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聯(lián)系人：韓經(jīng)理
現(xiàn)價(jià)僅4.15元，而定增融資的發(fā)行底價(jià)不得低于每股凈資產(chǎn)（2012年三季度末為4.93元），為此，凌鋼股份炮制了一份切中市場(chǎng)熱點(diǎn)的募投項(xiàng)目方案——拓展頁(yè)巖油業(yè)務(wù)。從另一個(gè)角度說，這也折射了不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄企業(yè)在行業(yè)持續(xù)慘淡經(jīng)營(yíng)態(tài)勢(shì)下，謀求新業(yè)務(wù)新盈利點(diǎn)的沖動(dòng)。
凌鋼股份今日公告，擬定向增發(fā)不超過37837萬(wàn)股，募集資金不超過14億元，投向兩項(xiàng)目：收購(gòu)凌源傲翼新能源有限公司75%股權(quán)；及五家子油頁(yè)巖綜合開發(fā)利用項(xiàng)目。本次發(fā)行完成后，公司將增加油頁(yè)巖開采及頁(yè)巖油提煉的相關(guān)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)。
值得注意的是，本次公告未確定定增底價(jià)，但稱對(duì)于定增價(jià)格確定，將不低于三種標(biāo)準(zhǔn)：定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%；2012年底經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)（若進(jìn)行分紅，則需考慮利潤(rùn)分配影響）；發(fā)行前最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)。
公告披露定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)的90%為3.7元/股。再查公司三季報(bào)，每股凈資產(chǎn)為4.93元。
目前，凌鋼股份股價(jià)為4.15元，若以三季報(bào)為標(biāo)準(zhǔn)，則公司定增底價(jià)將不低于4.93元，高于當(dāng)下股價(jià)。在此背景下，凌鋼股份將定增募投項(xiàng)目鎖定在極易獲市場(chǎng)追捧的油頁(yè)巖，顯得頗有意味。
查閱公告，凌源傲翼新能源有限公司系凌鋼股份實(shí)際控制人下屬子公司，成立于2010年8月，由凌源不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄集團(tuán)有限責(zé)任公司與大連尊遠(yuǎn)投資有限公司共同出資設(shè)立，注冊(cè)資本4000萬(wàn)元。目前擁有主要資產(chǎn)為五家子地區(qū)油頁(yè)巖探礦權(quán)。該礦區(qū)位于凌源市南直距37.5公里，勘探面積約28.41平方公里，經(jīng)遼寧省第三地質(zhì)大隊(duì)詳細(xì)勘探及遼寧省礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量評(píng)估中心評(píng)審，油頁(yè)巖儲(chǔ)量約3億噸。目前，傲翼新能源正在辦理上述礦產(chǎn)采礦證。目前，傲翼新能源沒有開展實(shí)質(zhì)性經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
同時(shí)，凌鋼股份擬以本次定增融資凈額扣除收購(gòu)凌源傲翼新能源75%股權(quán)價(jià)款后之余額，對(duì)該公司進(jìn)行增資，并通過傲翼新能源實(shí)施五家子油頁(yè)巖綜合開發(fā)利用項(xiàng)目。
公告披露，五家子油頁(yè)巖綜合開發(fā)利用項(xiàng)目位于遼寧省凌源市三家子鄉(xiāng)及四合當(dāng)鎮(zhèn)，距凌源市南直距37.5公里，礦區(qū)面積28.41平方公里，礦石資源儲(chǔ)量約3億噸。本項(xiàng)目建設(shè)包括礦井建設(shè)和煉油廠建設(shè)。達(dá)產(chǎn)后，該項(xiàng)目開采規(guī)模約330萬(wàn)噸/年，預(yù)計(jì)提煉頁(yè)巖油約8.2萬(wàn)噸/年。
經(jīng)初步測(cè)算分析，上述項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后的年均銷售收入約為4.5億元，年均實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)約1億元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率約20%，投資回收期約6年。
