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蘭格不銹鋼碳素鋼復(fù)合管信息研究中心 王艷杰
概述：2005年國(guó)內(nèi)型材市場(chǎng)隨著產(chǎn)量的增長(zhǎng)，市場(chǎng)價(jià)格整體出現(xiàn)逐漸走低的態(tài)勢(shì)，在3月份之前一直處于上升通道中，到3月底升到本年度最高點(diǎn)，之后便緊隨建筑不銹鋼碳素鋼復(fù)合管進(jìn)入下跌通道，至7月份型材價(jià)格出現(xiàn)反彈的跡象；8月底因需求低迷等因素影響市場(chǎng)顯露疲態(tài)，9月份再次緩慢下行，直至12月下旬型材價(jià)格在資源增多和需求不振影響下持續(xù)下行。但與其他不銹鋼碳素鋼復(fù)合管品種相比，型材表現(xiàn)出了良好的抗跌性，價(jià)格走勢(shì)相對(duì)平緩。
一、型材全年價(jià)格走勢(shì)回顧
回顧2005年型材的市場(chǎng)表現(xiàn)，與大盤(pán)走勢(shì)高度相關(guān)，從整體來(lái)看，可分為四個(gè)階段：
第一階段：1-3月份延續(xù)2004年底價(jià)格高位運(yùn)行態(tài)勢(shì)，同時(shí)繼續(xù)保持上漲趨勢(shì)。2004年末在建筑不銹鋼碳素鋼復(fù)合管、板材價(jià)格高位攀升的支撐之下，鐵礦石、鋼坯價(jià)格直線上漲，在原材料上漲支撐之下，型材價(jià)格漲至本年度最高點(diǎn)，5＃角不銹鋼碳素鋼復(fù)合管市場(chǎng)場(chǎng)價(jià)格達(dá)到3750元（噸價(jià)，下同），25＃槽鋼3800元，25＃工字鋼3750元。
第二階段：4-6月份型材價(jià)格因需求不振持續(xù)陰跌。從4月初開(kāi)始，隨著大盤(pán)深跌反彈，全國(guó)各城市大中型材行情也隨勢(shì)調(diào)整。因產(chǎn)量大幅上漲，造成階段性供大于求，而此時(shí)國(guó)際市場(chǎng)型材價(jià)格連續(xù)下降，國(guó)外大不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家采取措施限產(chǎn)，出口難度增大；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)難以消化產(chǎn)能迅速擴(kuò)張帶來(lái)的大量資源，價(jià)格深度下跌。至6月底，5＃角鋼、25＃槽鋼、25＃工字鋼與3月份相比，分別下跌316元，285元，211元。其中跌勢(shì)最為兇猛的是華東地區(qū)、中南地區(qū)。
第三階段：7-8月份價(jià)格再次反彈，因價(jià)格深跌，市場(chǎng)庫(kù)存已經(jīng)處于較低水平，而此時(shí)需求呈上漲趨勢(shì)，在供求關(guān)系趨于緩和的情況之下，市場(chǎng)價(jià)格開(kāi)始呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。其中，5#角鋼本階段平均漲幅為55元；25#槽鋼平均漲幅為45元，25#B工字鋼平均漲幅為81元。其中漲幅較大的是華東市場(chǎng)。在整體不銹鋼碳素鋼復(fù)合管市場(chǎng)變格時(shí)期，暫時(shí)因市場(chǎng)資源短缺而造成市場(chǎng)價(jià)格上漲，此次價(jià)格上漲機(jī)會(huì)有短暫性，價(jià)格上漲只維持了一個(gè)月左右。
第四階段：9-12月份價(jià)格持續(xù)負(fù)重走低。素有“金九銀十”之稱(chēng)的傳統(tǒng)銷(xiāo)售旺季在本年度的銷(xiāo)量令經(jīng)銷(xiāo)商大為失望，型材價(jià)格也扭轉(zhuǎn)勢(shì)頭下行。此階段價(jià)格下跌幅度較大的主要是西部市場(chǎng)，中東部地區(qū)的價(jià)格已經(jīng)處于相對(duì)低的價(jià)位，價(jià)格跌幅小。而西部地區(qū)在滯后效應(yīng)的影響價(jià)格之下，演繹大幅下跌的走勢(shì)。此階段，隨著不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家產(chǎn)能的釋放，不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家之間競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格下行。
值得指出的是，因我國(guó)大中規(guī)格工槽鋼產(chǎn)能集中，產(chǎn)量比重小，價(jià)格不象中小規(guī)格角槽那樣表現(xiàn)出明顯的階段性和波動(dòng)性，從走勢(shì)圖上也可以看到，以25#槽鋼為代表的大中規(guī)格工槽鋼全年走勢(shì)相對(duì)平緩，4月份前持續(xù)隨勢(shì)上漲，之后開(kāi)始平緩走低。
圖6-10 國(guó)內(nèi)工角槽價(jià)格走勢(shì)圖
二、2005年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)資源壓力增加
1、國(guó)內(nèi)型材產(chǎn)量保持上漲趨勢(shì)。
2005年國(guó)內(nèi)型材產(chǎn)量明顯高于2004年，2005年1-11月份國(guó)內(nèi)生產(chǎn)大型材752.92萬(wàn)噸，比去年同期的673.63萬(wàn)噸增加88.29萬(wàn)噸；同比增長(zhǎng)13.85%，若12月份按月均產(chǎn)量68.45萬(wàn)噸的生產(chǎn)水平，2005年全年將生產(chǎn)大型材794.37萬(wàn)噸，比去年增長(zhǎng)84.58萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.91%；1-11月份累計(jì)生產(chǎn)中小型材2410.91萬(wàn)噸，比去年同期的1970萬(wàn)噸增長(zhǎng)440.91萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)22.38%，如果12月中小型材的產(chǎn)量按月均219萬(wàn)噸來(lái)計(jì)算，全年將生產(chǎn)中小型材2629.91萬(wàn)噸，比去年增長(zhǎng)347.8萬(wàn)噸。同比增長(zhǎng)15.24%。
圖6-1 大型型材產(chǎn)量圖
圖6-2 中小型材產(chǎn)量圖表
從區(qū)域來(lái)看，大型材產(chǎn)地主要以山東、安徽、天津、河北和湖北為主，這五個(gè)省市的大型材產(chǎn)量將近全國(guó)產(chǎn)量的80%，2005年1-11月這五個(gè)省市當(dāng)中除了河北以外產(chǎn)量都是明顯增長(zhǎng)，特別是山東，累計(jì)同比增長(zhǎng)242.93%；中小型材主要以河北、江蘇、遼寧、山東、福建和安徽為主，這六個(gè)省區(qū)1-11月中小型材累計(jì)產(chǎn)量占全國(guó)產(chǎn)量的81%，今年1-11月這六個(gè)省區(qū)中小型材產(chǎn)量都是明顯增長(zhǎng)，特別是河北累計(jì)同比增長(zhǎng)122.74%，其次是江蘇，累計(jì)同比增幅51.65%，而河北中小型材1-11月累計(jì)增加122.74萬(wàn)噸，位居全國(guó)增漲數(shù)量第一。
2、 材出口呈上漲趨勢(shì)，進(jìn)口總量增加，對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)影響仍不大。
(1) 截止2005年10月份，國(guó)內(nèi)出口大型型材53.57萬(wàn)噸，月均出口5.36萬(wàn)噸；2004年1-10月份累計(jì)出口大型材30.22萬(wàn)噸。同比增長(zhǎng)77.27%。2004年全年出口大型材共計(jì)40.83萬(wàn)噸，全年月均出口3.4萬(wàn)噸，大型材出口增長(zhǎng)較明顯，參照?qǐng)D6-3。
中小型材出口呈上漲趨勢(shì)：至本年度10月份，國(guó)內(nèi)出口中小型材13.55萬(wàn)噸，月均出口1.36萬(wàn)噸，2004年1-10月份累計(jì)出口中小型材6.75萬(wàn)噸，今年10月份止累計(jì)增加6.81萬(wàn)噸，月均出口0.68萬(wàn)噸。2004年全年出口中小型材共計(jì)9.54萬(wàn)噸，全年月均出口0.8萬(wàn)噸。
圖6-3 2004年、2005年大型材出口統(tǒng)計(jì)圖表
6-4 2004年、2005年中小型材出口統(tǒng)計(jì)圖
(2)大型型材進(jìn)口減少，中小型材進(jìn)口增加。
截止2005年10月份國(guó)內(nèi)累計(jì)進(jìn)口大型材34.61萬(wàn)噸，月均進(jìn)口3.46萬(wàn)噸；2004年全年國(guó)內(nèi)進(jìn)口大型材61.73萬(wàn)噸，月均進(jìn)口5.14萬(wàn)噸；在11、12月份國(guó)內(nèi)需求減少的情況之下，假使大型型材仍保持前10月的月均進(jìn)口水平，全年月均進(jìn)口將下降1.68萬(wàn)噸。
中小型材前10月累計(jì)進(jìn)口16.94萬(wàn)噸，月均進(jìn)口1.69萬(wàn)噸，2004年全年進(jìn)口中小型材17.18萬(wàn)噸，月均進(jìn)口1.43萬(wàn)噸，若11、12月份進(jìn)口保持正常水平，全年中小型材進(jìn)口將達(dá)到20.32萬(wàn)噸，將比2004年增長(zhǎng)3.14萬(wàn)噸。
相對(duì)其它品種不銹鋼碳素鋼復(fù)合管而言，型材出口對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的影響仍然較小，由于型材的生產(chǎn)設(shè)備投資較少，生產(chǎn)工藝比較簡(jiǎn)單，民營(yíng)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家生產(chǎn)的中小型材占據(jù)了國(guó)內(nèi)產(chǎn)量很大一部分比重，為了擴(kuò)大銷(xiāo)售，民營(yíng)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家軋制的型材負(fù)差較大，價(jià)格相對(duì)低。進(jìn)口資源沒(méi)有價(jià)格的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，普通型材進(jìn)口量較少，合金型材、不銹型材進(jìn)口量所占比例較大。隨著國(guó)內(nèi)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管市場(chǎng)振蕩起伏，中小型材進(jìn)口量呈現(xiàn)W形狀起落，不過(guò)進(jìn)口總量仍比較小，對(duì)國(guó)內(nèi)型材市場(chǎng)影響較小。
圖6-5 2004、2005年大型材進(jìn)口圖
圖6-6 2004、2005年中小型材進(jìn)口圖
2、 型材市場(chǎng)資源供給總量增長(zhǎng)
由資源總量來(lái)看，中小型材明顯高于2004年，而大型型材資源量在今年的4月、5月、9月份低于2004年同期，主要原因是在4、5、9月份進(jìn)口減少，尤其是4月份進(jìn)口較去年同期大幅降低，而出口明顯增長(zhǎng)。我國(guó)逐漸由大型型材凈進(jìn)口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹趪?guó)。從今年1-10月數(shù)據(jù)來(lái)看，出口占到產(chǎn)量的12.07％。而中小型材進(jìn)出口對(duì)市場(chǎng)的影響比較小，出口僅占產(chǎn)量的0.62％，資源總量增長(zhǎng)的主要原因是產(chǎn)量的增長(zhǎng)。
圖6-7 2004、2005年大型型材1-10月市場(chǎng)資源量
6-7 2004、2005年中小型材1-10月市場(chǎng)資源量
4、型材產(chǎn)能分析
全國(guó)主要不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)擁有大型軋鋼機(jī)組約13套，到年底，可形成大型材生產(chǎn)能力約907萬(wàn)噸；擁有中型材機(jī)組約79套，年底將形成生產(chǎn)能力2024萬(wàn)噸；擁有小型軋鋼機(jī)組181套，年底可形成生產(chǎn)能力6443萬(wàn)噸。從產(chǎn)能看，國(guó)內(nèi)的中小型材產(chǎn)能的增長(zhǎng)超過(guò)市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，供大于求的狀況將會(huì)在今后較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)存在，中小型材的市場(chǎng)不容樂(lè)觀。大型材方面：國(guó)內(nèi)已經(jīng)投產(chǎn)的共有5套具有世界先進(jìn)水平專(zhuān)業(yè)性H型鋼萬(wàn)能軋機(jī)，馬鋼2套，萊鋼2套，日照不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家1套，全部達(dá)產(chǎn)后可以年生產(chǎn)H型鋼及大型材為500萬(wàn)噸以上。由于萊鋼的大H型鋼剛投產(chǎn)，馬鋼小規(guī)格H鋼產(chǎn)能還在逐步釋放中，而大型材市場(chǎng)隨著產(chǎn)能的釋放，給一向穩(wěn)定的大型材市場(chǎng)帶來(lái)了振蕩。2006年國(guó)內(nèi)的熱軋Ｈ型鋼的產(chǎn)能將達(dá)到700萬(wàn)噸，如目前萊鋼有小型、中型、大型三條型鋼生產(chǎn)線，主要生產(chǎn)輕型系列、中型系列和大型系列Ｈ型鋼及其他型鋼產(chǎn)品，年產(chǎn)能力達(dá)到330萬(wàn)噸，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更趨激烈。
5、資源流向繼續(xù)以華東、華北、中南市場(chǎng)為主要集散地。
從型材的資源流向看，華北、華東、中南市場(chǎng)仍是全國(guó)大中型材消費(fèi)的主要地區(qū)，但這些地區(qū)也是我國(guó)主要的大中型材的生產(chǎn)區(qū)域，其中河北、遼寧、山東、安徽、江蘇、廣東等地區(qū)的大中型材產(chǎn)量占全產(chǎn)產(chǎn)量的三分之一。因而下半年在這些區(qū)域市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也呈現(xiàn)日趨激烈的趨勢(shì)。型材產(chǎn)能呈明顯上漲趨勢(shì)，預(yù)計(jì)今年年底熱軋小規(guī)格H型鋼總產(chǎn)能達(dá)到400萬(wàn)噸，大規(guī)格H型鋼總產(chǎn)能約在200萬(wàn)噸。今年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的熱軋H型不銹鋼碳素鋼復(fù)合管市場(chǎng)場(chǎng)已經(jīng)形成明顯的兩極分化，現(xiàn)在全國(guó)的熱軋H型鋼每月銷(xiāo)售量20萬(wàn)噸，其中大規(guī)格H型鋼每月銷(xiāo)售量約15萬(wàn)噸，小規(guī)格H型鋼的月銷(xiāo)售量?jī)H5萬(wàn)噸，但其月生產(chǎn)量超過(guò)了15萬(wàn)噸，供需嚴(yán)重失衡，H型鋼后期市場(chǎng)難以樂(lè)觀。
圖6-8 2005年1-11月份大型型材資源流向
圖6-9 2005年1-11月份中小型材資源流向
三、2006年后期市場(chǎng)展望。
1、當(dāng)前不銹鋼碳素鋼復(fù)合管工業(yè)正處于一個(gè)大的歷史調(diào)整期，這是一次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，也是一次技術(shù)進(jìn)步的調(diào)整，不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行情將再次進(jìn)入微利階段。整個(gè)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管工業(yè)靠絕對(duì)規(guī)模發(fā)展的時(shí)代已經(jīng)結(jié)束，同時(shí)也將對(duì)整個(gè)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管市場(chǎng)的流通秩序、流通方式和流通渠道帶來(lái)一次深刻的沖擊與變革，這種調(diào)整的周期至少要3一5年的時(shí)間，甚至更長(zhǎng)。在這種大的歷史背景下，受產(chǎn)能急劇放大的影響，型鋼也必然受到不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行業(yè)大調(diào)整的影響，一段時(shí)期內(nèi)調(diào)整的殘酷性可能還更大一些，不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家之間“白熱化”的競(jìng)爭(zhēng)可能導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格的起伏相對(duì)頻繁。
2、津西、長(zhǎng)治的兩條萬(wàn)能軋機(jī)在2006年投產(chǎn)，馬鋼、萊鋼兩條在05年投產(chǎn)的H型鋼生產(chǎn)線在06年也都將全面地達(dá)產(chǎn)，屆時(shí)國(guó)內(nèi)H型鋼的產(chǎn)能將成倍地增加；36＃以上的大型工槽鋼在今年實(shí)際上只有包鋼、萊鋼和海城東四這三家在生產(chǎn)，尤其是45＃以上工字鋼只有包鋼一家生產(chǎn)，這種情況在2006年也將改變，大型材生產(chǎn)廠家的競(jìng)爭(zhēng)，將引領(lǐng)市場(chǎng)價(jià)格逐步走弱。
3、我國(guó)對(duì)型材的需求仍將呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，建筑鋼結(jié)構(gòu)正處于一個(gè)高速發(fā)展的時(shí)期，今年我國(guó)建筑結(jié)構(gòu)用鋼將達(dá)到1400萬(wàn)噸以上，2006年也將繼續(xù)保持著高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，對(duì)型材的需求尤其是H型鋼有明顯上升的空間。但在產(chǎn)能增長(zhǎng)大于需求增長(zhǎng)的情況之下，供大于求的局面仍將繼續(xù)存在。
綜合來(lái)看2006年型材將在各相關(guān)品種持續(xù)盤(pán)整的市場(chǎng)環(huán)境中，在現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)和供給過(guò)剩的雙重壓力下，價(jià)格走勢(shì)仍將在底位盤(pán)整中小幅回落
