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對(duì)比日本談不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)業(yè)鏈的掌控
作者：admin 發(fā)布于：2023-5-8 6:47 Monday
“因?yàn)閮r(jià)格的吸引，最近從歐洲到中國(guó)的礦石銷量正在上升，比如烏克蘭所產(chǎn)的品位在65%左右的鐵精粉，還有俄羅斯的產(chǎn)品?！币患掖笮蛧?guó)有貿(mào)易商在歐洲辦事處的銷售經(jīng)理日前告訴本報(bào)記者。
根據(jù)記者了解，除了澳大利亞、印度和巴西，歐洲的鐵礦石也在運(yùn)往中國(guó)。這一市場(chǎng)眼光取決于這樣一個(gè)數(shù)字——中國(guó)對(duì)鐵礦石的進(jìn)口依賴度已經(jīng)超過50%，幾乎所有接受采訪的人士都肯定，這一數(shù)字在短期內(nèi)很難扭轉(zhuǎn)。
7月16日，一家大型不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家的管理人士告訴本報(bào)記者：“最近三大礦與中國(guó)的正常業(yè)務(wù)仍在往來，只是低調(diào)了很多，尤其是與力拓進(jìn)行交易的不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)和貿(mào)易商?！?BR>
鐵礦石談判時(shí)至今日，與花費(fèi)了30年來進(jìn)行海外資源鎖定的日本對(duì)比，中國(guó)付出的更多。日本并沒有什么礦藏資源，但卻在海外擁有大量的礦山資源。在力拓間諜門事件爆發(fā)之際，日本“不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)-商社-銀行”鐵三角模式，更受中方關(guān)注。
然而，基于各種原因，五礦的一位高層表示，目前中國(guó)還無法達(dá)到日本對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的掌控程度。
日本模式
日企研究院執(zhí)行院長(zhǎng)陳言告訴本報(bào)記者，由于海外收購(gòu)所需的資金較大，風(fēng)險(xiǎn)也較高，日本不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)對(duì)海外礦山的兼并投資，使用的均是銀行提供的信貸資金；而在與海外礦石供應(yīng)商談判時(shí)，日本不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)并不親自出面，往往通過日本的貿(mào)易機(jī)構(gòu)——商社進(jìn)行對(duì)外談判。
除了日本的商社資金安全，信譽(yù)保證外，由于鐵礦石賣家無法從談判對(duì)手，也就是商社本身獲取礦石實(shí)際消費(fèi)者——例如新日鐵、神戶不銹鋼碳素鋼復(fù)合管等日本不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)的商業(yè)數(shù)據(jù)，這也令在談判中進(jìn)行賄賂或其他不法獲取消息的行為，變得毫無意義。
到了上世紀(jì)80年代和90年代，銀行逐漸放棄以“海外礦山資源股權(quán)”作為企業(yè)信貸抵押品的做法，此時(shí)，作為談判方的商社取代了日本的銀行，成為海外礦山的權(quán)益所有人。
這一價(jià)值鏈，令日本不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)與商社均能得利：當(dāng)鐵礦石價(jià)格飆升，持有海外礦山權(quán)益的商社，就能從中獲得可觀收益；而當(dāng)鐵礦山價(jià)格低迷時(shí)，日本不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)則能以低價(jià)購(gòu)入礦山，實(shí)現(xiàn)盈利?？傆幸环侥艿靡嬗谑袌?chǎng)的變化。
但是，上述不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家管理人士認(rèn)為：“雖然日本模式近年來，常常被中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)和分析人士作為反省己身主要案例之一，但在時(shí)代先機(jī)已失，澳大利亞國(guó)內(nèi)對(duì)中國(guó)投資者前往的不滿情緒膨脹時(shí)期，走出去也已經(jīng)變得十分艱難。”
“可能中國(guó)企業(yè)不要強(qiáng)求控股地位，首先以參股或簡(jiǎn)單合作的方式進(jìn)入，在合作過程中向外方顯示了管理能力、社會(huì)責(zé)任后，謀求更進(jìn)一步深入的可能性會(huì)更好。”
五礦的一位高層則表示，目前，中國(guó)還無法達(dá)到日本對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的掌控程度。首先，日本對(duì)整個(gè)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈，已經(jīng)形成了以商社為中心的利益團(tuán)體，即便市場(chǎng)發(fā)生波動(dòng)，利潤(rùn)的流向大多是左手倒右手；其次，日本的進(jìn)口礦占90%以上，同時(shí)長(zhǎng)協(xié)礦又占進(jìn)口礦的95%以上，由于市場(chǎng)利益一致，價(jià)格和原料供應(yīng)來源都相對(duì)穩(wěn)定，中國(guó)存在現(xiàn)貨和長(zhǎng)協(xié)兩個(gè)市場(chǎng)，現(xiàn)貨市場(chǎng)容易被人炒作，而中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)又缺乏操控市場(chǎng)走勢(shì)的能力。因此，中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)目前仍然處于各自為營(yíng)的狀態(tài)中。
陳言也指出，才從寶鋼手中接過鐵礦石談判主導(dǎo)權(quán)的中鋼協(xié)，與商社完全無任何相像之處。中鋼協(xié)沒有商社內(nèi)部的獎(jiǎng)懲機(jī)制，“坦白說，談判結(jié)果之于中鋼協(xié)并無實(shí)質(zhì)影響，談判官員缺乏動(dòng)力進(jìn)行艱苦談判”。
其次，日本商社吸納的是最頂尖的人才，而中鋼協(xié)是由官員組成的，“我不認(rèn)為后者能達(dá)到前者的水準(zhǔn)”。
礦源格局
在7月15日公布的季報(bào)中，力拓稱：公司二季度鐵礦石產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)。截止到6月30日，力拓當(dāng)季鐵礦石產(chǎn)量4520萬噸，同比增8%，環(huán)比增43%?！爱a(chǎn)量的增長(zhǎng)主要受益于中國(guó)需求的快速恢復(fù)。”
應(yīng)該說，從2003年、2004年開始，世界前三大鐵礦生產(chǎn)商巴西淡水河谷(CVRD)、澳大利亞力拓和必和必拓開始意識(shí)到中國(guó)市場(chǎng)的巨大吸引力。
中國(guó)礦源格局改變的可能性很小，國(guó)內(nèi)礦大部分是貧礦，開采難度也很大，無論品位還是成本，都無法和國(guó)外相比。目前，我國(guó)國(guó)內(nèi)礦占整個(gè)用礦量不到40%，剩下全部依賴進(jìn)口。
據(jù)了解，金嶺礦業(yè)[33.3910.02%](000655.SZ)是滬深股市唯一完全從事鐵礦石資源業(yè)務(wù)的上市公司，其董秘王新曾在接受本報(bào)記者采訪時(shí)透露：我國(guó)的鐵礦石平均品位為33%，與世界平均水平相差11%左右，鐵精粉等不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)業(yè)的原材料年產(chǎn)量與國(guó)外大企業(yè)的產(chǎn)量并不在一個(gè)數(shù)量級(jí)上。
隨著中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)能的擴(kuò)大，對(duì)于鐵礦石的需求擴(kuò)大，而此前與礦商簽有長(zhǎng)協(xié)量的不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家畢竟是少數(shù)，一時(shí)間把國(guó)內(nèi)礦和現(xiàn)貨礦都帶動(dòng)起來了。
這也是鐵礦石談判中，外方的一大籌碼。也因此延伸出這樣一張名單：整肅前的118家有進(jìn)出口資質(zhì)的企業(yè)里，不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家占72家，貿(mào)易商40家，民營(yíng)約44家，占比37%。
不過一位中鋼協(xié)人士告訴記者，國(guó)內(nèi)礦正在逐步復(fù)蘇當(dāng)中，政府也會(huì)加大對(duì)國(guó)內(nèi)礦開采力度和相關(guān)政策支持，但是，國(guó)內(nèi)礦的成本和品位，依然無法和三大礦山相比。
河北省國(guó)有礦產(chǎn)量占全國(guó)40%左右。河北省冶金行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)王大勇說，目前，河北省內(nèi)礦企業(yè)有復(fù)蘇跡象，但依然大面積減產(chǎn)、停產(chǎn)。
上述中鋼協(xié)人士透露，今年國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)量估計(jì)將達(dá)到7、8億噸左右，但平均品位只有30%，進(jìn)口礦今年估計(jì)將達(dá)到5億噸，但進(jìn)口礦品位達(dá)60%。按品位平均下來，國(guó)內(nèi)礦仍只占全年需求量的40%左右。(21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道)
根據(jù)記者了解，除了澳大利亞、印度和巴西，歐洲的鐵礦石也在運(yùn)往中國(guó)。這一市場(chǎng)眼光取決于這樣一個(gè)數(shù)字——中國(guó)對(duì)鐵礦石的進(jìn)口依賴度已經(jīng)超過50%，幾乎所有接受采訪的人士都肯定，這一數(shù)字在短期內(nèi)很難扭轉(zhuǎn)。
7月16日，一家大型不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家的管理人士告訴本報(bào)記者：“最近三大礦與中國(guó)的正常業(yè)務(wù)仍在往來，只是低調(diào)了很多，尤其是與力拓進(jìn)行交易的不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)和貿(mào)易商?！?BR>
鐵礦石談判時(shí)至今日，與花費(fèi)了30年來進(jìn)行海外資源鎖定的日本對(duì)比，中國(guó)付出的更多。日本并沒有什么礦藏資源，但卻在海外擁有大量的礦山資源。在力拓間諜門事件爆發(fā)之際，日本“不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)-商社-銀行”鐵三角模式，更受中方關(guān)注。
然而，基于各種原因，五礦的一位高層表示，目前中國(guó)還無法達(dá)到日本對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的掌控程度。
日本模式
日企研究院執(zhí)行院長(zhǎng)陳言告訴本報(bào)記者，由于海外收購(gòu)所需的資金較大，風(fēng)險(xiǎn)也較高，日本不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)對(duì)海外礦山的兼并投資，使用的均是銀行提供的信貸資金；而在與海外礦石供應(yīng)商談判時(shí)，日本不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)并不親自出面，往往通過日本的貿(mào)易機(jī)構(gòu)——商社進(jìn)行對(duì)外談判。
除了日本的商社資金安全，信譽(yù)保證外，由于鐵礦石賣家無法從談判對(duì)手，也就是商社本身獲取礦石實(shí)際消費(fèi)者——例如新日鐵、神戶不銹鋼碳素鋼復(fù)合管等日本不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)的商業(yè)數(shù)據(jù)，這也令在談判中進(jìn)行賄賂或其他不法獲取消息的行為，變得毫無意義。
到了上世紀(jì)80年代和90年代，銀行逐漸放棄以“海外礦山資源股權(quán)”作為企業(yè)信貸抵押品的做法，此時(shí)，作為談判方的商社取代了日本的銀行，成為海外礦山的權(quán)益所有人。
這一價(jià)值鏈，令日本不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)與商社均能得利：當(dāng)鐵礦石價(jià)格飆升，持有海外礦山權(quán)益的商社，就能從中獲得可觀收益；而當(dāng)鐵礦山價(jià)格低迷時(shí)，日本不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)則能以低價(jià)購(gòu)入礦山，實(shí)現(xiàn)盈利?？傆幸环侥艿靡嬗谑袌?chǎng)的變化。
但是，上述不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家管理人士認(rèn)為：“雖然日本模式近年來，常常被中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)和分析人士作為反省己身主要案例之一，但在時(shí)代先機(jī)已失，澳大利亞國(guó)內(nèi)對(duì)中國(guó)投資者前往的不滿情緒膨脹時(shí)期，走出去也已經(jīng)變得十分艱難。”
“可能中國(guó)企業(yè)不要強(qiáng)求控股地位，首先以參股或簡(jiǎn)單合作的方式進(jìn)入，在合作過程中向外方顯示了管理能力、社會(huì)責(zé)任后，謀求更進(jìn)一步深入的可能性會(huì)更好。”
五礦的一位高層則表示，目前，中國(guó)還無法達(dá)到日本對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的掌控程度。首先，日本對(duì)整個(gè)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈，已經(jīng)形成了以商社為中心的利益團(tuán)體，即便市場(chǎng)發(fā)生波動(dòng)，利潤(rùn)的流向大多是左手倒右手；其次，日本的進(jìn)口礦占90%以上，同時(shí)長(zhǎng)協(xié)礦又占進(jìn)口礦的95%以上，由于市場(chǎng)利益一致，價(jià)格和原料供應(yīng)來源都相對(duì)穩(wěn)定，中國(guó)存在現(xiàn)貨和長(zhǎng)協(xié)兩個(gè)市場(chǎng)，現(xiàn)貨市場(chǎng)容易被人炒作，而中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)又缺乏操控市場(chǎng)走勢(shì)的能力。因此，中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)目前仍然處于各自為營(yíng)的狀態(tài)中。
陳言也指出，才從寶鋼手中接過鐵礦石談判主導(dǎo)權(quán)的中鋼協(xié)，與商社完全無任何相像之處。中鋼協(xié)沒有商社內(nèi)部的獎(jiǎng)懲機(jī)制，“坦白說，談判結(jié)果之于中鋼協(xié)并無實(shí)質(zhì)影響，談判官員缺乏動(dòng)力進(jìn)行艱苦談判”。
其次，日本商社吸納的是最頂尖的人才，而中鋼協(xié)是由官員組成的，“我不認(rèn)為后者能達(dá)到前者的水準(zhǔn)”。
礦源格局
在7月15日公布的季報(bào)中，力拓稱：公司二季度鐵礦石產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)。截止到6月30日，力拓當(dāng)季鐵礦石產(chǎn)量4520萬噸，同比增8%，環(huán)比增43%?！爱a(chǎn)量的增長(zhǎng)主要受益于中國(guó)需求的快速恢復(fù)。”
應(yīng)該說，從2003年、2004年開始，世界前三大鐵礦生產(chǎn)商巴西淡水河谷(CVRD)、澳大利亞力拓和必和必拓開始意識(shí)到中國(guó)市場(chǎng)的巨大吸引力。
中國(guó)礦源格局改變的可能性很小，國(guó)內(nèi)礦大部分是貧礦，開采難度也很大，無論品位還是成本，都無法和國(guó)外相比。目前，我國(guó)國(guó)內(nèi)礦占整個(gè)用礦量不到40%，剩下全部依賴進(jìn)口。
據(jù)了解，金嶺礦業(yè)[33.3910.02%](000655.SZ)是滬深股市唯一完全從事鐵礦石資源業(yè)務(wù)的上市公司，其董秘王新曾在接受本報(bào)記者采訪時(shí)透露：我國(guó)的鐵礦石平均品位為33%，與世界平均水平相差11%左右，鐵精粉等不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)業(yè)的原材料年產(chǎn)量與國(guó)外大企業(yè)的產(chǎn)量并不在一個(gè)數(shù)量級(jí)上。
隨著中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)能的擴(kuò)大，對(duì)于鐵礦石的需求擴(kuò)大，而此前與礦商簽有長(zhǎng)協(xié)量的不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家畢竟是少數(shù)，一時(shí)間把國(guó)內(nèi)礦和現(xiàn)貨礦都帶動(dòng)起來了。
這也是鐵礦石談判中，外方的一大籌碼。也因此延伸出這樣一張名單：整肅前的118家有進(jìn)出口資質(zhì)的企業(yè)里，不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家占72家，貿(mào)易商40家，民營(yíng)約44家，占比37%。
不過一位中鋼協(xié)人士告訴記者，國(guó)內(nèi)礦正在逐步復(fù)蘇當(dāng)中，政府也會(huì)加大對(duì)國(guó)內(nèi)礦開采力度和相關(guān)政策支持，但是，國(guó)內(nèi)礦的成本和品位，依然無法和三大礦山相比。
河北省國(guó)有礦產(chǎn)量占全國(guó)40%左右。河北省冶金行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)王大勇說，目前，河北省內(nèi)礦企業(yè)有復(fù)蘇跡象，但依然大面積減產(chǎn)、停產(chǎn)。
上述中鋼協(xié)人士透露，今年國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)量估計(jì)將達(dá)到7、8億噸左右，但平均品位只有30%，進(jìn)口礦今年估計(jì)將達(dá)到5億噸，但進(jìn)口礦品位達(dá)60%。按品位平均下來，國(guó)內(nèi)礦仍只占全年需求量的40%左右。(21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道)
