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32周LGMI長材指數(shù)為206.9點(diǎn),周環(huán)比上升6.8%,年同比下降15.3%。LGMI板材指數(shù)為145.1點(diǎn),周環(huán)比上升6%,比去年同期下降28.4%。
32周(8.36-8.7)全國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管平均價(jià)5632元,比31周即7月末價(jià)格(5289元)累計(jì)上漲343元。
預(yù)計(jì)本周(8.10-8.14)市場價(jià)格將震蕩調(diào)整,蘭格不銹鋼碳素鋼復(fù)合管綜合指數(shù)預(yù)計(jì)在170至172點(diǎn)附近震蕩,不銹鋼碳素鋼復(fù)合管均價(jià)在5400元左右,比上周下降3%-4%(詳見圖1)。整體上跌幅在250元左右。
圖1:蘭格不銹鋼碳素鋼復(fù)合管綜合指數(shù)變化趨勢圖
1. 不銹鋼碳素鋼復(fù)合管品種價(jià)格全面上漲,漲幅繼續(xù)擴(kuò)大
2009年32周(8.3-8.7),據(jù)蘭格不銹鋼碳素鋼復(fù)合管信息研究中心市場監(jiān)測的17類30個(gè)規(guī)格不銹鋼碳素鋼復(fù)合管品種的價(jià)格數(shù)據(jù)顯示:全部不銹鋼碳素鋼復(fù)合管品種價(jià)格全面上揚(yáng),平均漲幅為427元,比31周平均擴(kuò)大85%(詳見表1)。
表1: 17類30個(gè)品種2009年32周(8.3-8.7) 市場價(jià)格變化情況 元∕噸 | |||||
品種名稱 | 代表品規(guī)格 | 主要銷售市場 | 市場價(jià)格 | 漲跌
| |
2009年 31周 | 2009年 32周 | ||||
焦炭 | 二級冶金焦 | 山西 | 1750 | 1770 | ↑20 |
熱卷 | 5.5mm | 上海 | 4080 | 4100 | ↑20 |
鐵礦石 | 66%酸粉干基 | 河北 | 840 | 880 | ↑40 |
角鋼 | 5# | 北京 | 4080 | 4180 | ↑100 |
廢鋼 | 重廢≥6mm | 上海 | 2710 | 2820 | ↑110 |
熱卷 | 5.5mm | 天津 | 4080 | 4250 | ↑170 |
冷板 | 1.0mm | 天津 | 5250 | 5450 | ↑200 |
品種板 | 16-20 | 天津 | 4250 | 4450 | ↑200 |
工字鋼 | 25# | 北京 | 3930 | 4150 | ↑220 |
槽鋼 | 25# | 北京 | 3930 | 4150 | ↑220 |
合結(jié)鋼 | 40Cr 20mm | 華北 | 4450 | 4700 | ↑250 |
鋼坯 | 普碳150方坯 | 唐山 | 3650 | 3920 | ↑270 |
鋼坯 | 低合金150方坯 | 唐山 | 3750 | 4020 | ↑270 |
普碳中板 | 16-20 | 天津 | 3900 | 4200 | ↑300 |
低合金中板 | 16-20 | 天津 | 4100 | 4400 | ↑300 |
窄帶 | 145mm | 唐山、天津 | 3850 | 4150 | ↑300 |
碳結(jié)鋼 | 45# 20mm | 華北 | 4300 | 4600 | ↑300 |
鍍鋅板 | 1 mm | 京津 | 5250 | 5550 | ↑300 |
焊管 | 4寸(3.75) | 天津 | 4050 | 4400 | ↑350 |
焊管 | 4寸(3.75) | 唐山 | 4050 | 4400 | ↑350 |
高線 | 6.5 mm | 北京 | 4400 | 4800 | ↑400 |
窄帶 | 355mm | 唐山、天津 | 3900 | 4300 | ↑400 |
中寬帶 | 520mm | 唐山、天津 | 3900 | 4300 | ↑400 |
焊管 | 4寸(3.75) | 北京 | 4050 | 4500 | ↑450 |
不銹鋼碳素鋼復(fù)合管 | 108*4.5 | 上海 | 4800 | 5250 | ↑450 |
螺紋鋼 | 25 mm | 北京 | 4500 | 4970 | ↑470 |
彩涂板 | 0.47mm | 京津 | 5800 | 6300 | ↑500 |
不銹鋼碳素鋼復(fù)合管 | 108*4.5 | 天津 | 4750 | 5300 | ↑550 |
不銹鋼熱平 | 4 mm | 無錫 | 19400 | 21800 | ↑2400 |
不銹鋼冷卷 | 0.8 mm | 無錫 | 22100 | 24600 | ↑2500 |
2.不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家大幅調(diào)高,市場承受有限
不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家上調(diào)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)品出廠價(jià)是市場價(jià)格上漲的主要推動力,近兩周整體市場價(jià)格迅速攀高,加上不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家持續(xù)到貨不穩(wěn)定,品種規(guī)格不全,市場商家出現(xiàn)惜售,小戶囤貨,價(jià)位升高終端用戶開始謹(jǐn)慎采購觀望心態(tài)明顯,受市場成交量較小的影響,部分品種價(jià)格出現(xiàn)了沖高回落走勢,市場面臨調(diào)整壓力。
2009年32周(8.3-8.7)僅有6個(gè)品種出廠價(jià)高于市場價(jià)(詳見表3),比上周減少9種從而結(jié)束了連續(xù)四周倒掛品種保持在10種以上的局面,說明商家跟漲意愿強(qiáng)烈。上周并無不銹鋼碳素鋼復(fù)合管品種市場價(jià)低于估計(jì)成本價(jià),表明市場價(jià)格已在不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家生產(chǎn)成本線之上,不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家已經(jīng)有利可圖。
表3:17類30個(gè)品種2009年32周(8.3-8.7) 實(shí)際價(jià)格與主要不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家出廠價(jià)的比較 | ||||||
品種名稱 | 代表品規(guī)格 | 主要銷售市場 | 市場 價(jià)格 | 主要 不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家 出廠價(jià) | 差額 | 百分比(%) |
不銹鋼熱平 | 4 mm | 無錫 | 21800 | 23020 | -1220 | -5.60 |
熱卷 | 5.5mm | 上海(沙) | 4100 | 4500 | -400 | -9.76 |
焦炭 | 二級冶金焦 | 山西 | 1770 | 1900 | -130 | -7.34 |
工字鋼 | 25# | 北京 (日鋼) | 4150 | 4200 | -50 | -1.20 |
彩涂板 | 0.47mm | 京津 | 6300 | 6350 | -50 | -0.79 |
槽鋼 | 25# | 北京(寶得) | 4150 | 4160 | -10 | -0.24 |
3. 預(yù)計(jì)33周主流不銹鋼碳素鋼復(fù)合管品種價(jià)格將回調(diào),并且幅度較大
不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家調(diào)高出廠價(jià)是近期市場價(jià)格大幅上漲的主要動力,但現(xiàn)貨市場需求已顯疲態(tài)。上期所不銹鋼碳素鋼復(fù)合管期貨也終結(jié)之前連續(xù)上漲態(tài)勢,出現(xiàn)調(diào)整行情。由于近期不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家提價(jià)過快,打亂了市場原有的漲價(jià)預(yù)期。市場在經(jīng)過短期瘋狂后,必將有所調(diào)整。從8月11日寶鋼出臺9月份價(jià)格調(diào)整政策來看,熱軋、冷軋、鍍鋅板和彩涂板價(jià)格的上調(diào)幅度均在500-600元,以其歷來對不銹鋼碳素鋼復(fù)合管市場價(jià)格的風(fēng)向標(biāo)作用,將對震蕩調(diào)整的市場價(jià)格形成一定支撐。
市場調(diào)查顯示:本周主流不銹鋼碳素鋼復(fù)合管品種價(jià)格將有所回調(diào),幅度在100-500元之間,平均跌幅為186元。但也有一些不銹鋼碳素鋼復(fù)合管品種和原料將繼續(xù)小幅上漲,如不銹鋼碳素鋼復(fù)合管、鍍鋅板、彩涂板和焦炭(詳見表4)。
表4:2009年33周(8.10-8.14)市場價(jià)格預(yù)測 元∕噸 | ||||||
品種 名稱 | 代表品 規(guī)格 | 主要銷售市場 | 實(shí)際價(jià)格 | 預(yù)測 價(jià)格 | 預(yù)測價(jià)格漲跌 | |
09年 31周 | 09年 32周 | 09年 33周 | ||||
鐵礦石 | 66%酸粉干基 | 河北 | 840 | 880 | 850 | ↓30 |
焦炭 | 二級冶金焦 | 山西 | 1750 | 1770 | 1880 | ↑110 |
廢鋼 | 重廢≥6mm | 上海 | 2710 | 2820 | 2820 | → |
鋼坯 | 普碳150方坯 | 唐山 | 3650 | 3920 | 3720 | ↓200 |
鋼坯 | 低合金150方坯 | 唐山 | 3750 | 4020 | 3820 | ↓200 |
高線 | 6.5 mm | 北京 | 4400 | 4800 | 4300 | ↓500 |
螺紋鋼 | 25 mm | 北京 | 4500 | 4970 | 4500 | ↓470 |
熱卷 | 5.5mm | 上海 | 4080 | 4100 | 4100 | → |
熱卷 | 5.5mm | 天津 | 4080 | 4250 | 4200 | ↓50 |
冷板 | 1.0mm | 天津 | 5250 | 5450 | 5400 | ↓50 |
普碳中板 | 16-20 | 天津 | 3900 | 4200 | 4100 | ↓100 |
低合金中板 | 16-20 | 天津 | 4100 | 4400 | 4300 | ↓100 |
品種板 | 16-20 | 天津 | 4250 | 4450 | 4350 | ↓100 |
窄帶 | 145mm | 唐山、天津 | 3850 | 4150 | 3900 | ↓250 |
窄帶 | 355mm | 唐山、天津 | 3900 | 4300 | 4000 | ↓300 |
中寬帶 | 520mm | 唐山、天津 | 3900 | 4300 | 4000 | ↓300 |
焊管 | 4寸(3.75) | 北京 | 4050 | 4500 | 4400 | ↓100 |
焊管 | 4寸(3.75) | 天津 | 4050 | 4400 | 4300 | ↓100 |
焊管 | 4寸(3.75) | 唐山 | 4050 | 4400 | 4300 | ↓100 |
不銹鋼碳素鋼復(fù)合管 | 108*4.5 | 上海 | 4800 | 5250 | 5350 | ↑100 |
不銹鋼碳素鋼復(fù)合管 | 108*4.5 | 天津 | 4750 | 5300 | 5350 | ↑50 |
工字鋼 | 25# | 北京 | 3930 | 4150 | 4100 | ↓50 |
角鋼 | 5# | 北京 | 4080 | 4180 | 3850 | ↓330 |
槽鋼 | 25# | 北京 | 3930 | 4150 | 4100 | ↓50 |
不銹鋼冷卷 | 0.8 mm | 無錫 | 22100 | 24600 | 24200 | ↓400 |
不銹鋼熱平 | 4 mm | 無錫 | 19400 | 21800 | 21400 | ↓400 |
碳結(jié)鋼 | 45# 20mm | 華北 | 4300 | 4600 | 4550 | ↓50 |
合結(jié)鋼 | 40Cr 20mm | 華北 | 4450 | 4700 | 4650 | ↓50 |
鍍鋅板 | 1 mm | 京津 | 5250 | 5550 | 5650 | ↑100 |
彩涂板 | 0.47mm | 京津 | 5800 | 6300 | 6450 | ↑150 |
4.關(guān)注近期影響不銹鋼碳素鋼復(fù)合管價(jià)格的因素
原料供應(yīng):
8月山西、河北焦炭指導(dǎo)價(jià)上漲
日前,山西省焦化行業(yè)協(xié)會公布了8月份焦炭市場的指導(dǎo)價(jià),質(zhì)量為硫份在0.7以下、灰份在12.5以下的焦炭,車板含稅價(jià)從8月份開始執(zhí)行1880元/噸,這一價(jià)格比7月份的1710元/噸提高了170元/噸。調(diào)價(jià)幅度遠(yuǎn)高于此前市場預(yù)期的50元/噸。從今年5月份以來,山西地區(qū)焦炭指導(dǎo)價(jià)格已經(jīng)連續(xù)4個(gè)月上調(diào),此次調(diào)價(jià)更是突破了前三個(gè)月60元/噸左右的漲幅。河北省焦化行業(yè)協(xié)會也將焦炭8月指導(dǎo)價(jià)上調(diào)了150-200元。
鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)飆升至10個(gè)月新高
日前,中國進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格已經(jīng)升至10個(gè)月的新高,63.5%品位印度粉礦的外盤報(bào)價(jià)達(dá)到110-112美元/噸,較4月中旬時(shí)的價(jià)格低點(diǎn)高出近80%。
宏觀政策:
工業(yè)生產(chǎn)比上月略有加快
7月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長10.8%,比上年同期回落3.9個(gè)百分點(diǎn),比6月份加快0.1個(gè)百分點(diǎn),為連續(xù)三個(gè)月同比增速加快。
7月份,39個(gè)大類行業(yè)全部保持同比增長。其中,通用設(shè)備制造業(yè)增長11.3%,交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)增長20.4%,電氣機(jī)械及器材制造業(yè)增長11.0%,通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè)增長5.3%,電力熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長5.3%,黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)增長10.1%。
城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資繼續(xù)快速增長
1-7月份,城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資95392億元,增長32.9%,比上年同期加快5.6個(gè)百分點(diǎn),比上半年回落0.7個(gè)百分點(diǎn)。其中,房地產(chǎn)開發(fā)完成投資17720億元,增長11.6%。
從施工和新開工項(xiàng)目情況看,1-7月份,累計(jì)施工項(xiàng)目308914個(gè),同比增加70459個(gè);施工項(xiàng)目計(jì)劃總投資325899億元,同比增長36.4%;新開工項(xiàng)目205716個(gè),同比增加61249個(gè);新開工項(xiàng)目計(jì)劃總投資85567億元,同比增長83.1%。
工業(yè)品出廠價(jià)格同比降幅擴(kuò)大,環(huán)比上漲
7月份,工業(yè)品出廠價(jià)格同比下降8.2%(上年同月為上漲10.0%),降幅比上月擴(kuò)大0.4個(gè)百分點(diǎn);1-7月份,工業(yè)品出廠價(jià)格同比下降6.2%(上年同期為上漲8.0%),降幅比上半年擴(kuò)大0.3個(gè)百分點(diǎn)。
7月份,生產(chǎn)資料出廠價(jià)格同比下降10.1%,其中采掘工業(yè)下降23.8%,原料工業(yè)下降12.1%,加工工業(yè)下降7.4%;生活資料出廠價(jià)格同比下降2.3%,其中,食品類價(jià)格下降3.1%,衣著類價(jià)格下降0.6%,一般日用品類價(jià)格下降1.9%,耐用消費(fèi)品類下降2.8%。7月份,工業(yè)品出廠價(jià)格環(huán)比上漲1.0%,已連續(xù)4個(gè)月環(huán)比上漲。
7月份,原材料、燃料、動力購進(jìn)價(jià)格同比下降11.7%(上年同月為上漲15.4%),降幅比上月擴(kuò)大0.5個(gè)百分點(diǎn);1-7月份,原材料、燃料、動力購進(jìn)價(jià)格同比下降9.2%(上年同期為上漲11.7%),降幅比上半年擴(kuò)大0.5個(gè)百分點(diǎn)。7月份,有色金屬材料類、燃料動力類、黑色金屬材料類和化工原料類同比分別下降25.0%、16.1%、20.7%和11.7%。
行業(yè)動態(tài):
巨量套保盤涌入不銹鋼碳素鋼復(fù)合管期貨
期價(jià)已從高點(diǎn)快速跌落,不銹鋼碳素鋼復(fù)合管價(jià)格的回調(diào)露出了端倪。8月10日,主力合約增倉6萬余手,大量套保盤涌入,就說明了貿(mào)易商的群體選擇——利用期貨的做空功能,部分不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家以及貿(mào)易商大量拋空,在現(xiàn)貨銷售不理想的情況下,以套期保值的方式鎖定了本輪上漲的獲益。近幾日期不銹鋼碳素鋼復(fù)合管價(jià)格迅速滑落,但投機(jī)資金或許不會善罷甘休,下調(diào)或?qū)⒊蔀橹髁Y金建多倉的良機(jī)。不過,多方也在憂心一個(gè)“變數(shù)”,即股市的連續(xù)下跌,使得不銹鋼碳素鋼復(fù)合管消費(fèi)的預(yù)期產(chǎn)生變化,從而增大不銹鋼碳素鋼復(fù)合管價(jià)格后市利空。
下游需求:7月份房地產(chǎn)開發(fā)完成情況
1-7月,全國完成房地產(chǎn)開發(fā)投資17720億元,同比增長11.6%,增幅比1-6月提高1.7個(gè)百分點(diǎn),比去年同期回落19.3個(gè)百分點(diǎn)。其中,商品住宅完成投資同比增長8.2%,比1-6月提高0.9個(gè)百分點(diǎn),比去年同期回落25.5個(gè)百分點(diǎn),占房地產(chǎn)開發(fā)投資的比重為70.1%。
1-7月,全國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積25.07億平方米,同比增長12.5%,增幅比1-6月回落0.2個(gè)百分點(diǎn);房屋新開工面積5.50億平方米,同比下降9.1%,降幅比1-6月縮小1.3個(gè)百分點(diǎn);房屋竣工面積2.54億平方米,同比增長24.7%,增幅比1-6月提高2.4個(gè)百分點(diǎn)。其中,住宅竣工面積增長26.6%,比1-6月提高3.7個(gè)百分點(diǎn)。
前7月全國鐵路基本建設(shè)完成投資同比增136.9%
鐵道部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示:1-7月份,全國鐵路基本建設(shè)完成投資2457.27億元,比上年同期增長136.9%。完成新線鋪軌3130.7公里,復(fù)線鋪軌2873公里;電氣化鐵路投產(chǎn)2174.7公里。此外,國家鐵路更新改造完成投資64.58億元,其中運(yùn)輸設(shè)備更新改造完成投資52.12億元,比上年同期增長0.6%。
7月份汽車銷量環(huán)比略有下滑
據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)回暖、政策效應(yīng)和市場剛性需求的拉動,7月份,汽車產(chǎn)銷淡季不淡,連續(xù)第5個(gè)月保持在百萬輛以上。7月,我國汽車生產(chǎn)110.96萬輛,環(huán)比下降3.77%,同比增長52.15%;銷售108.56萬輛,環(huán)比下降4.95%,同比增長63.57%,產(chǎn)銷同比增幅都超過了50%。
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