道合理的價格長期向中國供應(yīng)鐵礦石。”東方證券不銹鋼碳素鋼復(fù)合管分析師楊寶峰說，F(xiàn)MG的出現(xiàn)對中方非常有利，至少是為我國增加了一個供應(yīng)方。
“印度此刻上調(diào)15%的鐵礦石出口關(guān)稅，對我國談判十分不利。因為印度是國際上主要的鐵礦石現(xiàn)貨供應(yīng)國，而現(xiàn)貨價格的上漲必然帶動長期協(xié)議價格上漲。”中國產(chǎn)業(yè)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)分析師孟慶恒對本報記者說。
“鐵礦石現(xiàn)貨價格處于下降通道，對我方談判是利好。”
“油價飆升，海運(yùn)費(fèi)也將繼續(xù)攀升，于中方不利?！?BR>
……
楊寶峰在接受本報采訪時表示，從以往經(jīng)驗看，市場猜測常常與談判結(jié)果相差甚遠(yuǎn)。
“但‘‘談崩’的概率還是比較小的，因為畢竟有長期的合作關(guān)系存在?！币晃谎芯咳耸拷邮鼙緢蟛稍L時表示，如果6月30號還談不出結(jié)果，兩拓鐵礦石就要以現(xiàn)貨出售，那么國內(nèi)大不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)的成本壓力會很大，但兩拓跟中國“談崩”后要在現(xiàn)貨市場出售巨量鐵礦石也會很困難。
“像今年這樣艱難的談判不會成為常態(tài)?！敝芟Ｔ稣f，近幾年供給方確實(shí)有缺口，隨著供給方的增加以及未來國際需求尤其是中國需求的降低，供給方這樣強(qiáng)勢的狀態(tài)會改變。
聶秀欣也對本報記者表示，此前中國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)量處于快速釋放期，鐵礦石需求連年增長，只能被迫接受給方的價格上漲。但近幾年不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)量增速明顯下滑，中國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)能已度過最快的增長期，今后將進(jìn)入平穩(wěn)增長期。
數(shù)據(jù)顯示，國際鐵礦石價格2004年-2007年的各年漲幅分別為18.6%、71.5%、19%、9.5%。與此同時，相比2002年-2005年動輒40%左右的鐵礦石進(jìn)口量，近3年來鐵礦石進(jìn)口量增速一直處于下降通道。預(yù)計2008年我國進(jìn)口鐵礦石總量為4.33億噸，增幅為13%。
“未來增速還會下降，應(yīng)該會回落到10%以下?！敝芟Ｔ鲱A(yù)測。
聶秀欣認(rèn)為，鐵礦石價格仍將高位運(yùn)行一段時間，但年內(nèi)上漲空間已經(jīng)不是很大。預(yù)計未來2年時間內(nèi)將達(dá)到頂峰，并于2009年-2010年開始下滑。
出海購礦時機(jī)如何？
“日本不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)此前曾表示，在2008年度鐵礦石談判中不會貿(mào)然與供方達(dá)成協(xié)議，會先等待和觀察中國方面的談判進(jìn)程。但事實(shí)上，日本卻搶了先。這對于當(dāng)時正坐在談判桌前的中方代表而言，無疑是一個噩耗?！泵蠎c恒分析說，這一幕與2005年極為相似，當(dāng)年也是新日鐵率先與巴西淡水河谷公司達(dá)成上漲71.5%的協(xié)議，最終迫使中方不得不含恨吞下苦果。
像日本這樣對海外鐵礦石依存度高達(dá)85%的國家，為何會首先接受65%的大幅漲價呢？
孟慶恒說，多年以前日本企業(yè)就走出國門，到海外進(jìn)行礦山資源的收購，而且還專門挑選儲量大、品位高、開采條件好、交通方便的礦山進(jìn)行參股或收購。無論是巴西、澳大利亞這些鐵礦石大國，還是印度、加拿大等鐵礦石的后起之秀，都遍布日本資本的身影。僅三井集團(tuán)一家，就控制著4528.5萬噸的鐵礦石份額，相當(dāng)于世界總貿(mào)易量的7.87%。因此，鐵礦石漲價能給擁有海外礦山股權(quán)的日本企業(yè)帶來更多的投資回報。另一方面，也可以借鐵礦石漲價削弱中國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)的價格優(yōu)勢，使日本不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)因外部競爭力的減小而獲取更多的利潤。
這對中國不能不說是個巨大的刺激。
無論是近期中鋼集團(tuán)“敵意”收購澳大利亞中西部公司、中國鋁業(yè)強(qiáng)勢收購力拓礦業(yè)，還是寶鋼、中鋼謀求FMG大比例股權(quán)的傳聞，種種跡象都彰顯出中國大肆購買海外資源，以穩(wěn)定原材料供給的戰(zhàn)略姿態(tài)。
面對業(yè)界的海外收購熱情，分析人士則顯得較為冷靜。
“日本之所以很早就進(jìn)行了大量海外礦山資源收購，也是本幣升值狀況下國內(nèi)資金無處可投時不得已的選擇。中國目前也處于類似的狀況，但我個人認(rèn)為目前投資礦山資源的時機(jī)并不是很合適。”周希增說。
中國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管工業(yè)協(xié)會首席分析師李世俊也認(rèn)為，兩三年后國際鐵礦石價格會回落下來，因此建議國內(nèi)企業(yè)對海外礦山不要盲目投資。
“中澳談判如此艱難，其中維護(hù)國際貿(mào)易規(guī)則的‘‘象征意義’已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了成本上漲本身?！逼桨沧C券不銹鋼碳素鋼復(fù)合管分析師聶秀欣在接受中國經(jīng)濟(jì)時報記者采訪時表示，無論談判結(jié)果是上漲65%或是80%、85%，體現(xiàn)在成本上的差別并不是很大，但澳方以海運(yùn)費(fèi)補(bǔ)償為由謀求更高漲幅，是在打破通行了27年的國際鐵礦石談判規(guī)則。
這也是導(dǎo)致談判停滯不前的重要原因。
規(guī)則不可破
一家鐵礦石公司與不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)達(dá)成價格協(xié)議后，其他各方均會無條件接受。這是27年來國際鐵礦石談判慣例。
2月18日，巴西淡水河谷宣布率先與日本新日鐵和韓國浦項達(dá)成2008年度鐵礦石基準(zhǔn)價格協(xié)議。按照以往慣例，本年度的國際鐵礦石談判應(yīng)該宣告結(jié)束了。雖然65%-71%的漲幅大大超出了中國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)的預(yù)期范圍，但寶鋼代表中國接受了這個漲價結(jié)果。
然而，在中國與澳大利亞的談判中，必和必拓、力拓(兩拓)卻提出了異議，要求中國等亞洲不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家給予額外的海運(yùn)費(fèi)補(bǔ)償，將漲幅提升至85%。為加大鐵礦石價格談判中的籌碼，澳方還幾次提出增加現(xiàn)貨供應(yīng)來施壓中國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)。而澳方的這一行為，也遭到了中方談判代表的頑強(qiáng)抵抗。
澳方謀求加大漲幅主要緣于近幾年現(xiàn)貨礦與長期合同礦不斷拉大的價差。
中信證券不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行業(yè)首席分析師周希增說，“2005年國內(nèi)現(xiàn)貨礦與進(jìn)口礦價差并不大，但近年來價差逐漸拉大，2007年底甚至達(dá)到412元/噸。在2008財年新的合同礦價格實(shí)施后，價差有所降低，但我們認(rèn)為仍然會保持在200元/噸的水平上”。
“因為價差客觀存在，所以澳方的訴求也有其合理成分。”周希增接受本報記者采訪時表示。
聶秀欣則表示了不同的意見，“中方頑強(qiáng)堅持的意義不僅僅在價格和成本，而且在于規(guī)則”。
她告訴本報記者，2007年澳礦的離岸價格是51美元/噸，如果按照當(dāng)前國際通行的65%的漲幅漲價，今年離岸價格應(yīng)為84.15美元/噸，若按澳方堅持的85%提價則為94.34美元/噸，所以最大價差為10美元/噸。
“10美元的價差并不是很大，但澳方的行為破壞了1981年以來形成的國際鐵礦石談判規(guī)則?！甭櫺阈勒f，若此次澳方以海運(yùn)費(fèi)補(bǔ)償為由打破規(guī)則，今后其他國家還可以尋找諸如“品味”、“雜質(zhì)”等其他各種因素來要求定價，那么談判將無章可循。
聶秀欣還告訴記者，其實(shí)規(guī)則的打破對澳方也未必有利。鐵礦石價格當(dāng)前一直處于下降通道，未來鐵礦石市場將會成為買方市場。現(xiàn)在“壞了規(guī)矩”，未來進(jìn)口方也就可以隨意壓價了。
對此，中國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管工業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長羅冰生也表示，中國方面認(rèn)為澳方的這一計劃不合理，是違背國際貿(mào)易規(guī)則的。他指出，就鐵礦石這種特殊的商品屬性來講，供需雙方建立長期穩(wěn)定的關(guān)系對彼此都是有利的。
膠著并非常態(tài)
變幻莫測的市場因素也在不斷為雙方加減砝碼。
“目前澳大利亞鐵礦石企業(yè)新秀FMG已經(jīng)向中國運(yùn)了兩船鐵礦石，并承諾今后將會以公道合理的價格長期向中國供應(yīng)鐵礦石。”東方證券不銹鋼碳素鋼復(fù)合管分析師楊寶峰說，F(xiàn)MG的出現(xiàn)對中方非常有利，至少是為我國增加了一個供應(yīng)方。
“印度此刻上調(diào)15%的鐵礦石出口關(guān)稅，對我國談判十分不利。因為印度是國際上主要的鐵礦石現(xiàn)貨供應(yīng)國，而現(xiàn)貨價格的上漲必然帶動長期協(xié)議價格上漲。”中國產(chǎn)業(yè)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)分析師孟慶恒對本報記者說。
“鐵礦石現(xiàn)貨價格處于下降通道，對我方談判是利好。”
“油價飆升，海運(yùn)費(fèi)也將繼續(xù)攀升，于中方不利?！?BR>
……
楊寶峰在接受本報采訪時表示，從以往經(jīng)驗看，市場猜測常常與談判結(jié)果相差甚遠(yuǎn)。
“但‘‘談崩’的概率還是比較小的，因為畢竟有長期的合作關(guān)系存在?！币晃谎芯咳耸拷邮鼙緢蟛稍L時表示，如果6月30號還談不出結(jié)果，兩拓鐵礦石就要以現(xiàn)貨出售，那么國內(nèi)大不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)的成本壓力會很大，但兩拓跟中國“談崩”后要在現(xiàn)貨市場出售巨量鐵礦石也會很困難。
“像今年這樣艱難的談判不會成為常態(tài)?！敝芟Ｔ稣f，近幾年供給方確實(shí)有缺口，隨著供給方的增加以及未來國際需求尤其是中國需求的降低，供給方這樣強(qiáng)勢的狀態(tài)會改變。
聶秀欣也對本報記者表示，此前中國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)量處于快速釋放期，鐵礦石需求連年增長，只能被迫接受給方的價格上漲。但近幾年不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)量增速明顯下滑，中國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)能已度過最快的增長期，今后將進(jìn)入平穩(wěn)增長期。
數(shù)據(jù)顯示，國際鐵礦石價格2004年-2007年的各年漲幅分別為18.6%、71.5%、19%、9.5%。與此同時，相比2002年-2005年動輒40%左右的鐵礦石進(jìn)口量，近3年來鐵礦石進(jìn)口量增速一直處于下降通道。預(yù)計2008年我國進(jìn)口鐵礦石總量為4.33億噸，增幅為13%。
“未來增速還會下降，應(yīng)該會回落到10%以下?！敝芟Ｔ鲱A(yù)測。
聶秀欣認(rèn)為，鐵礦石價格仍將高位運(yùn)行一段時間，但年內(nèi)上漲空間已經(jīng)不是很大。預(yù)計未來2年時間內(nèi)將達(dá)到頂峰，并于2009年-2010年開始下滑。
出海購礦時機(jī)如何？
“日本不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)此前曾表示，在2008年度鐵礦石談判中不會貿(mào)然與供方達(dá)成協(xié)議，會先等待和觀察中國方面的談判進(jìn)程。但事實(shí)上，日本卻搶了先。這對于當(dāng)時正坐在談判桌前的中方代表而言，無疑是一個噩耗?！泵蠎c恒分析說，這一幕與2005年極為相似，當(dāng)年也是新日鐵率先與巴西淡水河谷公司達(dá)成上漲71.5%的協(xié)議，最終迫使中方不得不含恨吞下苦果。
像日本這樣對海外鐵礦石依存度高達(dá)85%的國家，為何會首先接受65%的大幅漲價呢？
孟慶恒說，多年以前日本企業(yè)就走出國門，到海外進(jìn)行礦山資源的收購，而且還專門挑選儲量大、品位高、開采條件好、交通方便的礦山進(jìn)行參股或收購。無論是巴西、澳大利亞這些鐵礦石大國，還是印度、加拿大等鐵礦石的后起之秀，都遍布日本資本的身影。僅三井集團(tuán)一家，就控制著4528.5萬噸的鐵礦石份額，相當(dāng)于世界總貿(mào)易量的7.87%。因此，鐵礦石漲價能給擁有海外礦山股權(quán)的日本企業(yè)帶來更多的投資回報。另一方面，也可以借鐵礦石漲價削弱中國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)的價格優(yōu)勢，使日本不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)因外部競爭力的減小而獲取更多的利潤。
這對中國不能不說是個巨大的刺激。
無論是近期中鋼集團(tuán)“敵意”收購澳大利亞中西部公司、中國鋁業(yè)強(qiáng)勢收購力拓礦業(yè)，還是寶鋼、中鋼謀求FMG大比例股權(quán)的傳聞，種種跡象都彰顯出中國大肆購買海外資源，以穩(wěn)定原材料供給的戰(zhàn)略姿態(tài)。
面對業(yè)界的海外收購熱情，分析人士則顯得較為冷靜。
“日本之所以很早就進(jìn)行了大量海外礦山資源收購，也是本幣升值狀況下國內(nèi)資金無處可投時不得已的選擇。中國目前也處于類似的狀況，但我個人認(rèn)為目前投資礦山資源的時機(jī)并不是很合適。”周希增說。
中國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管工業(yè)協(xié)會首席分析師李世俊也認(rèn)為，兩三年后國際鐵礦石價格會回落下來，因此建議國內(nèi)企業(yè)對海外礦山不要盲目投資。
