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不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行業(yè):產(chǎn)業(yè)升級是"十二五"發(fā)展的重點(diǎn)
作者:admin    發(fā)布于:2020-8-31 8:13 Monday
事項:
  工信部近期發(fā)布了《不銹鋼碳素鋼復(fù)合管工業(yè)"十二五"發(fā)展規(guī)劃》,就"十二五"期間不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行業(yè)的前景作了規(guī)劃與預(yù)測。
  評論:
  "十二五"需求復(fù)合增速預(yù)期在3%左右,將繼續(xù)控制產(chǎn)能增長
  規(guī)劃采用3種方法預(yù)測了2015年我國粗鋼消費(fèi)量,1)、根據(jù)分行業(yè)調(diào)研加總發(fā),得出2015年我國粗鋼消費(fèi)量為7.5億噸左右;2)根據(jù)區(qū)域平衡法,在各省市公布的"十二五"GDP發(fā)展目標(biāo)的基礎(chǔ)上,得出2015年我國粗鋼消費(fèi)量為8.2億噸左右;3)、根據(jù)GDP及固定資產(chǎn)投資消費(fèi)系數(shù)回歸法,在假設(shè)"十二五"期間國民經(jīng)濟(jì)快速、較快和適度等三種不同發(fā)展情景前提下,預(yù)測2015年消費(fèi)量分別為8.1億噸、7.5億噸和7.1億噸。
  在綜合以上幾種方法的基礎(chǔ)上,規(guī)劃認(rèn)為2015年我國粗鋼導(dǎo)向性消費(fèi)總量為7.5億噸左右,同時預(yù)測我國粗鋼需求量可能在"十二五"期間進(jìn)入峰值弧頂區(qū),最高峰可能出現(xiàn)在2015年至2020年期間,峰值約7.7~8.2億噸,此后峰值弧頂區(qū)仍將持續(xù)一個時期。
  從該規(guī)劃來看,工信部對"十二五"期間不銹鋼碳素鋼復(fù)合管消費(fèi)的預(yù)期增速并不高。2011年1-10月,我國粗鋼表觀消費(fèi)量已經(jīng)達(dá)到5.55億噸左右,預(yù)計2011年全年粗鋼消費(fèi)量在6.65億噸左右。由此測算,未來4年我國粗鋼消費(fèi)年均增速3.1%左右,即便按照上述規(guī)劃預(yù)測的最高值8.2億噸計算,粗鋼年均消費(fèi)增速也只有5.1%左右,遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于我國"十一五"期間11%以上的消費(fèi)增速。由于預(yù)期需求增速相當(dāng)有限,產(chǎn)能增長將繼續(xù)控制。
  提高不銹鋼碳素鋼復(fù)合管品質(zhì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級,關(guān)鍵品種年均復(fù)合增速在11.07%左右
  在不銹鋼碳素鋼復(fù)合管消費(fèi)整體增長有限的情況下,發(fā)展關(guān)鍵不銹鋼碳素鋼復(fù)合管品種、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級是"十二五"發(fā)展的重點(diǎn)。
  從規(guī)劃給出的指引來看,到2015年,14種關(guān)鍵不銹鋼碳素鋼復(fù)合管品種年均消費(fèi)增速在11.07%左右,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于普通不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)品年均3%左右的消費(fèi)增速。其中,高強(qiáng)度鋼筋、合金彈簧鋼、合金模具鋼、汽車用冷軋及鍍鋅薄板、不銹鋼等又是其中的發(fā)展重點(diǎn)。預(yù)計到"十二五"末,進(jìn)口量較大的高強(qiáng)高韌汽車用鋼、硅鋼片等品種實(shí)現(xiàn)規(guī)?;a(chǎn),國內(nèi)市場占有率達(dá)到90%以上;船用耐蝕鋼、低溫壓力容器板、高速鐵路車輪及車軸鋼、高壓鍋爐管等高端品種自給率達(dá)80%;400兆帕及以上高強(qiáng)度螺紋鋼筋比例超過80%。
  提高不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)業(yè)集中度、優(yōu)化不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)區(qū)域布局仍舊是產(chǎn)業(yè)整合努力的方向
  規(guī)劃還明確提出了"十二五"期間大幅度減少不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)數(shù)量,國內(nèi)排名前10位的不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)集團(tuán)鋼產(chǎn)量占全國總量的比例由2010年的48.6%提高到60%左右"的目標(biāo)。從國際情況來看,美國前4大不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè),德國、俄羅斯、日本、韓國等國前3大不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)鋼產(chǎn)量占全國的比例已經(jīng)達(dá)到或超過了60%,因此從產(chǎn)業(yè)集中度來講,2015年即便實(shí)現(xiàn)了前10大不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)占全國60%左右的目標(biāo),仍然離國際水平有一定的差距。
  規(guī)劃也著重強(qiáng)調(diào)了繼續(xù)優(yōu)化我國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)業(yè)布局。我國目前不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)業(yè)布局極不合理,北部地區(qū)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)能過于龐大,河北、山東、遼寧、天津等4省市粗鋼產(chǎn)能在3~4億噸之間,產(chǎn)量有50%左右需要外銷;南方地區(qū)廣西、廣東兩省不銹鋼碳素鋼復(fù)合管年產(chǎn)量在3500萬噸左右,而不銹鋼碳素鋼復(fù)合管消費(fèi)量在7000萬噸左右。北方不銹鋼碳素鋼復(fù)合管外運(yùn)到南方,造成較大的資源浪費(fèi)?;谝陨蠁栴},規(guī)劃強(qiáng)調(diào)環(huán)渤海、長三角地區(qū)原則上不再新建不銹鋼碳素鋼復(fù)合管基地,但湛江、防城港及福建寧德等不銹鋼碳素鋼復(fù)合管精品基地要求加快建設(shè)。
  繼續(xù)加大國內(nèi)外鐵礦石資源的勘探開發(fā)力度,提高鐵礦石自給率
  "十一五"期間,我國新增查明鐵礦石資源儲量151億噸,平均每年增加30.2億噸,國內(nèi)鐵礦石年產(chǎn)量從4.2億噸增加到10.7億噸,年均增長20.6%,增強(qiáng)了我國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管工業(yè)發(fā)展的資源基礎(chǔ)。但是,由于我國"十一五"期間不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)量同樣保持11%以上的年均復(fù)合增長率,加之國內(nèi)鐵礦石開采的品位預(yù)來越低,國產(chǎn)鐵精粉產(chǎn)量增長依舊不能滿足國內(nèi)需求,鐵礦石進(jìn)口依存度仍然在55%以上。為此,此次規(guī)劃提出"十二五"期間基本建立利益共享的鐵礦石、煤炭等不銹鋼碳素鋼復(fù)合管工業(yè)原燃料保障體系,新增境外鐵礦石產(chǎn)能1億噸以上。
  截止到2011年10月,我國粗鋼產(chǎn)量5.81億噸,預(yù)計全年產(chǎn)量在6.95億噸左右。按照2015年7.5億噸產(chǎn)量計算,將較目前增加5500萬噸左右,此新增的1億噸的境外權(quán)益鐵礦石將滿足增量不銹鋼碳素鋼復(fù)合管對鐵礦石的需求量。而從我國目前不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)對外投資來看,寶鋼、鞍鋼、武鋼、新興鑄管等已經(jīng)在國外擁有較大的鐵礦石資源儲備,預(yù)計在"十二五"期間大都將能夠建成投產(chǎn)。
  維持"謹(jǐn)慎推薦"投資評級,特鋼類公司值得長期關(guān)注
  從不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行業(yè)的基本面來看,近期不銹鋼碳素鋼復(fù)合管價格、礦價均出現(xiàn)較大幅度下跌,其中不銹鋼碳素鋼復(fù)合管價格平均跌幅在17%左右,礦價平均跌幅在25%左右,在一定程度上體現(xiàn)了下游需求的低靡。從明年來看,下游宏觀政策尚未出現(xiàn)對不銹鋼碳素鋼復(fù)合管需求形成實(shí)質(zhì)性利好的信號,上游礦價雖然下跌但依然維持在較高水平,同時三大礦山對礦價的控制能力依然較強(qiáng),不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行業(yè)成本的壓力依然存在。
  從不銹鋼碳素鋼復(fù)合管板塊的估值來看,目前不銹鋼碳素鋼復(fù)合管板塊的平均PB為1.23倍,全部A股PB為2.27倍,不銹鋼碳素鋼復(fù)合管板塊PB為全部A股PB的0.53倍,在歷史平均值以下,具備較好的安全邊際。基于此,我們維持不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行業(yè)"謹(jǐn)慎推薦"的投資評級。當(dāng)然,從"十二五"規(guī)劃的方向來看,特鋼等高端不銹鋼碳素鋼復(fù)合管品種是未來五年發(fā)展的重點(diǎn),特鋼類的公司比如大冶特鋼等,值得長期關(guān)注。
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