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我國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行業(yè)的現(xiàn)在及將來(lái)
作者：admin 發(fā)布于：2021-5-22 2:05 Saturday
一、2006年上半年不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行業(yè)呈復(fù)蘇態(tài)勢(shì)
2005年下半年，不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行業(yè)產(chǎn)能集中釋放，國(guó)內(nèi)固定資產(chǎn)投資回落，導(dǎo)致不銹鋼碳素鋼復(fù)合管價(jià)格持續(xù)下降。與此同時(shí)，鐵礦石漲價(jià)以及煤電油等燃料動(dòng)力成本上升，使得行業(yè)效益大幅下滑。
2006年以來(lái)，不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行業(yè)逐漸走出階段性低谷，呈現(xiàn)復(fù)蘇勢(shì)頭，表現(xiàn)為價(jià)格結(jié)束了長(zhǎng)達(dá)半年多的跌勢(shì)，止跌回升，帶動(dòng)行業(yè)利潤(rùn)逐漸走出大幅下降的局面。國(guó)內(nèi)外需求旺盛是行業(yè)效益回升的主要?jiǎng)恿?。同時(shí)，產(chǎn)能擴(kuò)張有所放慢，對(duì)緩解市場(chǎng)供過(guò)于求的壓力也起到一定作用。據(jù)分析，推動(dòng)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管市場(chǎng)復(fù)蘇的主要原因有以下幾個(gè)方面：
1、固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)較快，用不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)保持較高增長(zhǎng)速度，拉動(dòng)國(guó)內(nèi)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管市場(chǎng)需求旺盛。歷史數(shù)據(jù)表明，我國(guó)的不銹鋼碳素鋼復(fù)合管消費(fèi)需求與固定資產(chǎn)投資增速水平有著非常強(qiáng)的相關(guān)關(guān)系。今年1~5月，全國(guó)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資完成25443億元，同比增長(zhǎng)30.3%，比2005年同期的增速加快近4個(gè)百分點(diǎn)。其中，房地產(chǎn)投資增幅盡管有所減慢，但仍保持在20%以上的速度增長(zhǎng)，且土地開(kāi)發(fā)面積大幅加快。1~5月，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)完成開(kāi)發(fā)土地面積8793萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)46.2%，而上年同期為下降7.2%。前5個(gè)月，工業(yè)生產(chǎn)增長(zhǎng)也在加速，一些主要消耗不銹鋼碳素鋼復(fù)合管的行業(yè)，如汽車、工程機(jī)械等增長(zhǎng)幅度均在30%以上，拉動(dòng)了不銹鋼碳素鋼復(fù)合管需求擴(kuò)大。
2、國(guó)際不銹鋼碳素鋼復(fù)合管市場(chǎng)需求增加，價(jià)格走高，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管出口大增。2006年以來(lái)，國(guó)際不銹鋼碳素鋼復(fù)合管市場(chǎng)整體需求強(qiáng)勁、供應(yīng)緊張，同時(shí)受美元匯率變化以及原料成本的支撐，國(guó)際板材及長(zhǎng)材價(jià)格連續(xù)攀升，全球不銹鋼碳素鋼復(fù)合管價(jià)格進(jìn)入了新的增長(zhǎng)周期，美國(guó)以及歐洲、亞洲市場(chǎng)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管價(jià)格全面上升。5月末，國(guó)際市場(chǎng)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管綜合價(jià)格指數(shù)為157點(diǎn)，比4月末提高8個(gè)點(diǎn)；與去年同期相比上升了8.5點(diǎn)，漲幅達(dá)5.7%。
1~5月我國(guó)主要用鋼產(chǎn)品產(chǎn)量
國(guó)際市場(chǎng)的強(qiáng)勁，加上國(guó)內(nèi)外不銹鋼碳素鋼復(fù)合管價(jià)格差不斷擴(kuò)大，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管出口大增，進(jìn)口下降。1~5月，我國(guó)共出口不銹鋼碳素鋼復(fù)合管1268萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)35.1%；進(jìn)口不銹鋼碳素鋼復(fù)合管774萬(wàn)噸，同比下降27.6%；進(jìn)出口相抵后，凈出口不銹鋼碳素鋼復(fù)合管493萬(wàn)噸。不銹鋼碳素鋼復(fù)合管頂替進(jìn)口、擴(kuò)大出口，進(jìn)一步改善了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供大于求關(guān)系。
1~5月我國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)品凈出口情況 單位：萬(wàn)噸、%
3、生產(chǎn)總體平穩(wěn)，產(chǎn)能擴(kuò)張有所放慢，一定程度上緩解了供應(yīng)壓力。1~5月，全國(guó)粗鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)18.64%，比去年全年增幅回落了6個(gè)百分點(diǎn)；全國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)量增幅為24.57%，增幅也比去年同期回落約1個(gè)百分點(diǎn)。測(cè)算顯示，如果按照今年1~5月不銹鋼碳素鋼復(fù)合管和鋼產(chǎn)量的生產(chǎn)進(jìn)度，今年不銹鋼碳素鋼復(fù)合管和鋼產(chǎn)量有可能將達(dá)到4.3億噸和3.9億噸，同比增長(zhǎng)16.78%和11.76%，增幅將較大程度低于2005年。另外，由于嚴(yán)禁新上不銹鋼碳素鋼復(fù)合管項(xiàng)目，加之淘汰落后產(chǎn)能步伐加快，2006年以來(lái)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張放慢，前5個(gè)月不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行業(yè)全部固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)8.5%，增速慢于去年，也大大慢于同期全國(guó)投資平均水平。
4、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)庫(kù)存持續(xù)下降，市場(chǎng)流通環(huán)境有所改善。5月份，國(guó)內(nèi)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管市場(chǎng)庫(kù)存繼續(xù)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。建筑不銹鋼碳素鋼復(fù)合管品種北方地區(qū)需求增加，南下資源較少；板材品種出口量增加，庫(kù)存下降幅度明顯；全國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家?guī)齑婢兴陆怠?月末，國(guó)內(nèi)大中型不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)產(chǎn)成品資金占用比去年同期下降13.36%。市場(chǎng)流通環(huán)境良好，不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家組織合同順暢，經(jīng)銷商積極組織貨源，終端用戶采購(gòu)量加大，使國(guó)內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)、銷、存基本處于良性循環(huán)狀態(tài)。
二、不確定因素增加下半年行業(yè)運(yùn)行壓力
由于調(diào)高成品油價(jià)格、煤電價(jià)格聯(lián)動(dòng)、提高貸款利率、用工工資上漲，下半年不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)的生產(chǎn)成本將會(huì)有較多增加，從而成為支撐當(dāng)前不銹鋼碳素鋼復(fù)合管價(jià)格高位運(yùn)行的重要因素。前不久，寶鋼宣布調(diào)高第三季度的板材出廠價(jià)格，直接刺激了全國(guó)重要市場(chǎng)薄板價(jià)格的上漲，創(chuàng)下歷史新高。據(jù)有關(guān)資料顯示，為了抵消鐵礦石成本上升，國(guó)際不銹鋼碳素鋼復(fù)合管價(jià)格下半年也將上升19%。
但是，目前存在一些不確定因素，如果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)利空，將會(huì)對(duì)下半年的不銹鋼碳素鋼復(fù)合管市場(chǎng)行情產(chǎn)生較大壓力。
一是不銹鋼碳素鋼復(fù)合管出口退稅政策的調(diào)整。今年前5個(gè)月中國(guó)出口不銹鋼碳素鋼復(fù)合管大增，如果今后不出現(xiàn)大的意外情況，預(yù)計(jì)全年不銹鋼碳素鋼復(fù)合管和鋼坯的出口量將超過(guò)3000萬(wàn)噸，跨入全球不銹鋼碳素鋼復(fù)合管出口三強(qiáng)行列。但根據(jù)國(guó)家倡導(dǎo)的限制“高能耗、高污染、資源性”產(chǎn)品出口的精神，有關(guān)部門正在研究降低不銹鋼碳素鋼復(fù)合管出口退稅措施，一旦實(shí)現(xiàn)了不銹鋼碳素鋼復(fù)合管出口退稅的全面大幅度下調(diào)，不銹鋼碳素鋼復(fù)合管出口受到抑制，相當(dāng)部分資源轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)銷售，必然要加大下半年的國(guó)內(nèi)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管市場(chǎng)壓力。
二是人民幣升值壓力有增無(wú)減。上半年人民幣呈現(xiàn)小幅度升值態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)下半年外貿(mào)順差和外匯儲(chǔ)備保持增加局面。受其影響，人民幣的升值壓力有增無(wú)減。人民幣的持續(xù)升值，將會(huì)在刺激不銹鋼碳素鋼復(fù)合管進(jìn)口增加的同時(shí)，減少不銹鋼碳素鋼復(fù)合管出口，加劇國(guó)內(nèi)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管市場(chǎng)的供應(yīng)過(guò)剩。
三是房地產(chǎn)新政可能減弱建筑不銹鋼碳素鋼復(fù)合管需求。今年上半年，國(guó)內(nèi)住宅價(jià)格繼續(xù)大幅度上漲，房地產(chǎn)投資同比增幅在20%以上，由此引發(fā)了“國(guó)六條”的出臺(tái)。預(yù)計(jì)房地產(chǎn)新政效應(yīng)將在下半年有更多顯現(xiàn)，過(guò)快增長(zhǎng)的住房需求和房地產(chǎn)投資都將會(huì)有所抑制，相對(duì)應(yīng)的建筑不銹鋼碳素鋼復(fù)合管消費(fèi)力度亦會(huì)減弱。
總體來(lái)看，預(yù)計(jì)下半年中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管市場(chǎng)是利多與利空因素并存，交替發(fā)生作用。在其影響下，價(jià)格行情將先漲后跌，出現(xiàn)較大幅度波動(dòng)。一方面，不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)生產(chǎn)成本的較多增加，支撐不銹鋼碳素鋼復(fù)合管價(jià)格高位運(yùn)行，甚至受長(zhǎng)期合同鐵礦石漲價(jià)鼓舞推動(dòng)市場(chǎng)價(jià)格行情進(jìn)一步上漲。另一方面，上述不確定因素的存在，又使得市場(chǎng)價(jià)格行情感受到很大壓力。尤其是進(jìn)入第四季度后，新增產(chǎn)能大量釋放、北方地區(qū)室外施工急劇減少，如果此時(shí)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管進(jìn)出口貿(mào)易形勢(shì)逆轉(zhuǎn)，政策將就效應(yīng)與季節(jié)性因素疊加，將導(dǎo)致階段性供大于求局面更為嚴(yán)峻，從而壓迫價(jià)格走低。
三、當(dāng)前需引起重視的幾個(gè)問(wèn)題
1、效益回升刺激部分落后產(chǎn)能死灰復(fù)燃。1~5月，各月鋼的平均日產(chǎn)水平分別為97.31萬(wàn)噸、105.22萬(wàn)噸、106.09萬(wàn)噸、112.37萬(wàn)噸和115萬(wàn)噸，呈現(xiàn)出逐月增加的趨勢(shì)。其中，部分是由于新增產(chǎn)能的陸續(xù)投放，但也不乏一些跌市中被迫停工的落后產(chǎn)能的淘汰步伐。另一方面如果不及早加以嚴(yán)厲控制，極可能將重新打破目前不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行業(yè)較為脆弱的供求平衡，造成不銹鋼碳素鋼復(fù)合管價(jià)格再次劇烈波動(dòng)，不利于不銹鋼碳素鋼復(fù)合管市場(chǎng)的平穩(wěn)運(yùn)行。
2、進(jìn)口鐵礦石價(jià)格再次大幅上漲。6月份，在經(jīng)過(guò)前后5輪、整整7個(gè)月的艱難談判后，我國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)再次被迫接受世界三大鐵礦石巨頭19%的長(zhǎng)期漲價(jià)合同。在經(jīng)歷去年71.5%的超常漲幅后，今年中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)首次作為全球不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)的主談代表之一參與談判，但最終仍未能取得與自身進(jìn)口地位相符的話語(yǔ)權(quán)。
從原因來(lái)看，一方面歸因于近年來(lái)我國(guó)鋼產(chǎn)量猛增、需求量加大的客觀現(xiàn)實(shí)，另一方面也是由于我國(guó)長(zhǎng)期以來(lái)忽視對(duì)鐵礦石的海外投資，產(chǎn)業(yè)集中度低，產(chǎn)能分散下企業(yè)難以團(tuán)結(jié)作戰(zhàn)。在全國(guó)各地都建不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家的狀況下，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)往往十分劇烈，促使談判中常有不同聲音出現(xiàn)，不能形成完全統(tǒng)一的“中國(guó)價(jià)格”。
統(tǒng)計(jì)顯示，2005年全國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管總產(chǎn)量已經(jīng)突破3億噸，寶鋼作為全國(guó)最大的不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)，產(chǎn)量尚不足全國(guó)總量的7%。2005年中國(guó)鋼產(chǎn)量前四名總和占全國(guó)產(chǎn)量比重為17%，美國(guó)的美鋼聯(lián)和紐科兩家公司產(chǎn)量占本國(guó)的40%，日本新日鐵和JFE占本國(guó)產(chǎn)量的56%，而韓國(guó)浦項(xiàng)占本國(guó)產(chǎn)量的66%，由此可見(jiàn)，我國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)業(yè)集中度遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于發(fā)達(dá)國(guó)家水平。
2005年主要產(chǎn)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)業(yè)占本國(guó)產(chǎn)量比重 單位：百萬(wàn)噸
3、出口量增價(jià)低，貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)加大。2006年國(guó)內(nèi)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管出口大增，進(jìn)口下降如果按前5個(gè)月的勢(shì)頭，全年不銹鋼碳素鋼復(fù)合管出口將大增至3000萬(wàn)噸，進(jìn)入世界前三。但是，從出口價(jià)格方面來(lái)看，目前我國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管出口量增的背后已經(jīng)暴露出暴增價(jià)跌以及貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)加大兩大隱憂。今年5月份我國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管出口量和出口價(jià)分別創(chuàng)下了自2005年以來(lái)的月度最高值和最低值，這一情況一方面反映出近年來(lái)我國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力已經(jīng)有了提高，但另一方面也反映出目前國(guó)內(nèi)高附加值、高技術(shù)含量的不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)品仍不多，在逐漸替代進(jìn)口的同時(shí)，尚不足以具備參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的能力。我國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管工業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)層次仍然不高，不銹鋼碳素鋼復(fù)合管工業(yè)在做大做強(qiáng)方面仍然有很長(zhǎng)的路要走。另外，以美國(guó)為首的其他主要產(chǎn)鋼國(guó)或地區(qū)已越發(fā)關(guān)注中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)品出口，年初加拿大對(duì)中國(guó)大陸熱軋板發(fā)起的反傾銷案再調(diào)查可能是國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭、我國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管外貿(mào)環(huán)境變化的先兆。
4、企業(yè)并購(gòu)重組過(guò)程中地方保護(hù)主義存在。我國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)產(chǎn)能較為分散，在競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的市場(chǎng)環(huán)境下，不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行業(yè)具有較強(qiáng)的內(nèi)在并購(gòu)沖動(dòng)。企業(yè)并購(gòu)有利于產(chǎn)業(yè)集中度的快速提升，有利于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，有利于在更大范圍內(nèi)實(shí)行專業(yè)化分工和合理配置資源，防止盲目擴(kuò)張和盲目擴(kuò)大產(chǎn)能。新的《不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》已經(jīng)明確提出要實(shí)施兼并、重組，擴(kuò)大具有比較優(yōu)勢(shì)的骨干企業(yè)集團(tuán)規(guī)模，提高產(chǎn)業(yè)集中度。
最近兩年，我國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)的并購(gòu)重組步伐正在加快，出現(xiàn)了不少成功的并購(gòu)重組案例。如東北地區(qū)的三家特殊不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)業(yè)——大連、撫順、北滿重組成東北特殊鋼集團(tuán)公司，武鋼與鄂鋼、柳鋼聯(lián)合，鞍鋼與本鋼聯(lián)合，唐鋼與宣鋼、承鋼聯(lián)合，首鋼控股水鋼等。但是，由于涉及到地方財(cái)政收入等切身利益，一些跨省市、跨地區(qū)的不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)聯(lián)合重組不是很順利，主要是地方政府對(duì)推進(jìn)整合的動(dòng)力非常弱，有些甚至通過(guò)行政手段加以干預(yù)阻撓。
2005年下半年，不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行業(yè)產(chǎn)能集中釋放，國(guó)內(nèi)固定資產(chǎn)投資回落，導(dǎo)致不銹鋼碳素鋼復(fù)合管價(jià)格持續(xù)下降。與此同時(shí)，鐵礦石漲價(jià)以及煤電油等燃料動(dòng)力成本上升，使得行業(yè)效益大幅下滑。
2006年以來(lái)，不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行業(yè)逐漸走出階段性低谷，呈現(xiàn)復(fù)蘇勢(shì)頭，表現(xiàn)為價(jià)格結(jié)束了長(zhǎng)達(dá)半年多的跌勢(shì)，止跌回升，帶動(dòng)行業(yè)利潤(rùn)逐漸走出大幅下降的局面。國(guó)內(nèi)外需求旺盛是行業(yè)效益回升的主要?jiǎng)恿?。同時(shí)，產(chǎn)能擴(kuò)張有所放慢，對(duì)緩解市場(chǎng)供過(guò)于求的壓力也起到一定作用。據(jù)分析，推動(dòng)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管市場(chǎng)復(fù)蘇的主要原因有以下幾個(gè)方面：
1、固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)較快，用不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)保持較高增長(zhǎng)速度，拉動(dòng)國(guó)內(nèi)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管市場(chǎng)需求旺盛。歷史數(shù)據(jù)表明，我國(guó)的不銹鋼碳素鋼復(fù)合管消費(fèi)需求與固定資產(chǎn)投資增速水平有著非常強(qiáng)的相關(guān)關(guān)系。今年1~5月，全國(guó)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資完成25443億元，同比增長(zhǎng)30.3%，比2005年同期的增速加快近4個(gè)百分點(diǎn)。其中，房地產(chǎn)投資增幅盡管有所減慢，但仍保持在20%以上的速度增長(zhǎng)，且土地開(kāi)發(fā)面積大幅加快。1~5月，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)完成開(kāi)發(fā)土地面積8793萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)46.2%，而上年同期為下降7.2%。前5個(gè)月，工業(yè)生產(chǎn)增長(zhǎng)也在加速，一些主要消耗不銹鋼碳素鋼復(fù)合管的行業(yè)，如汽車、工程機(jī)械等增長(zhǎng)幅度均在30%以上，拉動(dòng)了不銹鋼碳素鋼復(fù)合管需求擴(kuò)大。
2、國(guó)際不銹鋼碳素鋼復(fù)合管市場(chǎng)需求增加，價(jià)格走高，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管出口大增。2006年以來(lái)，國(guó)際不銹鋼碳素鋼復(fù)合管市場(chǎng)整體需求強(qiáng)勁、供應(yīng)緊張，同時(shí)受美元匯率變化以及原料成本的支撐，國(guó)際板材及長(zhǎng)材價(jià)格連續(xù)攀升，全球不銹鋼碳素鋼復(fù)合管價(jià)格進(jìn)入了新的增長(zhǎng)周期，美國(guó)以及歐洲、亞洲市場(chǎng)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管價(jià)格全面上升。5月末，國(guó)際市場(chǎng)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管綜合價(jià)格指數(shù)為157點(diǎn)，比4月末提高8個(gè)點(diǎn)；與去年同期相比上升了8.5點(diǎn)，漲幅達(dá)5.7%。
1~5月我國(guó)主要用鋼產(chǎn)品產(chǎn)量
| 單位 | 產(chǎn)量 | 同期增長(zhǎng)% | 單位 | 產(chǎn)量 | 同期增長(zhǎng)% | ||
| 金屬切削機(jī)床 | 萬(wàn)臺(tái) | 21.46 | 12.2 | 汽車 | 萬(wàn)輛 | 326.14 | 30.6 |
| 電動(dòng)手提式工具 | 萬(wàn)臺(tái) | 7998.37 | 11.3 | 民用鋼質(zhì)船舶 | 萬(wàn)總噸 | 418.95 | 12.8 |
| 金屬冶煉設(shè)備 | 噸 | 156215.65 | 34.8 | 發(fā)電設(shè)備 | 萬(wàn)千瓦 | 3804.99 | 21.3 |
| 飼料加工機(jī)械 | 臺(tái) | 66587 | 21.5 | 交流電動(dòng)機(jī) | 萬(wàn)千瓦 | 5749.24 | 16.8 |
| 大中型拖拉機(jī) | 臺(tái) | 99892 | 58.3 | 家用電冰箱 | 萬(wàn)臺(tái) | 1736.42 | 30.1 |
| 大氣污染防治設(shè)備 | 臺(tái)(套) | 21917.25 | 41.7 | 冷柜 | 萬(wàn)臺(tái) | 367.87 | 9.1 |
國(guó)際市場(chǎng)的強(qiáng)勁，加上國(guó)內(nèi)外不銹鋼碳素鋼復(fù)合管價(jià)格差不斷擴(kuò)大，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管出口大增，進(jìn)口下降。1~5月，我國(guó)共出口不銹鋼碳素鋼復(fù)合管1268萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)35.1%；進(jìn)口不銹鋼碳素鋼復(fù)合管774萬(wàn)噸，同比下降27.6%；進(jìn)出口相抵后，凈出口不銹鋼碳素鋼復(fù)合管493萬(wàn)噸。不銹鋼碳素鋼復(fù)合管頂替進(jìn)口、擴(kuò)大出口，進(jìn)一步改善了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供大于求關(guān)系。
1~5月我國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)品凈出口情況 單位：萬(wàn)噸、%
| 品種 | 進(jìn)口 | 同比 | 出口 | 同比 | 凈出口 | 同比 | 品種 | 進(jìn)口 | 同比 | 出口 | 同比 | 凈出口 | 同比 |
| 鋼坯 | 17 | -73.4 | 206 | -51.4 | 189 | -47.49 | 總量 | 791 | -30.2 | 1474 | 8.1 | 683 | 196 |
| 不銹鋼碳素鋼復(fù)合管 | 774 | -27.6 | 1268 | 35 | 494 | 480 |
3、生產(chǎn)總體平穩(wěn)，產(chǎn)能擴(kuò)張有所放慢，一定程度上緩解了供應(yīng)壓力。1~5月，全國(guó)粗鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)18.64%，比去年全年增幅回落了6個(gè)百分點(diǎn)；全國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)量增幅為24.57%，增幅也比去年同期回落約1個(gè)百分點(diǎn)。測(cè)算顯示，如果按照今年1~5月不銹鋼碳素鋼復(fù)合管和鋼產(chǎn)量的生產(chǎn)進(jìn)度，今年不銹鋼碳素鋼復(fù)合管和鋼產(chǎn)量有可能將達(dá)到4.3億噸和3.9億噸，同比增長(zhǎng)16.78%和11.76%，增幅將較大程度低于2005年。另外，由于嚴(yán)禁新上不銹鋼碳素鋼復(fù)合管項(xiàng)目，加之淘汰落后產(chǎn)能步伐加快，2006年以來(lái)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張放慢，前5個(gè)月不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行業(yè)全部固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)8.5%，增速慢于去年，也大大慢于同期全國(guó)投資平均水平。
4、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)庫(kù)存持續(xù)下降，市場(chǎng)流通環(huán)境有所改善。5月份，國(guó)內(nèi)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管市場(chǎng)庫(kù)存繼續(xù)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。建筑不銹鋼碳素鋼復(fù)合管品種北方地區(qū)需求增加，南下資源較少；板材品種出口量增加，庫(kù)存下降幅度明顯；全國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家?guī)齑婢兴陆怠?月末，國(guó)內(nèi)大中型不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)產(chǎn)成品資金占用比去年同期下降13.36%。市場(chǎng)流通環(huán)境良好，不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家組織合同順暢，經(jīng)銷商積極組織貨源，終端用戶采購(gòu)量加大，使國(guó)內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)、銷、存基本處于良性循環(huán)狀態(tài)。
二、不確定因素增加下半年行業(yè)運(yùn)行壓力
由于調(diào)高成品油價(jià)格、煤電價(jià)格聯(lián)動(dòng)、提高貸款利率、用工工資上漲，下半年不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)的生產(chǎn)成本將會(huì)有較多增加，從而成為支撐當(dāng)前不銹鋼碳素鋼復(fù)合管價(jià)格高位運(yùn)行的重要因素。前不久，寶鋼宣布調(diào)高第三季度的板材出廠價(jià)格，直接刺激了全國(guó)重要市場(chǎng)薄板價(jià)格的上漲，創(chuàng)下歷史新高。據(jù)有關(guān)資料顯示，為了抵消鐵礦石成本上升，國(guó)際不銹鋼碳素鋼復(fù)合管價(jià)格下半年也將上升19%。
但是，目前存在一些不確定因素，如果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)利空，將會(huì)對(duì)下半年的不銹鋼碳素鋼復(fù)合管市場(chǎng)行情產(chǎn)生較大壓力。
一是不銹鋼碳素鋼復(fù)合管出口退稅政策的調(diào)整。今年前5個(gè)月中國(guó)出口不銹鋼碳素鋼復(fù)合管大增，如果今后不出現(xiàn)大的意外情況，預(yù)計(jì)全年不銹鋼碳素鋼復(fù)合管和鋼坯的出口量將超過(guò)3000萬(wàn)噸，跨入全球不銹鋼碳素鋼復(fù)合管出口三強(qiáng)行列。但根據(jù)國(guó)家倡導(dǎo)的限制“高能耗、高污染、資源性”產(chǎn)品出口的精神，有關(guān)部門正在研究降低不銹鋼碳素鋼復(fù)合管出口退稅措施，一旦實(shí)現(xiàn)了不銹鋼碳素鋼復(fù)合管出口退稅的全面大幅度下調(diào)，不銹鋼碳素鋼復(fù)合管出口受到抑制，相當(dāng)部分資源轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)銷售，必然要加大下半年的國(guó)內(nèi)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管市場(chǎng)壓力。
二是人民幣升值壓力有增無(wú)減。上半年人民幣呈現(xiàn)小幅度升值態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)下半年外貿(mào)順差和外匯儲(chǔ)備保持增加局面。受其影響，人民幣的升值壓力有增無(wú)減。人民幣的持續(xù)升值，將會(huì)在刺激不銹鋼碳素鋼復(fù)合管進(jìn)口增加的同時(shí)，減少不銹鋼碳素鋼復(fù)合管出口，加劇國(guó)內(nèi)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管市場(chǎng)的供應(yīng)過(guò)剩。
三是房地產(chǎn)新政可能減弱建筑不銹鋼碳素鋼復(fù)合管需求。今年上半年，國(guó)內(nèi)住宅價(jià)格繼續(xù)大幅度上漲，房地產(chǎn)投資同比增幅在20%以上，由此引發(fā)了“國(guó)六條”的出臺(tái)。預(yù)計(jì)房地產(chǎn)新政效應(yīng)將在下半年有更多顯現(xiàn)，過(guò)快增長(zhǎng)的住房需求和房地產(chǎn)投資都將會(huì)有所抑制，相對(duì)應(yīng)的建筑不銹鋼碳素鋼復(fù)合管消費(fèi)力度亦會(huì)減弱。
總體來(lái)看，預(yù)計(jì)下半年中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管市場(chǎng)是利多與利空因素并存，交替發(fā)生作用。在其影響下，價(jià)格行情將先漲后跌，出現(xiàn)較大幅度波動(dòng)。一方面，不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)生產(chǎn)成本的較多增加，支撐不銹鋼碳素鋼復(fù)合管價(jià)格高位運(yùn)行，甚至受長(zhǎng)期合同鐵礦石漲價(jià)鼓舞推動(dòng)市場(chǎng)價(jià)格行情進(jìn)一步上漲。另一方面，上述不確定因素的存在，又使得市場(chǎng)價(jià)格行情感受到很大壓力。尤其是進(jìn)入第四季度后，新增產(chǎn)能大量釋放、北方地區(qū)室外施工急劇減少，如果此時(shí)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管進(jìn)出口貿(mào)易形勢(shì)逆轉(zhuǎn)，政策將就效應(yīng)與季節(jié)性因素疊加，將導(dǎo)致階段性供大于求局面更為嚴(yán)峻，從而壓迫價(jià)格走低。
三、當(dāng)前需引起重視的幾個(gè)問(wèn)題
1、效益回升刺激部分落后產(chǎn)能死灰復(fù)燃。1~5月，各月鋼的平均日產(chǎn)水平分別為97.31萬(wàn)噸、105.22萬(wàn)噸、106.09萬(wàn)噸、112.37萬(wàn)噸和115萬(wàn)噸，呈現(xiàn)出逐月增加的趨勢(shì)。其中，部分是由于新增產(chǎn)能的陸續(xù)投放，但也不乏一些跌市中被迫停工的落后產(chǎn)能的淘汰步伐。另一方面如果不及早加以嚴(yán)厲控制，極可能將重新打破目前不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行業(yè)較為脆弱的供求平衡，造成不銹鋼碳素鋼復(fù)合管價(jià)格再次劇烈波動(dòng)，不利于不銹鋼碳素鋼復(fù)合管市場(chǎng)的平穩(wěn)運(yùn)行。
2、進(jìn)口鐵礦石價(jià)格再次大幅上漲。6月份，在經(jīng)過(guò)前后5輪、整整7個(gè)月的艱難談判后，我國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)再次被迫接受世界三大鐵礦石巨頭19%的長(zhǎng)期漲價(jià)合同。在經(jīng)歷去年71.5%的超常漲幅后，今年中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)首次作為全球不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)的主談代表之一參與談判，但最終仍未能取得與自身進(jìn)口地位相符的話語(yǔ)權(quán)。
從原因來(lái)看，一方面歸因于近年來(lái)我國(guó)鋼產(chǎn)量猛增、需求量加大的客觀現(xiàn)實(shí)，另一方面也是由于我國(guó)長(zhǎng)期以來(lái)忽視對(duì)鐵礦石的海外投資，產(chǎn)業(yè)集中度低，產(chǎn)能分散下企業(yè)難以團(tuán)結(jié)作戰(zhàn)。在全國(guó)各地都建不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家的狀況下，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)往往十分劇烈，促使談判中常有不同聲音出現(xiàn)，不能形成完全統(tǒng)一的“中國(guó)價(jià)格”。
統(tǒng)計(jì)顯示，2005年全國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管總產(chǎn)量已經(jīng)突破3億噸，寶鋼作為全國(guó)最大的不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)，產(chǎn)量尚不足全國(guó)總量的7%。2005年中國(guó)鋼產(chǎn)量前四名總和占全國(guó)產(chǎn)量比重為17%，美國(guó)的美鋼聯(lián)和紐科兩家公司產(chǎn)量占本國(guó)的40%，日本新日鐵和JFE占本國(guó)產(chǎn)量的56%，而韓國(guó)浦項(xiàng)占本國(guó)產(chǎn)量的66%，由此可見(jiàn)，我國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)業(yè)集中度遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于發(fā)達(dá)國(guó)家水平。
2005年主要產(chǎn)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)業(yè)占本國(guó)產(chǎn)量比重 單位：百萬(wàn)噸
| 國(guó)家 | 公司 | 產(chǎn)量合計(jì) | 國(guó)家產(chǎn)量 | 比重% | 國(guó)家 | 公司 | 產(chǎn)量合計(jì) | 國(guó)家產(chǎn)量 | 比重% |
| 中國(guó) | 寶鋼、武鋼、鞍鋼、沙鋼 | 58 | 348 | 17 | 日本 | 新日鐵、JFE | 62 | 112 | 56 |
| 美國(guó) | 美鋼聯(lián)、紐科 | 38 | 94 | 40 | 韓國(guó) | 浦項(xiàng) | 31 | 48 | 66 |
3、出口量增價(jià)低，貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)加大。2006年國(guó)內(nèi)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管出口大增，進(jìn)口下降如果按前5個(gè)月的勢(shì)頭，全年不銹鋼碳素鋼復(fù)合管出口將大增至3000萬(wàn)噸，進(jìn)入世界前三。但是，從出口價(jià)格方面來(lái)看，目前我國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管出口量增的背后已經(jīng)暴露出暴增價(jià)跌以及貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)加大兩大隱憂。今年5月份我國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管出口量和出口價(jià)分別創(chuàng)下了自2005年以來(lái)的月度最高值和最低值，這一情況一方面反映出近年來(lái)我國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力已經(jīng)有了提高，但另一方面也反映出目前國(guó)內(nèi)高附加值、高技術(shù)含量的不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)品仍不多，在逐漸替代進(jìn)口的同時(shí)，尚不足以具備參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的能力。我國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管工業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)層次仍然不高，不銹鋼碳素鋼復(fù)合管工業(yè)在做大做強(qiáng)方面仍然有很長(zhǎng)的路要走。另外，以美國(guó)為首的其他主要產(chǎn)鋼國(guó)或地區(qū)已越發(fā)關(guān)注中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)品出口，年初加拿大對(duì)中國(guó)大陸熱軋板發(fā)起的反傾銷案再調(diào)查可能是國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭、我國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管外貿(mào)環(huán)境變化的先兆。
4、企業(yè)并購(gòu)重組過(guò)程中地方保護(hù)主義存在。我國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)產(chǎn)能較為分散，在競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的市場(chǎng)環(huán)境下，不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行業(yè)具有較強(qiáng)的內(nèi)在并購(gòu)沖動(dòng)。企業(yè)并購(gòu)有利于產(chǎn)業(yè)集中度的快速提升，有利于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，有利于在更大范圍內(nèi)實(shí)行專業(yè)化分工和合理配置資源，防止盲目擴(kuò)張和盲目擴(kuò)大產(chǎn)能。新的《不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》已經(jīng)明確提出要實(shí)施兼并、重組，擴(kuò)大具有比較優(yōu)勢(shì)的骨干企業(yè)集團(tuán)規(guī)模，提高產(chǎn)業(yè)集中度。
最近兩年，我國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)的并購(gòu)重組步伐正在加快，出現(xiàn)了不少成功的并購(gòu)重組案例。如東北地區(qū)的三家特殊不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)業(yè)——大連、撫順、北滿重組成東北特殊鋼集團(tuán)公司，武鋼與鄂鋼、柳鋼聯(lián)合，鞍鋼與本鋼聯(lián)合，唐鋼與宣鋼、承鋼聯(lián)合，首鋼控股水鋼等。但是，由于涉及到地方財(cái)政收入等切身利益，一些跨省市、跨地區(qū)的不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)聯(lián)合重組不是很順利，主要是地方政府對(duì)推進(jìn)整合的動(dòng)力非常弱，有些甚至通過(guò)行政手段加以干預(yù)阻撓。
