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聯(lián)系人：韓經(jīng)理
中國(guó)近十年來(lái)最好的海外鐵礦石項(xiàng)目發(fā)生了一些微妙的變化：中鋁和力拓決定先使用卡車，而不是鐵路運(yùn)輸位于幾內(nèi)亞的西芒杜鐵礦石。
卡車方案每年大概能夠?qū)?0萬(wàn)噸的鐵礦石運(yùn)出幾內(nèi)亞，這對(duì)于一個(gè)規(guī)劃年產(chǎn)能達(dá)到7000萬(wàn)噸的大型礦山來(lái)說(shuō)，形同螞蟻搬家。但至少該方案能夠滿足幾內(nèi)亞政府關(guān)于該礦山在2014年投產(chǎn)的目標(biāo)。
10年來(lái)，幾十家中國(guó)企業(yè)集體走出去，像螞蟻搬家一樣，開(kāi)始了一波境外投資鐵礦石高潮。10年間，3000億美元的成本；幾十個(gè)項(xiàng)目；數(shù)十個(gè)國(guó)家；100多億美元的前期投入，換來(lái)的卻是部分項(xiàng)目“撂荒”的慘淡格局。不僅如此，中國(guó)企業(yè)海外投資造成的高成本已經(jīng)為未來(lái)中國(guó)鐵礦石的高價(jià)格埋下隱患。
國(guó)家發(fā)改委外資司副司長(zhǎng)王建軍說(shuō)：“目前中國(guó)海外投資鐵礦石只有少數(shù)項(xiàng)目形成了產(chǎn)能，大部分項(xiàng)目還需要較長(zhǎng)時(shí)間，進(jìn)一步勘探、科研、建設(shè)，才能投產(chǎn)。這些項(xiàng)目最終能否開(kāi)發(fā)成功還很難說(shuō)?！?/p>
據(jù)悉，國(guó)家發(fā)改委正聯(lián)合其他部門(mén)共同研究如何推動(dòng)中國(guó)海外鐵礦石項(xiàng)目，如果沒(méi)有國(guó)家的支持政策，當(dāng)前的這些項(xiàng)目將很難開(kāi)發(fā)出來(lái)。十年海外投資的殘局迫切待解。
最成功項(xiàng)目的隱憂
位于幾內(nèi)亞的西芒杜鐵礦項(xiàng)目，已探明鐵礦石儲(chǔ)量達(dá)24億噸，預(yù)計(jì)總資源量接近50億噸，礦石品位高達(dá)66%，被稱為是目前世界上最好的待采鐵礦。2011年11月，中鋁、寶鋼、中鐵建等中國(guó)企業(yè)共同組成了以中鋁為首的中方聯(lián)合體，以13.5億美元換來(lái)了該礦山44.65%的股權(quán)。
這僅僅是開(kāi)始。1月10日，知情人士對(duì)本報(bào)透露說(shuō)，13.5億美元相當(dāng)于中方支付給力拓的礦山勘探等前期成本。
根據(jù)力拓最近提出的礦山開(kāi)發(fā)方案，整體礦山要達(dá)到投產(chǎn)需要180億-190億美元的投資規(guī)模，而早在2010年，力拓邀請(qǐng)中鋁加入時(shí)，對(duì)西芒杜鐵礦石的整體投資預(yù)算是120億美元。按照新的投資方案，需要中鋁提供資金大約60億美元，其中包括30億美元左右的項(xiàng)目投資資本金。中鋁已經(jīng)向國(guó)家發(fā)改委提出了該項(xiàng)投資的申請(qǐng)，目前待批。
西芒杜鐵礦屬于露天礦，開(kāi)采成本相對(duì)較低，但基礎(chǔ)設(shè)施較為落后，中鋁要想把礦石運(yùn)回中國(guó)，至少還需要修建一條650公里的鐵路、新建3個(gè)25萬(wàn)噸的碼頭泊位，僅這兩項(xiàng)的投資就超過(guò)了100億美元。力拓方面關(guān)于采用汽車運(yùn)輸方案的提出，讓業(yè)內(nèi)人士猜測(cè)：在削減投資、礦價(jià)下行的壓力下，力拓并不急于將西芒杜鐵礦石運(yùn)出幾內(nèi)亞。
中交二航局第三工程公司是西芒杜鐵礦石的參與方之一，該公司參與建設(shè)了幾內(nèi)亞西芒杜鐵礦項(xiàng)目碼頭起步工程一期。參與項(xiàng)目主要包括34萬(wàn)石料的開(kāi)采、200萬(wàn)方堆場(chǎng)與道路填筑、一座小型斜坡道碼頭、其他附屬設(shè)施工程。
上述項(xiàng)目于2012年3月28日正式授標(biāo)，并開(kāi)始計(jì)算合同工期，施工用地交付時(shí)間為2012年5月1日，竣工日期為2013年9月30日。但由于項(xiàng)目規(guī)范全部采用力拓內(nèi)部采礦的技術(shù)規(guī)范，要求極其嚴(yán)格。直到9月7日，項(xiàng)目才被力拓聘用的咨工方美國(guó)福陸公司允許正式動(dòng)工。這也是整個(gè)西芒杜項(xiàng)目正式開(kāi)始的第一個(gè)施工標(biāo)段。
據(jù)透露，基礎(chǔ)設(shè)施方面的投資大約占到了整個(gè)西芒杜鐵礦石項(xiàng)目總投資的三分之二。1月9日，中鋁有關(guān)人士對(duì)本報(bào)表示，“我們希望最早能夠在2013年年底2014年年初，該項(xiàng)目就能投產(chǎn)，但是以目前的情況看恐怕很有難度”。
按照中鋁和力拓的合作協(xié)議，幾內(nèi)亞西芒杜鐵礦石項(xiàng)目投產(chǎn)后，中鋁可以從每年7000萬(wàn)噸的礦石產(chǎn)量中得到3000萬(wàn)噸。知情人士說(shuō)：“該項(xiàng)目能否在2014年投產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)規(guī)劃產(chǎn)量，還有一些不確定的因素，這些因素包括后續(xù)的投資的增加、力拓的投產(chǎn)積極性等方面?！?/p>
中鋁如何將獲得的每年3000萬(wàn)噸礦石運(yùn)回中國(guó)銷售也存在不確定性。中鋁原計(jì)劃通過(guò)自己旗下貿(mào)易公司銷售從西芒杜礦山獲得的礦石，但力拓提出需要再共同建立一個(gè)銷售機(jī)構(gòu)來(lái)統(tǒng)一運(yùn)營(yíng)。中鋁有關(guān)人士說(shuō)，這一銷售架構(gòu)目前尚未確定。
撂荒的樣本
盡管諸多不確定因素讓中鋁的西芒杜項(xiàng)目蒙上了風(fēng)險(xiǎn)，但這仍算得上是中國(guó)近十年來(lái)最成功的海外鐵礦石項(xiàng)目。
根據(jù)國(guó)家發(fā)改委外資司公布的數(shù)據(jù)，2006年-2011年，中國(guó)企業(yè)在境外鐵礦石投資超過(guò)了100億美元，參與項(xiàng)目幾十個(gè)。初步估算，中國(guó)目前的鐵礦石資源量已經(jīng)達(dá)到600多億噸，其中中方權(quán)益達(dá)到200億噸。超過(guò)10億噸的項(xiàng)目有十幾個(gè)，規(guī)劃產(chǎn)能超過(guò)1000萬(wàn)噸以上的項(xiàng)目超過(guò)17個(gè)。
這些項(xiàng)目相對(duì)集中在非洲西部地區(qū)、西部澳洲和加拿大魁北克地區(qū)。其中包括中鋁參與的幾內(nèi)亞西芒杜鐵礦石項(xiàng)目。
上述地區(qū)同時(shí)也包括了一個(gè)業(yè)內(nèi)眼中的“失敗樣本”——位于西澳洲皮爾巴拉地區(qū)的中信泰富SINO磁鐵礦項(xiàng)目，計(jì)劃2000萬(wàn)噸的產(chǎn)能。中信泰富于2006年收購(gòu)，但是到2012年11月19日才宣布投產(chǎn)，不僅投資成本大大超過(guò)預(yù)計(jì)，而且尚不能形成規(guī)模產(chǎn)能。
2007年8月，中冶與中信泰富簽訂西澳SINO鐵礦項(xiàng)目協(xié)議，合同總額17.5億美元。但是由于項(xiàng)目前期評(píng)估不足，該項(xiàng)目此后頻超預(yù)算，2009年下半年雙方又商定項(xiàng)目合同金額為34.07億美元。2012年6月30日，根據(jù)中國(guó)中冶(601618,股吧)披露的信息，西澳鐵礦項(xiàng)目累計(jì)發(fā)生的項(xiàng)目成本超過(guò)業(yè)主目前認(rèn)可的合同總金額部分人民幣30.25億。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，中冶和中信泰富西澳鐵礦項(xiàng)目投資將達(dá)到100億美元左右。
1月10日，中國(guó)冶金規(guī)劃院人士對(duì)本報(bào)稱，中冶和中信泰富的鐵礦石項(xiàng)目，是典型的前期勘探評(píng)估不足造成的，基礎(chǔ)設(shè)施、合同糾紛等等都給兩家企業(yè)帶來(lái)了沉重的負(fù)擔(dān)。該人士按照目前SINO鐵礦項(xiàng)目的投資規(guī)模測(cè)算結(jié)果顯示，每噸礦石的離岸成本已經(jīng)達(dá)到120美元左右。
盲目出手和倉(cāng)促投資不僅體現(xiàn)在SINO鐵礦項(xiàng)目。2006年，中冶以1億美元收購(gòu)位于阿根廷的希拉格蘭德鐵礦70%的股權(quán)，該鐵礦在中冶收購(gòu)前，已經(jīng)停產(chǎn)15年，探明儲(chǔ)量約為2億噸，為恢復(fù)生產(chǎn)，中冶還需要投資3000多萬(wàn)美元。
2010年12月，在中冶的運(yùn)作下，該項(xiàng)目復(fù)產(chǎn)。但實(shí)際產(chǎn)能與此前的規(guī)劃相去甚遠(yuǎn)，中冶原計(jì)劃年產(chǎn)350萬(wàn)噸鐵礦石，但是由于該礦石含磷較高，銷售異常困難。2011年，中冶計(jì)劃該礦山生產(chǎn)65萬(wàn)噸的鐵精粉，但是最終只產(chǎn)出了28.5萬(wàn)噸。
2008年7月，中冶斥資4億澳元收購(gòu)了位于西澳皮爾巴拉地區(qū)的蘭伯特角鐵礦，該項(xiàng)目擁有儲(chǔ)量15.6億噸的鐵礦石。在收購(gòu)時(shí)，該項(xiàng)目曾被認(rèn)為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)極為有利：有一條鐵路線，距海岸地區(qū)只有10公里。另外，地區(qū)內(nèi)還建有兩條石油管道和一些電力輸送線路。
不過(guò)，中冶在收購(gòu)?fù)瓿珊螅](méi)有后續(xù)投資的下文。一位知情人士說(shuō)：“蘭伯特角鐵礦也是屬于磁鐵礦，開(kāi)采難度極高。如果要開(kāi)采這個(gè)礦，將會(huì)把中冶拖累得比中信泰富還要慘?！?/p>
2012年8月30日，中國(guó)中冶發(fā)布公告稱，蘭伯特角鐵礦項(xiàng)目正處于前期可研及準(zhǔn)備階段。根據(jù)仲量聯(lián)行企業(yè)評(píng)估及咨詢有限公司對(duì)該項(xiàng)目的初步評(píng)估結(jié)果，該項(xiàng)目資產(chǎn)的預(yù)計(jì)可收回金額遠(yuǎn)低于資產(chǎn)賬面值，需計(jì)提大額資產(chǎn)減值18.09億。
像中冶蘭伯特角鐵礦項(xiàng)目這樣收購(gòu)?fù)瓿杉础傲袒摹钡馁Y產(chǎn)，還包括中鋼在2008年耗資93億多收購(gòu)的西澳洲中西部鐵礦石項(xiàng)目。2008年4月至9月，中鋼與日本三菱圍繞著中西部礦業(yè)(601168,股吧)公司展開(kāi)了一場(chǎng)長(zhǎng)達(dá)5個(gè)月收購(gòu)競(jìng)賽，最終中鋼通過(guò)每股高出最初報(bào)價(jià)近1澳元的價(jià)格拿下了中西部公司近100%的股權(quán)。
中鋼拿到了礦山，但卻丟掉了對(duì)于中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)更具有戰(zhàn)略意義的鐵路、港口和碼頭等基礎(chǔ)設(shè)施。中西部公司被中鋼收購(gòu)后，西澳政府開(kāi)始拍賣該地區(qū)的鐵路、港口和碼頭等基礎(chǔ)設(shè)施修建和經(jīng)營(yíng)權(quán)，最終基礎(chǔ)設(shè)施的經(jīng)營(yíng)權(quán)被日本三菱參股合資的Oakajee Port & Rail公司拿下。這個(gè)一攬子基礎(chǔ)設(shè)施投資項(xiàng)目是澳方為改善澳大利亞中西部地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施、開(kāi)發(fā)當(dāng)?shù)氐V產(chǎn)資源而計(jì)劃新建的項(xiàng)目，原計(jì)劃2011年建成，總投資預(yù)算近400億人民幣。
對(duì)于中鋼的中西部礦山項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，這一基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目乃是決定其礦石運(yùn)輸?shù)纳€。三菱參與拿下鐵路、港口碼頭等基礎(chǔ)設(shè)施的投資和管理權(quán)之后，便推遲了這一生命線的建設(shè)。2011年6月，西澳方面宣布相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的工期推遲至2015年。2011年6月23日，中鋼宣布暫停在西澳洲中西部鐵礦項(xiàng)目，同時(shí)關(guān)閉其在西澳洲第二大港口城市杰拉爾頓的辦事處。
殘局待解
前期評(píng)估不足、資源稟賦較差、大量基礎(chǔ)設(shè)施待投資等原因，讓中國(guó)企業(yè)近十年來(lái)海外找礦成果，尚未開(kāi)花就已經(jīng)蒙上高昂的成本。中國(guó)冶金規(guī)劃院的專家稱，根據(jù)目前的項(xiàng)目投資計(jì)劃測(cè)算，中國(guó)企業(yè)這些年在海外投資的鐵礦石，真正投產(chǎn)之后，能夠?qū)㈣F礦石離岸價(jià)成本控制在每噸100美元以下的就寥寥無(wú)幾。據(jù)稱，中國(guó)有的項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)成本已經(jīng)達(dá)到了令人難以置信的每噸300美元。
而主管中國(guó)企業(yè)海外投資的國(guó)家發(fā)改委外資司副司長(zhǎng)王建軍說(shuō)：“雖然從2005年開(kāi)始，我們開(kāi)始了新一輪的走出去，但是到目前為止，只有少數(shù)項(xiàng)目形成了產(chǎn)能，大部分項(xiàng)目仍在前期準(zhǔn)備，少數(shù)項(xiàng)目已經(jīng)開(kāi)工建設(shè)。大量項(xiàng)目，還需要比較長(zhǎng)的時(shí)間，還需要進(jìn)一步勘探、科研、建設(shè)，才能投產(chǎn)。這些項(xiàng)目是不是最終能夠開(kāi)發(fā)出來(lái)還很難說(shuō)。”
據(jù)其介紹，近五年來(lái)，中國(guó)企業(yè)對(duì)海外鐵礦石資源的投資已超過(guò)100億美元。中國(guó)企業(yè)境外投資的鐵礦，一個(gè)1000萬(wàn)噸產(chǎn)能的項(xiàng)目，需要投資20多億美元，如果是1000多萬(wàn)噸低品位的礦石項(xiàng)目，鐵礦的開(kāi)發(fā)需要20-30美元，再加上港口、鐵路等基礎(chǔ)設(shè)施的投資，成本進(jìn)一步抬升。目前國(guó)內(nèi)不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄業(yè)又處在虧損的狀態(tài)，此時(shí)這些海外項(xiàng)目對(duì)不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄廠家的投資能力提出了很高的要求。
這是一個(gè)讓政府主管部門(mén)和不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄行業(yè)都哭笑不得的局面：十年前，受制于鐵礦石高價(jià)格和進(jìn)口壟斷的中國(guó)企業(yè)開(kāi)始了集體走出去的步伐，歷經(jīng)十年卻發(fā)現(xiàn)，不僅花費(fèi)了巨大的資金，遭遇一個(gè)又一個(gè)投資陷阱，而且還變相提高了未來(lái)鐵礦石價(jià)格。
中鋼的一位高層說(shuō)，未來(lái)鐵礦石價(jià)格也不能降得太多，中國(guó)企業(yè)在海外的項(xiàng)目就可能面臨虧損。中國(guó)國(guó)產(chǎn)礦的邊際成本也在不斷上漲。近期，冶金規(guī)劃院調(diào)研分析得出的結(jié)論是，目前中國(guó)每噸國(guó)產(chǎn)鐵礦石的邊際成本已經(jīng)達(dá)到了100美元。
國(guó)家發(fā)改委希望未來(lái)十年內(nèi)，中國(guó)的境外鐵礦石爭(zhēng)取形成一定規(guī)模的新增供應(yīng)能力，初步目標(biāo)為“十二五”末期，新增境外鐵礦石產(chǎn)能1億噸。國(guó)家發(fā)改委估計(jì)，中國(guó)對(duì)鐵礦石需求量在2020年至少在12億噸以上，其中至少有一半以上需要從國(guó)外進(jìn)口。所以每年至少有7億噸的鐵礦石需要進(jìn)口，中國(guó)大量鐵礦石的狀況會(huì)依然存在。
中國(guó)冶金規(guī)劃院院長(zhǎng)李新創(chuàng)說(shuō)，雖然前期中國(guó)不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄企業(yè)在海外的鐵礦石投資項(xiàng)目遇阻，但由于中國(guó)對(duì)進(jìn)口鐵礦石的需求依賴度短期難以降低，中國(guó)企業(yè)還是應(yīng)該積極去海外建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的鐵礦石基地。
根據(jù)李新創(chuàng)的計(jì)算，在2002年至2011年的十年間，中國(guó)為進(jìn)口鐵礦石多支出了3000億美元。李新創(chuàng)說(shuō)，“這3000億是由于之前中國(guó)不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄工業(yè)沒(méi)有做好儲(chǔ)備，現(xiàn)在走出去，是為了下一個(gè)十年打基礎(chǔ)”。
國(guó)家發(fā)改委整計(jì)劃給中國(guó)企業(yè)在海外的鐵礦石項(xiàng)目提供必要的支持，加大礦山的投入，力爭(zhēng)項(xiàng)目早日開(kāi)工，建成投產(chǎn)。王建軍說(shuō)：“國(guó)家發(fā)改委將在西非、加拿大魁北克地區(qū)、西澳這幾個(gè)重點(diǎn)地區(qū)會(huì)選幾個(gè)重大項(xiàng)目進(jìn)行支持。我們正在同有關(guān)部門(mén)共同積極研究支持政策。目前看，如果沒(méi)有國(guó)家的支持政策，我們當(dāng)前的這些項(xiàng)目很難開(kāi)發(fā)出來(lái)?！?/p>
如何支持這些陷入投資泥潭的境外鐵礦石項(xiàng)目，仍是一個(gè)難題。1月7日，國(guó)家發(fā)改委有關(guān)人士稱，不可能是政府提供資金，還是要靠企業(yè)想辦法，政府只能在融資等方面提供一些支持和幫助，但這也要看金融部門(mén)的意見(jiàn)。
2012年國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行曾委托冶金規(guī)劃院作了一份關(guān)于中國(guó)企業(yè)投資海外鐵礦項(xiàng)目分析評(píng)估的課題，冶金規(guī)劃院人士稱，國(guó)開(kāi)行做這份課題的初衷是有意向參與海外投資礦產(chǎn)資源，想提前先做個(gè)摸底。結(jié)果怎樣，則不得而知
