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聯(lián)系人：韓經(jīng)理
面臨全行業(yè)微利的窘境，不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)業(yè)政策制定者們寄望于外資不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家救市。
在外企看來(lái)，與中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)合資合作比投資參股更容易獲得政府的審批，也更劃算。儲(chǔ)永志/CFP四年前，剛剛就任寶鋼集團(tuán)董事長(zhǎng)的徐樂(lè)江曾多次敲響警鐘，越來(lái)越多的外資控股中國(guó)優(yōu)質(zhì)民營(yíng)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)，將對(duì)中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)造成嚴(yán)重威脅。他或許沒(méi)想到自己的想法會(huì)發(fā)生180度的大轉(zhuǎn)變，2011年以來(lái)，這位中國(guó)最大不銹鋼碳素鋼復(fù)合管公司的當(dāng)家人不止一次公開(kāi)表示，中國(guó)的不銹鋼碳素鋼復(fù)合管資本會(huì)走出去，國(guó)外的不銹鋼碳素鋼復(fù)合管資本也會(huì)到中國(guó)來(lái)，外資進(jìn)入中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)的門(mén)檻限制也將慢慢淡化，甚至取消。
這一揚(yáng)一抑之間，是中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管全行業(yè)從暴利到虧損的巨變。一片慘淡之中，中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管政策第一次明確提出鼓勵(lì)外資參股國(guó)內(nèi)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)，而不是之前的“限制”。2011年11月7日頒布的《不銹鋼碳素鋼復(fù)合管工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》（下稱(chēng)規(guī)劃）中，有著與徐樂(lè)江相似的表述：進(jìn)一步擴(kuò)大不銹鋼碳素鋼復(fù)合管工業(yè)對(duì)外開(kāi)放程度，鼓勵(lì)國(guó)外先進(jìn)知名不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)參股和投資國(guó)內(nèi)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)和項(xiàng)目，在不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)品深加工領(lǐng)域投資設(shè)立企業(yè)和研發(fā)中心，提升我國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)的創(chuàng)新能力和管理水平。
這個(gè)姿態(tài)性的開(kāi)放并沒(méi)有贏得外商的歡欣鼓舞。安賽樂(lè)米塔爾（下稱(chēng)米塔爾）中國(guó)區(qū)總經(jīng)理鄧寧在接受財(cái)新《新世紀(jì)》采訪時(shí)表示，如果沒(méi)有具體的措施，這個(gè)鼓勵(lì)沒(méi)有意義，很難改變外國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)在中國(guó)的投資策略。
“放開(kāi)”爭(zhēng)議
2005年7月，中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行業(yè)的第一個(gè)產(chǎn)業(yè)政策——《不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》（下稱(chēng)產(chǎn)業(yè)政策）頒布。產(chǎn)業(yè)政策對(duì)外資并購(gòu)中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)設(shè)定了諸多門(mén)檻，最主要的就是原則上不允許外資控股。
全球最大不銹鋼碳素鋼復(fù)合管集團(tuán)米塔爾在中國(guó)頻頻碰壁，是經(jīng)常被提及的案例。從2005年起，米塔爾一直在尋找進(jìn)入中國(guó)的機(jī)會(huì)。當(dāng)年計(jì)劃控股湖南華菱不銹鋼碳素鋼復(fù)合管股份有限公司（000932.SZ），因發(fā)改委發(fā)表不同意見(jiàn)，最后僅以第二大股東身份入股。之后，米塔爾又試圖入股萊蕪不銹鋼碳素鋼復(fù)合管，控股民營(yíng)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)東方集團(tuán)控股有限公司，均未獲批。
不僅僅是米塔爾，俄羅斯不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)耶弗拉茲集團(tuán)（EvrazSteelGroup），以15億美元價(jià)格收購(gòu)河北民企德龍51%股權(quán)的交易，也始終無(wú)法獲批。
對(duì)于當(dāng)時(shí)外資控股中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)受阻的原因，國(guó)家發(fā)改委一位主管官員在接受財(cái)新《新世紀(jì)》記者采訪時(shí)表示：“不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)解決了近200萬(wàn)人就業(yè)，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展起著非常重要的作用。如果允許外資進(jìn)入，就意味至少有三分之一以上的市場(chǎng)讓給人家?！?/P>
據(jù)一位接近國(guó)家發(fā)改委的權(quán)威人士透露，米塔爾還曾向中國(guó)方面試探，提出轉(zhuǎn)讓自己5%股份給中國(guó)，以換取中國(guó)市場(chǎng)的準(zhǔn)入，仍遭拒絕?！坝?%的股份換中國(guó)市場(chǎng)，中國(guó)肯定不劃算。全球不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行業(yè)的股價(jià)都不高，波動(dòng)相當(dāng)大。”這位知情人士說(shuō)，米塔爾市值接近1450億美元，5%股份約值60億美元，中國(guó)憑5%的股權(quán)也不能進(jìn)入米塔爾的董事會(huì)。
產(chǎn)業(yè)政策限制外資控股中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)，據(jù)稱(chēng)是為了給中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行業(yè)一個(gè)喘息的機(jī)會(huì)。但幾年過(guò)去，中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行業(yè)已經(jīng)發(fā)生了變化——產(chǎn)能增至7億噸；利潤(rùn)率卻越來(lái)越低，從2004年的8.11％一路下滑到2011年底的2.55%。
“中國(guó)粗鋼生產(chǎn)世界第一，從利潤(rùn)率看，競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。有一個(gè)原因是技術(shù)和管理相對(duì)落后?！敝袊?guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)李新創(chuàng)在接受財(cái)新《新世紀(jì)》記者采訪時(shí)表示，“十二五”規(guī)劃提出鼓勵(lì)國(guó)外企業(yè)進(jìn)入不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)，就是要引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)和管理以提升自身競(jìng)爭(zhēng)力背景。
其實(shí)，2009年為應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)危機(jī)出臺(tái)的《不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》（下稱(chēng)振興規(guī)劃）就曾提出要重新研究外資對(duì)中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)的投資開(kāi)放程度，但未能達(dá)成一致?！爱?dāng)時(shí)持反對(duì)意見(jiàn)的部門(mén)認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)危機(jī)正是兼并企業(yè)的好時(shí)機(jī)，這種兼并應(yīng)由國(guó)企來(lái)完成，而不是外企?！鄙鲜鰠⑴c制定規(guī)劃政府人士稱(chēng)。
此次新的“十二五”產(chǎn)業(yè)規(guī)劃雖然明確提出鼓勵(lì)國(guó)外企業(yè)進(jìn)入不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行業(yè)，但爭(zhēng)議仍存。該人士透露，工信部一直態(tài)度比較開(kāi)明，但發(fā)改委卻遲遲不表態(tài)，他們的理由是讓外資進(jìn)來(lái)并不能改變中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行業(yè)重復(fù)建設(shè)、產(chǎn)能過(guò)剩等問(wèn)題，而且發(fā)改委習(xí)慣于從規(guī)劃角度整體布局，“外資進(jìn)來(lái)可能打亂布局”。盡管最終達(dá)成了一個(gè)表述性的妥協(xié)，不過(guò)目前外資進(jìn)來(lái)是否可以控股、股比高限多少、哪些企業(yè)開(kāi)放、哪些環(huán)節(jié)開(kāi)放，如何開(kāi)放等問(wèn)題都沒(méi)有明確。
外資的想法
國(guó)外不銹鋼碳素鋼復(fù)合管公司顯然明了政府部門(mén)態(tài)度曖昧可能的政策風(fēng)險(xiǎn)?！皼](méi)有統(tǒng)一思想，也沒(méi)有具體鼓勵(lì)措施，我們不想冒險(xiǎn)?！币晃徊辉竿嘎渡矸莸耐赓Y人士說(shuō)，“我們可不希望最后一個(gè)部門(mén)可以放行，另一個(gè)部門(mén)卡住不辦，投了那么多資源、人力、物力最后回到原點(diǎn)。”
更何況在國(guó)際不銹鋼碳素鋼復(fù)合管巨頭看來(lái)，目前的行業(yè)環(huán)境也經(jīng)不起冒險(xiǎn)。據(jù)中鋼協(xié)的數(shù)據(jù)，由于原材料價(jià)格一直處于高位，2011年11月中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)虧損面超過(guò)三分之一，若扣除投資收益，企業(yè)凈虧損9.2億元。1-11月，中鋼協(xié)會(huì)員不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售利潤(rùn)率只有2.55%，遠(yuǎn)低于同期全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)平均水平。
一邊是全行業(yè)微利，另一邊是生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)上升。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局1月17日公布數(shù)據(jù)顯示，2011年全年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量達(dá)到6.8327億噸的紀(jì)錄高位，較上年增加8.9%。中國(guó)冶金報(bào)近期的《不銹鋼碳素鋼復(fù)合管工業(yè)“十二五”發(fā)展調(diào)查報(bào)告》顯示，82.7%的受訪者認(rèn)為中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)未來(lái)十年將經(jīng)歷殘酷的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
“現(xiàn)在情況還不比2008年底，短期內(nèi)不樂(lè)觀。”米塔爾中國(guó)區(qū)總經(jīng)理鄧寧分析說(shuō)，“2008年形勢(shì)不好，但有政策支持、投資拉動(dòng)，現(xiàn)在則很難看到政策有松動(dòng)跡象，行業(yè)本身產(chǎn)能過(guò)剩、供大于求的情況很?chē)?yán)重?！?/P>
當(dāng)然，外資不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)的情況也不樂(lè)觀。米塔爾2011財(cái)年第三季財(cái)報(bào)顯示，當(dāng)季凈利潤(rùn)6.59億美元，比上年同期的13.5億美元下滑51%，而且第四季度“還面臨著銷(xiāo)售量和價(jià)格壓力”。新日鐵也表示，2011財(cái)年前三財(cái)季合并財(cái)務(wù)報(bào)表中將計(jì)提846億日元（約合70億元人民幣）股票資產(chǎn)減值損失。
鄧寧稱(chēng)，“受全球不銹鋼碳素鋼復(fù)合管需求下滑等影響，一家全球性公司要增加在中國(guó)的投資，就目前的環(huán)境看難度比較大。”
機(jī)會(huì)在哪里
在中國(guó)冶金工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心副主任劉海民看來(lái)，外資雖然很難進(jìn)入煉鋼煉鐵層面，但可以在不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)品深加工領(lǐng)域展開(kāi)合資合作，汽車(chē)板、鍍鋅板等高端產(chǎn)品完全可能實(shí)現(xiàn)雙贏式合作。
武鋼與新日鐵在取向硅鋼上的合作就是一例。早在1974年，武鋼就從新日鐵引進(jìn)硅鋼生產(chǎn)線和生產(chǎn)專(zhuān)利技術(shù)，目前武鋼已成為中國(guó)最大硅鋼生產(chǎn)基地，年產(chǎn)硅鋼40萬(wàn)噸。武鋼自主研發(fā)的新產(chǎn)品Q(chēng)RD低溫取向硅鋼已全面淘汰從日本引進(jìn)的專(zhuān)利技術(shù)。另外，寶鋼與新日鐵和阿賽洛、鞍鋼與蒂森的合作，都促進(jìn)了國(guó)產(chǎn)汽車(chē)板的迅速提升和產(chǎn)業(yè)化。
劉海民認(rèn)為，除了自主研發(fā)，與外企技術(shù)合作、合資建廠也是較好的途徑?！坝行┫袷袌?chǎng)換技術(shù)，還是比較劃算?！睋?jù)他所知，國(guó)家發(fā)改委在對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)與外資合資建立高端產(chǎn)品項(xiàng)目上還比較認(rèn)可，一般在審批上不會(huì)為難。
在國(guó)外企業(yè)看來(lái)，不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)品領(lǐng)域的合資合作也遠(yuǎn)比投資參股不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)更容易和更劃算。新日鐵海外業(yè)務(wù)部一位負(fù)責(zé)人對(duì)財(cái)新《新世紀(jì)》記者表示，與中國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)建立合資企業(yè)，審批起來(lái)比較容易，股比也不會(huì)有嚴(yán)格的限制。
2011年，中國(guó)最大的鍍錫板制造企業(yè)武鋼與新日鐵成立武鋼新日鐵（武漢）鍍錫板有限公司，投資約18.5億元，雙方各持股50%，項(xiàng)目計(jì)劃年產(chǎn)20萬(wàn)噸高檔鍍錫板和20萬(wàn)噸鍍錫原板，開(kāi)拓國(guó)內(nèi)高端食品包裝市場(chǎng)。上述新日鐵人士表示，公司主要看好中國(guó)鍍錫板市場(chǎng)的增長(zhǎng)前
