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必和必拓公布報價細(xì)節(jié) 誓言吞并力拓
作者：admin 發(fā)布于：2019-4-25 1:53 Thursday
昨日，全球最大礦業(yè)公司澳大利亞必和必拓集團(tuán)發(fā)布公告，向外界透露了與另一個鐵礦石巨頭——力拓集團(tuán)合并的核心事宜。必和必拓稱，非常有信心完成本次合并，并提高盈利能力，且能夠滿足監(jiān)管要求，預(yù)期獲得監(jiān)管部門對合并建議的批準(zhǔn)時間大約需要9至12個月。
必和必拓預(yù)期，監(jiān)管方面的重點(diǎn)將集中在合并后公司的鐵礦石業(yè)務(wù)上，合并后公司鐵礦石銷售量將約占全球鐵礦石總銷售量的27%。在鐵礦石供應(yīng)方面，價格取決于供求關(guān)系和邊際生產(chǎn)成本。合并后的公司在鐵礦石資產(chǎn)方面，相對于其它中小生產(chǎn)商而言，成本較低，也就是說合并后的公司在對這些資產(chǎn)進(jìn)行投資和提高產(chǎn)量方面更有動力。
必和必拓表示，兩家公司的合并將創(chuàng)造出全球最佳的多元化自然資源公司，將構(gòu)成獨(dú)一無二的大規(guī)模、低成本及長服務(wù)年限的資產(chǎn)，公司將每年創(chuàng)造37億美元的協(xié)同效應(yīng)，合并完成后公司有望進(jìn)行300億美元的股票回購，合并完成后的第一個財務(wù)年度，現(xiàn)金流和每股盈余將有望增加。
據(jù)了解，必和必拓董事會近期向力拓董事會致函，建議將兩家公司合并，截至目前，力拓尚未同意就該建議開展討論。建議提出，必和必拓和力拓公司合并方案是建立在兩項互為條件的安排之上，即力拓股東的每一股股票可換得三股必和必拓股票。該換股比例意味著力拓股票將獲得約28%的溢價，力拓股票價格是根據(jù)2007年10月31日(該日是必和必拓向力拓提出合并建議的前一天)為止當(dāng)月力拓股票交易量加權(quán)平均市值所算出的，而該溢價的計算基礎(chǔ)是必和必拓在同一時段的交易量加權(quán)平均的股票價格。
必和必拓認(rèn)為，兩家公司無論在價值、戰(zhàn)略、資產(chǎn)構(gòu)成和質(zhì)量，還是在企業(yè)文化方面都非常吻合，兩家公司共同參與并投資于幾個重點(diǎn)的資源領(lǐng)域和合資資產(chǎn)。
必和必拓還認(rèn)為，合并完成后，公司將從第三年開始，每年節(jié)省17億美元的(名義)成本，公司在合并后的第七年開始，每年名義息稅攤銷折舊前利潤(EBITDA)將提高20億美元。
公司合并后兩年內(nèi)，一次性現(xiàn)金總成本將節(jié)省6.5億美元。此外，必和必拓將邀請力拓的若干位獨(dú)立董事加入合并后的董事會。
國開行否認(rèn)參股力拓集團(tuán)
昨日，有媒體報道稱，中國國家開發(fā)銀行有可能在必和必拓收購力拓的交易中扮演關(guān)鍵角色，即持有力拓股份。國家開發(fā)銀行有關(guān)人士昨日表示絕無此事。
該報道稱，國開行上周獲得了力拓不到1%的股權(quán)，這一股權(quán)收購在力拓首席執(zhí)行官TomAlbanese訪華時完成。但TomAlbanese在京期間并未向記者透露此事，力拓北京代表處相關(guān)人士對此也并不知情，力拓尚未就此事做出聲明。國開行有關(guān)人士昨日則對上述傳聞作了否認(rèn)。(來源：上海證券報)
必和必拓預(yù)期，監(jiān)管方面的重點(diǎn)將集中在合并后公司的鐵礦石業(yè)務(wù)上，合并后公司鐵礦石銷售量將約占全球鐵礦石總銷售量的27%。在鐵礦石供應(yīng)方面，價格取決于供求關(guān)系和邊際生產(chǎn)成本。合并后的公司在鐵礦石資產(chǎn)方面，相對于其它中小生產(chǎn)商而言，成本較低，也就是說合并后的公司在對這些資產(chǎn)進(jìn)行投資和提高產(chǎn)量方面更有動力。
必和必拓表示，兩家公司的合并將創(chuàng)造出全球最佳的多元化自然資源公司，將構(gòu)成獨(dú)一無二的大規(guī)模、低成本及長服務(wù)年限的資產(chǎn)，公司將每年創(chuàng)造37億美元的協(xié)同效應(yīng)，合并完成后公司有望進(jìn)行300億美元的股票回購，合并完成后的第一個財務(wù)年度，現(xiàn)金流和每股盈余將有望增加。
據(jù)了解，必和必拓董事會近期向力拓董事會致函，建議將兩家公司合并，截至目前，力拓尚未同意就該建議開展討論。建議提出，必和必拓和力拓公司合并方案是建立在兩項互為條件的安排之上，即力拓股東的每一股股票可換得三股必和必拓股票。該換股比例意味著力拓股票將獲得約28%的溢價，力拓股票價格是根據(jù)2007年10月31日(該日是必和必拓向力拓提出合并建議的前一天)為止當(dāng)月力拓股票交易量加權(quán)平均市值所算出的，而該溢價的計算基礎(chǔ)是必和必拓在同一時段的交易量加權(quán)平均的股票價格。
必和必拓認(rèn)為，兩家公司無論在價值、戰(zhàn)略、資產(chǎn)構(gòu)成和質(zhì)量，還是在企業(yè)文化方面都非常吻合，兩家公司共同參與并投資于幾個重點(diǎn)的資源領(lǐng)域和合資資產(chǎn)。
必和必拓還認(rèn)為，合并完成后，公司將從第三年開始，每年節(jié)省17億美元的(名義)成本，公司在合并后的第七年開始，每年名義息稅攤銷折舊前利潤(EBITDA)將提高20億美元。
公司合并后兩年內(nèi)，一次性現(xiàn)金總成本將節(jié)省6.5億美元。此外，必和必拓將邀請力拓的若干位獨(dú)立董事加入合并后的董事會。
國開行否認(rèn)參股力拓集團(tuán)
昨日，有媒體報道稱，中國國家開發(fā)銀行有可能在必和必拓收購力拓的交易中扮演關(guān)鍵角色，即持有力拓股份。國家開發(fā)銀行有關(guān)人士昨日表示絕無此事。
該報道稱，國開行上周獲得了力拓不到1%的股權(quán)，這一股權(quán)收購在力拓首席執(zhí)行官TomAlbanese訪華時完成。但TomAlbanese在京期間并未向記者透露此事，力拓北京代表處相關(guān)人士對此也并不知情，力拓尚未就此事做出聲明。國開行有關(guān)人士昨日則對上述傳聞作了否認(rèn)。(來源：上海證券報)
