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包鋼集團(tuán)不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄主業(yè)整體上市
作者：admin 發(fā)布于：2013-4-13 17:21 Saturday
10月31日，包鋼股份將以向包鋼集團(tuán)定向發(fā)行30.32億A股及支付一部分現(xiàn)金作為對(duì)價(jià)，收購集團(tuán)不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄主業(yè)資產(chǎn)。有關(guān)資產(chǎn)凈值為69.75億元
向包鋼集團(tuán)定向增發(fā)30.32億股
包鋼股份裝入集團(tuán)不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄主業(yè)資產(chǎn)
10月31日，包鋼股份(600010)與大股東包鋼集團(tuán)簽署《購買協(xié)議》，將以向大股東定向發(fā)行30.32億A股及支付一部分現(xiàn)金作為對(duì)價(jià)，收購包鋼集團(tuán)不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄主業(yè)資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄主業(yè)整體上市。
包鋼股份此次購買的資產(chǎn)包括包鋼集團(tuán)下屬煉鐵廠、一煉不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄廠家、一軋廠和特不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄廠家等18家單位，以及生產(chǎn)部、設(shè)備動(dòng)力部和技術(shù)質(zhì)量部等職能部門的資產(chǎn)、負(fù)債和業(yè)務(wù)。經(jīng)評(píng)估，上述資產(chǎn)凈值為69.75億元。本次資產(chǎn)購買完成后，除存在股權(quán)問題的包頭天誠線材有限公司外，集團(tuán)全部不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄主業(yè)資產(chǎn)進(jìn)入上市公司，尚留在集團(tuán)的主要是礦業(yè)產(chǎn)業(yè)、稀土產(chǎn)業(yè)和非鋼產(chǎn)業(yè)等三大板塊的資產(chǎn)。
本次發(fā)行的新股每股定價(jià)2.30元，30.32億股折合約69.74億元，所收購資產(chǎn)的市場(chǎng)扣除購買資金的差額部分，由公司在交割審計(jì)報(bào)告出具后一個(gè)月內(nèi)以現(xiàn)金補(bǔ)足。
由于歷史原因，包鋼股份僅擁有部分煉鋼和部分軋鋼資產(chǎn)，煉焦、煉鐵、其他部分煉鋼和部分軋鋼等相關(guān)資產(chǎn)與業(yè)務(wù)留在包鋼集團(tuán)內(nèi)部。產(chǎn)業(yè)鏈的分割不僅不利于生產(chǎn)的統(tǒng)籌規(guī)劃、統(tǒng)一布局，同時(shí)造成公司與包鋼集團(tuán)之間大量的關(guān)聯(lián)交易。這也對(duì)過去包鋼股份的行情表現(xiàn)帶來負(fù)面影響，有機(jī)構(gòu)研究員在調(diào)研后曾表示，公司盡管業(yè)績良好，但關(guān)聯(lián)交易額巨大，因此風(fēng)險(xiǎn)不可控。
本次購買完成后，包鋼股份將擁有包括煉鐵、煉鋼和軋鋼等核心生產(chǎn)工序在內(nèi)的不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄生產(chǎn)工藝流程，及其與之配套的能源輔助系統(tǒng)，有助于減少關(guān)聯(lián)交易，提高收益水平，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。購買后公司擁有完整的公輔設(shè)施，擁有與不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄生產(chǎn)配套的能源動(dòng)力系統(tǒng)，可以有效配置資源。
公司表示，購買完成后，不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的利潤均在新公司集中體現(xiàn)。隨著生產(chǎn)、管理、研發(fā)、銷售等各方面協(xié)同效應(yīng)的逐步發(fā)揮和釋放，公司的綜合成本會(huì)降低，從而提升新公司的盈利水平。收購后公司2006年備考的全面攤薄后的每股收益達(dá)到0.231元，較收購前增長19.88%。同時(shí)公司的關(guān)聯(lián)交易額也將有較大下降。本次購買完成后，公司2006年上半年備考的關(guān)聯(lián)交易總額30億元，較未收購前的73億元有較大幅度下降。
公司表示，本次購買完成后，按照扁平化管理的要求，將對(duì)不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄主業(yè)的各類資源及業(yè)務(wù)進(jìn)行整合，實(shí)現(xiàn)集中經(jīng)營和集中管理。公司將對(duì)銷售公司、物資供應(yīng)公司等單位的銷售、采購業(yè)務(wù)進(jìn)行集中，通過與其他產(chǎn)業(yè)公司簽訂合同，委托代理有關(guān)業(yè)務(wù)，同時(shí)組建物流中心。公司也將建立一級(jí)核算體系，各項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)行全面的集中統(tǒng)一管理。(中國證券報(bào))
向包鋼集團(tuán)定向增發(fā)30.32億股
包鋼股份裝入集團(tuán)不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄主業(yè)資產(chǎn)
10月31日，包鋼股份(600010)與大股東包鋼集團(tuán)簽署《購買協(xié)議》，將以向大股東定向發(fā)行30.32億A股及支付一部分現(xiàn)金作為對(duì)價(jià)，收購包鋼集團(tuán)不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄主業(yè)資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄主業(yè)整體上市。
包鋼股份此次購買的資產(chǎn)包括包鋼集團(tuán)下屬煉鐵廠、一煉不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄廠家、一軋廠和特不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄廠家等18家單位，以及生產(chǎn)部、設(shè)備動(dòng)力部和技術(shù)質(zhì)量部等職能部門的資產(chǎn)、負(fù)債和業(yè)務(wù)。經(jīng)評(píng)估，上述資產(chǎn)凈值為69.75億元。本次資產(chǎn)購買完成后，除存在股權(quán)問題的包頭天誠線材有限公司外，集團(tuán)全部不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄主業(yè)資產(chǎn)進(jìn)入上市公司，尚留在集團(tuán)的主要是礦業(yè)產(chǎn)業(yè)、稀土產(chǎn)業(yè)和非鋼產(chǎn)業(yè)等三大板塊的資產(chǎn)。
本次發(fā)行的新股每股定價(jià)2.30元，30.32億股折合約69.74億元，所收購資產(chǎn)的市場(chǎng)扣除購買資金的差額部分，由公司在交割審計(jì)報(bào)告出具后一個(gè)月內(nèi)以現(xiàn)金補(bǔ)足。
由于歷史原因，包鋼股份僅擁有部分煉鋼和部分軋鋼資產(chǎn)，煉焦、煉鐵、其他部分煉鋼和部分軋鋼等相關(guān)資產(chǎn)與業(yè)務(wù)留在包鋼集團(tuán)內(nèi)部。產(chǎn)業(yè)鏈的分割不僅不利于生產(chǎn)的統(tǒng)籌規(guī)劃、統(tǒng)一布局，同時(shí)造成公司與包鋼集團(tuán)之間大量的關(guān)聯(lián)交易。這也對(duì)過去包鋼股份的行情表現(xiàn)帶來負(fù)面影響，有機(jī)構(gòu)研究員在調(diào)研后曾表示，公司盡管業(yè)績良好，但關(guān)聯(lián)交易額巨大，因此風(fēng)險(xiǎn)不可控。
本次購買完成后，包鋼股份將擁有包括煉鐵、煉鋼和軋鋼等核心生產(chǎn)工序在內(nèi)的不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄生產(chǎn)工藝流程，及其與之配套的能源輔助系統(tǒng)，有助于減少關(guān)聯(lián)交易，提高收益水平，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。購買后公司擁有完整的公輔設(shè)施，擁有與不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄生產(chǎn)配套的能源動(dòng)力系統(tǒng)，可以有效配置資源。
公司表示，購買完成后，不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的利潤均在新公司集中體現(xiàn)。隨著生產(chǎn)、管理、研發(fā)、銷售等各方面協(xié)同效應(yīng)的逐步發(fā)揮和釋放，公司的綜合成本會(huì)降低，從而提升新公司的盈利水平。收購后公司2006年備考的全面攤薄后的每股收益達(dá)到0.231元，較收購前增長19.88%。同時(shí)公司的關(guān)聯(lián)交易額也將有較大下降。本次購買完成后，公司2006年上半年備考的關(guān)聯(lián)交易總額30億元，較未收購前的73億元有較大幅度下降。
公司表示，本次購買完成后，按照扁平化管理的要求，將對(duì)不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄主業(yè)的各類資源及業(yè)務(wù)進(jìn)行整合，實(shí)現(xiàn)集中經(jīng)營和集中管理。公司將對(duì)銷售公司、物資供應(yīng)公司等單位的銷售、采購業(yè)務(wù)進(jìn)行集中，通過與其他產(chǎn)業(yè)公司簽訂合同，委托代理有關(guān)業(yè)務(wù)，同時(shí)組建物流中心。公司也將建立一級(jí)核算體系，各項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)行全面的集中統(tǒng)一管理。(中國證券報(bào))
