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印度不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄巨頭籌８億美元為國(guó)際并購(gòu)
作者：admin 發(fā)布于：2017-7-21 8:24 Friday
據(jù)印度當(dāng)?shù)孛襟w最新報(bào)道，該國(guó)最大的不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄公司塔塔不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄日前宣布，其通過(guò)發(fā)行外幣可轉(zhuǎn)換債券(CARS)成功籌集875億美元資金。
塔塔不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄在公告中說(shuō)，本次發(fā)行的外幣可轉(zhuǎn)債中還包括了15億美元的綠鞋期權(quán)(一種超額配股權(quán))。投資者認(rèn)購(gòu)踴躍，認(rèn)購(gòu)額達(dá)到籌資目標(biāo)額度的兩倍多。公司將提出申請(qǐng)，將本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債在海外證券市場(chǎng)上市，供二級(jí)市場(chǎng)投資者購(gòu)買(mǎi)。
據(jù)悉，塔塔不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄公司本次可轉(zhuǎn)債的初始發(fā)行價(jià)格約為每股8766盧比(1美元約合405盧比)，相對(duì)于該公司6日股票收盤(pán)價(jià)有35%的溢價(jià)。
塔塔不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄公司稱(chēng)，本次籌資部分是為了用于完成對(duì)另一家不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄企業(yè)英荷科魯斯集團(tuán)的收購(gòu)。按照最新數(shù)據(jù)，如果加上負(fù)債和額外支出，塔塔不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄對(duì)英荷科魯斯集團(tuán)的收購(gòu)總費(fèi)用已經(jīng)達(dá)到137億美元。
可轉(zhuǎn)換債券是一種融合債券和股票特點(diǎn)的混合融資工具。一般而言，投資者既可以持有債券到期以獲得固定利息收入，也可以在約定時(shí)限后將債券轉(zhuǎn)為普通股，作為股東分享企業(yè)成長(zhǎng)帶來(lái)的回報(bào)。(上海證券報(bào))
塔塔不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄在公告中說(shuō)，本次發(fā)行的外幣可轉(zhuǎn)債中還包括了15億美元的綠鞋期權(quán)(一種超額配股權(quán))。投資者認(rèn)購(gòu)踴躍，認(rèn)購(gòu)額達(dá)到籌資目標(biāo)額度的兩倍多。公司將提出申請(qǐng)，將本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債在海外證券市場(chǎng)上市，供二級(jí)市場(chǎng)投資者購(gòu)買(mǎi)。
據(jù)悉，塔塔不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄公司本次可轉(zhuǎn)債的初始發(fā)行價(jià)格約為每股8766盧比(1美元約合405盧比)，相對(duì)于該公司6日股票收盤(pán)價(jià)有35%的溢價(jià)。
塔塔不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄公司稱(chēng)，本次籌資部分是為了用于完成對(duì)另一家不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄企業(yè)英荷科魯斯集團(tuán)的收購(gòu)。按照最新數(shù)據(jù)，如果加上負(fù)債和額外支出，塔塔不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄對(duì)英荷科魯斯集團(tuán)的收購(gòu)總費(fèi)用已經(jīng)達(dá)到137億美元。
可轉(zhuǎn)換債券是一種融合債券和股票特點(diǎn)的混合融資工具。一般而言，投資者既可以持有債券到期以獲得固定利息收入，也可以在約定時(shí)限后將債券轉(zhuǎn)為普通股，作為股東分享企業(yè)成長(zhǎng)帶來(lái)的回報(bào)。(上海證券報(bào))
