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聯(lián)系人：韓經(jīng)理
股價(jià)腰斬、新生產(chǎn)線面臨夭折、董事長(zhǎng)“赴美未歸”等系列事件，使攀鋼釩鈦這個(gè)不乏故事的企業(yè)，卷入越來(lái)越大的旋渦。
本報(bào)記者日前在四川攀枝花調(diào)查了解到，今年6月30日起，攀鋼釩鈦上調(diào)鈦礦價(jià)格，導(dǎo)致當(dāng)?shù)叵掠吴伆追燮髽I(yè)成本壓力陡增，紛紛停產(chǎn)。在隨后一個(gè)月內(nèi)，攀鋼釩鈦又屢屢降低鈦渣價(jià)格，迫使鈦渣企業(yè)跟進(jìn)降價(jià)。
攀鋼釩鈦這一系列價(jià)格調(diào)整措施，引起了市場(chǎng)大幅波動(dòng)，不僅四川當(dāng)?shù)氐摹吧嫣逼髽I(yè)大范圍受傷，國(guó)內(nèi)其他同類企業(yè)也深受其累。
本報(bào)記者同時(shí)了解到，攀鋼釩鈦此舉旨在收編當(dāng)?shù)刂行♀伒V加工企業(yè)，以圖控制產(chǎn)業(yè)鏈。但“價(jià)格戰(zhàn)”引發(fā)的大面積停產(chǎn)事件，已經(jīng)引起了當(dāng)?shù)卣淖⒁狻?/P>
攀枝花一位官員在接受本報(bào)記者采訪時(shí)透露：“(攀枝花)釩鈦工業(yè)園區(qū)正在以當(dāng)?shù)匾患覈?guó)企的名義申請(qǐng)一座儲(chǔ)量為3000萬(wàn)噸的鈦礦礦山，這座礦山在后續(xù)開發(fā)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，目的是為園區(qū)內(nèi)的鈦白粉企業(yè)提供原料，不以盈利為目的?！?/P>
一損俱損
11月1日，國(guó)內(nèi)鈦白粉龍頭山東東佳開始以“入冬之前檢修設(shè)備”為名義停產(chǎn)。山東東佳總經(jīng)理孫鵬告訴記者：“企業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)在處于微利狀態(tài)?！?/P>
值得注意的是，山東東佳曾是攀鋼釩鈦重要的合作伙伴。更有消息稱，與山東東佳合作，是攀鋼釩鈦得以實(shí)施系列價(jià)格策略的基礎(chǔ)。
據(jù)行業(yè)內(nèi)人士透露，今年年初，鈦渣3500元/噸的時(shí)候，山東東佳高層頻頻訪問(wèn)攀枝花。與號(hào)稱擁有國(guó)內(nèi)和亞洲最大的鈦原料生產(chǎn)基地，卻多年虧損的攀鋼釩鈦?zhàn)庸九输撯仒I(yè)取得聯(lián)系。
鈦渣是從鈦礦中提煉，用于制作鈦白粉的原料。東佳當(dāng)時(shí)的說(shuō)法是：“價(jià)格你定，你說(shuō)多少就是多少；量我定，我要多少你就得給多少?！迸输撯仒I(yè)欣然答應(yīng)山東東佳的要求，開始通過(guò)長(zhǎng)途販運(yùn)向山東東佳提供鈦白原料。
彼時(shí)正是國(guó)內(nèi)鈦白粉市場(chǎng)的低潮期。2010年，全國(guó)鈦白粉總產(chǎn)能近230萬(wàn)噸，全年產(chǎn)量達(dá)到147萬(wàn)噸，而國(guó)內(nèi)鈦白粉表觀消費(fèi)量147.7萬(wàn)噸。在產(chǎn)能過(guò)剩近40%的背景下，攀鋼釩鈦顯然不希望失去這個(gè)大客戶。
2011年上半年，市場(chǎng)突然轉(zhuǎn)向，鈦白粉價(jià)格高歌猛進(jìn)。由于向山東東佳供貨的影響，攀鋼鈦業(yè)給當(dāng)?shù)剽伆追燮髽I(yè)的原料供應(yīng)減少了。當(dāng)?shù)財(cái)?shù)家鈦白企業(yè)聯(lián)合起來(lái)，通過(guò)市政府向攀鋼鈦業(yè)施壓，迫使攀鋼鈦業(yè)為當(dāng)?shù)鼗謴?fù)正常的原料供應(yīng)。
但呼吁并未換來(lái)攀鋼釩鈦的轉(zhuǎn)變。6月30日臨近下班的時(shí)候，攀鋼鈦業(yè)宣布上調(diào)鈦渣價(jià)格1000元/噸。攀鋼的帶頭上漲直接導(dǎo)致了當(dāng)?shù)剽伒V企業(yè)的跟進(jìn)，7月1日下午，攀枝花其他渣廠和云南各渣廠紛紛宣布價(jià)格上調(diào)。
受原料市場(chǎng)和消費(fèi)市場(chǎng)雙重夾逼，當(dāng)?shù)剽伆准庸S頓時(shí)陷入虧損。本報(bào)記者調(diào)查了解到，從7月到9月，攀枝花卓越釩鈦、鈦?？萍?、大互通鈦業(yè)等7家鈦白粉企業(yè)全線陷入停產(chǎn)狀態(tài)。
記者走訪了攀枝花釩鈦產(chǎn)業(yè)園發(fā)現(xiàn)，整個(gè)園區(qū)一片死寂。卓越釩鈦的工人稱，自己每天只拿30元的生活補(bǔ)貼養(yǎng)家；鈦?？萍嫉膯T工則天天為已停產(chǎn)的生產(chǎn)裝置涂抹防腐劑。
山東東佳也未能逃過(guò)厄運(yùn)。東佳總經(jīng)理孫鵬表示：“公司進(jìn)口鈦渣價(jià)格比從攀鋼采購(gòu)的還要低。不過(guò)現(xiàn)在國(guó)外鈦白原料供不應(yīng)求，只能聽?wèi){攀西地區(qū)的漲價(jià)?！?/P>
本報(bào)記者了解到，眾多企業(yè)停產(chǎn)后，攀鋼釩鈦開始降低鈦渣價(jià)格。7月底，攀鋼釩鈦把鈦渣從8000元/噸降回7000元/噸。8月底，在民營(yíng)企業(yè)渣價(jià)跟隨攀鋼釩鈦保持在7000元/噸的時(shí)候，攀鋼釩鈦又悄悄把汰渣以6000元的價(jià)格往外脫手。
龍坤以及其他民營(yíng)企業(yè)開始競(jìng)相降價(jià)甩賣庫(kù)存鈦渣。龍坤渣廠負(fù)責(zé)人告訴記者，在鈦渣價(jià)格降到6000元/噸的時(shí)候，作為煉渣原料的鈦礦，價(jià)格堅(jiān)挺在2350元/噸的位置，時(shí)間長(zhǎng)達(dá)一個(gè)多月之久，“這擺明了就是讓渣廠虧損，迫使渣廠停產(chǎn)”。
據(jù)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)介紹，以2350元/噸的鈦礦價(jià)格計(jì)算，每噸鈦渣的實(shí)際成本為7000元左右，民營(yíng)渣廠根本無(wú)力參與到和攀鋼釩鈦的競(jìng)爭(zhēng)中來(lái)。
據(jù)記者調(diào)查，當(dāng)時(shí)攀枝花的十家煉渣企業(yè)全部停產(chǎn)。目前，龍坤渣廠承受不住財(cái)務(wù)費(fèi)用壓力，被迫恢復(fù)一半的產(chǎn)能，現(xiàn)在生產(chǎn)的每噸鈦渣虧損100元至200元。
目前，攀鋼釩鈦的礦渣價(jià)格為5000元/噸，鈦精礦牌價(jià)為1300元/噸。當(dāng)?shù)仄髽I(yè)測(cè)算：如果鈦礦價(jià)格在1000元/噸以上，根本沒辦法恢復(fù)生產(chǎn)。
與此同時(shí)，攀鋼釩鈦的價(jià)格策略也令其他鈦礦供應(yīng)商遭遇壓力。據(jù)了解，當(dāng)?shù)剽伒V一般都參照攀鋼釩鈦的價(jià)格，現(xiàn)在鈦礦供應(yīng)商陷入了有貨不敢賣的怪圈。
業(yè)內(nèi)人士表示：“國(guó)際鈦白粉生產(chǎn)巨頭和鈦白廠之間有一般長(zhǎng)協(xié)價(jià)，保證鈦白粉生產(chǎn)商的空間。而中國(guó)是按訂單采購(gòu)，用的都是流水價(jià)格。尤其是攀鋼釩鈦，不愿跟企業(yè)簽長(zhǎng)協(xié)價(jià)格，價(jià)格每月一調(diào)?！?/P>
攀西第三大鈦精礦供應(yīng)商一立礦業(yè)銷售人員表示：“現(xiàn)在攀鋼釩鈦還有庫(kù)存，預(yù)計(jì)這個(gè)月會(huì)打破以前的調(diào)價(jià)節(jié)奏，20號(hào)就會(huì)提前下調(diào)價(jià)格，以前攀鋼釩鈦都是月底公布下月鈦精礦價(jià)格?！?/P>
“誰(shuí)也不知道攀鋼釩鈦下一步的調(diào)價(jià)方向是漲還是降，因此售價(jià)難以確定?！迸饰鞯诙筲伨V供應(yīng)商米易黑石寶鈦業(yè)有限公司負(fù)責(zé)人表示：“鈦礦價(jià)格你去問(wèn)攀鋼，他們的價(jià)格是多少我們就是多少。”
另外，由于鈦精礦只是鐵精礦的副產(chǎn)品，鐵精礦的主要銷售對(duì)象是攀鋼，因此，當(dāng)?shù)剽伒V供應(yīng)商不愿為鈦礦而損失鐵礦的利益。宏緣礦業(yè)董事長(zhǎng)羅明也告訴記者：“公司鈦礦存貨有幾萬(wàn)噸，是以前幾個(gè)月的銷量，就是因?yàn)椴辉傅米锱输?。?/P>
攀鋼圖謀
在見識(shí)到一系列的價(jià)格策略后，攀枝花當(dāng)?shù)剽仒I(yè)企業(yè)皆了解了攀鋼釩鈦的稱霸之心，攀鋼方面也毫不諱言自己的宏圖霸業(yè)。
攀鋼釩鈦高層曾表示：“現(xiàn)在在釩資源領(lǐng)域，我們已經(jīng)牢牢的掌控了定價(jià)權(quán)，將來(lái)在鈦資源領(lǐng)域，我們也將掌握定價(jià)權(quán)?！?/P>
其實(shí)，在2008年，攀鋼整體上市之后，鈦就成了攀鋼釩鈦的三大主業(yè)之一。
據(jù)當(dāng)?shù)匾患意佋鼜S負(fù)責(zé)人回憶，2008年的時(shí)候，攀鋼和民企之間鈦渣的價(jià)格漲跌互現(xiàn)。攀鋼的鈦渣價(jià)格比民營(yíng)企業(yè)的價(jià)格每噸低50元。隨著攀鋼煉渣能力的提高，在價(jià)格制定上開始搶抓主動(dòng)權(quán)。
據(jù)本報(bào)記者了解，目前，攀鋼釩鈦年產(chǎn)鈦精礦50萬(wàn)噸、鈦渣18萬(wàn)噸、鈦白粉12萬(wàn)噸的綜合生產(chǎn)能力，是攀西地區(qū)乃至中國(guó)鈦資源開發(fā)利用的龍頭企業(yè)，是世界上唯一的全產(chǎn)業(yè)鏈鈦工業(yè)基地。
攀鋼鈦業(yè)副總經(jīng)理鄭少華在概括攀鋼鈦業(yè)的發(fā)展成績(jī)時(shí)說(shuō)，攀鋼的鈦產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了從無(wú)到有，從小到大，由弱漸強(qiáng)的迅速轉(zhuǎn)變。據(jù)攀鋼內(nèi)部人士透露，攀鋼鈦業(yè)計(jì)劃在“十二五”末，鈦白粉產(chǎn)能擴(kuò)大達(dá)到100萬(wàn)噸，占全國(guó)三分之一。
據(jù)當(dāng)?shù)厝耸拷榻B，攀鋼釩鈦以前不注重鈦下游產(chǎn)業(yè)的培育，集團(tuán)的很多車間主任、質(zhì)檢主任、辦公室主任等中層干部離職創(chuàng)業(yè)，成了鈦白粉廠老板。而現(xiàn)在攀鋼鈦業(yè)的產(chǎn)能不是最大的，質(zhì)量也不是最好的，效益是最差的，為了完成攀鋼釩鈦提出的“中國(guó)第一鈦”和彌補(bǔ)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)業(yè)萎縮的需要，攀鋼鈦業(yè)打算重招舊部，收編攀西地區(qū)的鈦白廠。
攀鋼釩鈦手中唯一的整合籌碼就是礦產(chǎn)資源，于是才有了今年年中的幾次價(jià)格波動(dòng)。
對(duì)于攀鋼釩鈦的整合意圖，其他鈦白企業(yè)極為反感。有幾家鈦白粉企業(yè)向記者透露，“攀鋼找我們談過(guò)。但虧損的企業(yè)想吞掉盈利的企業(yè)，這怎么可能？”
攀鋼釩鈦的反復(fù)舉動(dòng)已經(jīng)引發(fā)國(guó)際機(jī)構(gòu)的關(guān)注。澳大利亞TZMI公司是世界礦業(yè)開發(fā)和鈦白粉制造領(lǐng)域的資深咨詢公司，TZMI上海辦事處負(fù)責(zé)人墨菲稱，他注意到，中國(guó)的鈦礦的價(jià)格走勢(shì)跟國(guó)際鈦礦的價(jià)格走勢(shì)完全不同，漲的快跌的也快。8月份以后，中國(guó)鈦精礦和鈦渣的價(jià)格直線下降。
“中國(guó)鈦礦價(jià)格偏離國(guó)際價(jià)格走勢(shì)，很大因素上受攀鋼釩鈦的操縱?！苯衲晗掳肽甑谋┑瑓s令墨菲也無(wú)法理解。
幾家當(dāng)?shù)仄髽I(yè)卻道出了其中原委：“臨近年底了，攀鋼鈦業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)可能有自己的小算盤，跟來(lái)年的考核指標(biāo)有關(guān)。今年的產(chǎn)值是基數(shù)，盈利是基數(shù)，明年他們的考核目標(biāo)將在這個(gè)基礎(chǔ)上上浮，攀鋼鈦業(yè)打算向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交一個(gè)什么樣的基數(shù)，來(lái)年才好開展工作，現(xiàn)在他們?cè)诳紤]這些東西。”
墨菲表示：“2011年以來(lái)，鈦原料一直在漲價(jià)，2012年對(duì)鈦原料的需求還會(huì)繼續(xù)上升，鈦原料的價(jià)格還會(huì)繼續(xù)往上走，2013年鈦原料價(jià)格還會(huì)有大的提升?！彼瑫r(shí)表示，西方國(guó)家鈦原料的供應(yīng)非常緊張，并斷言國(guó)外鈦礦供應(yīng)商在2013年以前無(wú)法擴(kuò)大生產(chǎn)，鈦原料短缺趨勢(shì)還會(huì)延續(xù)下去。
另外，由于當(dāng)?shù)責(zé)捲鼜S全線停產(chǎn)，攀枝花地區(qū)的鈦精礦幾乎沒有成交量，攀鋼釩鈦?zhàn)约阂苍庥龅綋p害。今年8月，攀鋼釩鈦開始尋求出口。記者在攀鋼鈦白粉倉(cāng)庫(kù)看到，庫(kù)存實(shí)現(xiàn)了二元分隔，一半放內(nèi)銷產(chǎn)品，一半放出口產(chǎn)品。庫(kù)管員告訴記者，內(nèi)銷產(chǎn)品少有人提貨，外銷產(chǎn)品走的比較順暢?！?0月份大概從這里裝走了幾千噸鈦渣?！?/P>
換包裝是攀鋼釩鈦鈦白粉倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)在的主要工作之一。工人們把一袋袋的鈦渣吊起，用刀豁開底部，讓鈦渣漏進(jìn)另外一個(gè)袋子。工人稱，他們接到指令，把內(nèi)銷包裝換成外銷包裝，以便鈦渣出口德國(guó)。
攀鋼新定位
對(duì)于攀鋼釩鈦控制當(dāng)?shù)氐V產(chǎn)資源的“陽(yáng)謀”，攀枝花地方政府似乎頗有怨言。
上述當(dāng)?shù)卣賳T表示：“現(xiàn)在鈦礦絕大多數(shù)掌握在攀鋼手中，這些有礦企業(yè)只會(huì)興風(fēng)作浪，不會(huì)賑濟(jì)地方企業(yè)。所以只能用地方國(guó)有礦山來(lái)維持產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展?！?/P>
攀枝花市政府的調(diào)查顯示，目前攀枝花鈦白粉的產(chǎn)量只有正常時(shí)期產(chǎn)量的五分之一，這一產(chǎn)能幾乎都是依靠自有礦產(chǎn)資源在維持。
“鈦白粉產(chǎn)業(yè)在園區(qū)提供就業(yè)崗位近萬(wàn)個(gè)，整個(gè)鈦產(chǎn)業(yè)對(duì)當(dāng)?shù)氐呢?cái)稅貢獻(xiàn)為1億元，是一個(gè)非常重要的產(chǎn)業(yè)，不可能讓他們自生自滅。而且釩鈦工業(yè)園區(qū)負(fù)債逾20億元，也需要一個(gè)穩(wěn)定的收入來(lái)償本付息。”上述官員說(shuō)。
鞍鋼重組攀鋼以來(lái)，類似這樣的資源控制與反控制就一直沒有停歇過(guò)。
早在2005年，原有的四大不銹鋼碳素鋼復(fù)合管央企面臨整合，攀鋼無(wú)論是規(guī)模、效益還是技術(shù)水平都相對(duì)落后，無(wú)疑成為了被重組對(duì)象。
攀鋼首先進(jìn)入武鋼的視線。武鋼總經(jīng)理鄧崎琳就公開表示武鋼有重組攀鋼。2008年，國(guó)資委提出由寶鋼來(lái)重組攀鋼，但由于攀鋼本身體量不大，最終才由鞍鋼來(lái)主導(dǎo)，實(shí)現(xiàn)整合。
鞍鋼對(duì)攀鋼的定位十分明確，即打造“成為國(guó)內(nèi)鐵礦石儲(chǔ)量最為豐富、鐵礦石采選能力最大、具有一定國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的特大型礦產(chǎn)資源龍頭企業(yè)。”
為此，鞍鋼拋出的重組目標(biāo)是：置換出攀鋼集團(tuán)所有的不銹鋼碳素鋼復(fù)合管資產(chǎn)，置換入鞍鋼集團(tuán)的一些礦業(yè)資產(chǎn)，將攀鋼釩鈦?zhàn)鳛橐粋€(gè)靠輸出資源盈利的上市公司。
攀鋼的資源中鐵和釩鈦是最引人注目的，特別是鈦資源。世界鈦基礎(chǔ)儲(chǔ)量約17.7億噸，我國(guó)占37%以上，主要分布在四川攀西地區(qū)和河北承德地區(qū)，其中以攀西釩鈦磁鐵礦資源最為豐富。攀西的鈦資源約占全國(guó)的95%，占全球的35%。
根據(jù)方案介紹，重組前，攀鋼釩鈦超過(guò)80%的營(yíng)業(yè)收入來(lái)自于不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)務(wù)，重組后預(yù)計(jì)公司40%以上的營(yíng)業(yè)收入將來(lái)自于礦石業(yè)務(wù)，近40%的營(yíng)業(yè)收入來(lái)自于釩鈦業(yè)務(wù)。
因此，對(duì)于釩鈦業(yè)務(wù)的把控成為目前攀鋼集團(tuán)的重點(diǎn)。利用攀枝花地區(qū)的釩鈦資源，控制當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，以實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈的利潤(rùn)，這正是實(shí)現(xiàn)鞍鋼重組目標(biāo)的內(nèi)容之一。
地方政府顯然意識(shí)到了危機(jī)，但對(duì)于攀鋼釩鈦，他們也并沒有更好的方法。上述官員坦言：“雖然礦山的儲(chǔ)量不能與攀鋼的礦山儲(chǔ)量相匹敵，但是在鈦礦價(jià)格高漲的時(shí)候，我們就可以拋售鈦礦，平抑鈦礦價(jià)格，維持鈦白粉企業(yè)的基本生存。”
2010年3月攀枝花開始打造的不銹鋼碳素鋼復(fù)合管釩鈦國(guó)家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，是四川23個(gè)重點(diǎn)園區(qū)之一，也是全國(guó)唯一以發(fā)展釩鈦產(chǎn)業(yè)為主的工業(yè)園區(qū)。園區(qū)內(nèi)民營(yíng)企業(yè)為主，是攀枝花市財(cái)政的重要依仗。攀鋼集團(tuán)并非基地中的主角，它選擇了在鄰近的西昌建設(shè)基地。令攀枝花當(dāng)?shù)卣判牟幌碌恼沁@個(gè)號(hào)稱“攀鋼二基地”項(xiàng)目，在這個(gè)項(xiàng)目上的暗戰(zhàn)也一直未停止過(guò)。
攀鋼二基地是2007年就確定的項(xiàng)目。2007年5月6日，西昌市政府與攀鋼集團(tuán)簽訂《攀鋼西昌新釩鈦基地配套項(xiàng)目框架協(xié)議》，正式拉開攀鋼向西昌轉(zhuǎn)移的步伐?；剡x址位于安寧河谷走廊、西昌市區(qū)20公里外的經(jīng)久工業(yè)園區(qū)境內(nèi)。當(dāng)時(shí)攀鋼預(yù)計(jì)投資150億元。
攀枝花與西昌相鄰，2008年1月，攀鋼通過(guò)控股西昌新鋼業(yè)有限公司66%的股權(quán)的方式，獲得了西昌涼山州資源的優(yōu)先配置權(quán)，為其向西昌轉(zhuǎn)戰(zhàn)奠定基礎(chǔ)。
西昌新鋼業(yè)本來(lái)是攀鋼旗下的410廠。2006年，武鋼頻繁接觸西昌新鋼業(yè)集團(tuán)，希望能夠在西昌建一座年產(chǎn)400萬(wàn)噸的不銹鋼碳素鋼復(fù)合管基地。武鋼希望通過(guò)這個(gè)戰(zhàn)略遏制攀鋼當(dāng)時(shí)的高速擴(kuò)張。
據(jù)了解，攀鋼本希望在攀枝花市米易縣白馬礦附近建設(shè)其“二基地”，但是當(dāng)時(shí)由于擔(dān)心武鋼對(duì)西昌這一釩鈦核心部位的礦產(chǎn)控制，不得不放棄米易縣，轉(zhuǎn)而快速收購(gòu)新鋼業(yè)，選擇運(yùn)輸成本更高的西昌建設(shè)500萬(wàn)噸不銹鋼碳素鋼復(fù)合管基地。
然而，西昌“二基地”并不是一個(gè)最好的選擇。據(jù)了解，西昌地區(qū)的鐵礦資源僅占攀西的10%左右，能源需從外地運(yùn)進(jìn)，而且自給礦只能維持生產(chǎn)30年左右。
正是攀鋼的外遷舉動(dòng)，才使得攀枝花政府也在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)產(chǎn)業(yè)園。而且對(duì)攀枝花來(lái)說(shuō)，稅收和就業(yè)就拱手讓與西昌，顯然不是地方政府樂(lè)于見到的。但攀鋼對(duì)于資源的把控也令地方上忌憚。
11月8日，攀鋼釩鈦內(nèi)部人士向記者透露：“釩鈦二基地需要占用一部分本地的土地，用于鋪設(shè)管道，以便從攀枝花運(yùn)輸液態(tài)的原料過(guò)去，可攀枝花市政府一直沒能批下來(lái)?！?/P>
