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從4月份以來國(guó)家對(duì)新投資項(xiàng)目猛烈的審批速度來看，新一輪投資計(jì)劃即將來襲。雖然中央已經(jīng)明確不可能出臺(tái)像08年底那種大范圍、大規(guī)模的4萬億投資政策，但是國(guó)家對(duì)新投資項(xiàng)目的加速審批，還是讓人們充滿了期待。我們都知道，在下游需求長(zhǎng)期疲軟的制約下，不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)處于下跌行列已久，經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)、下游行業(yè)景氣度回升，這成了眾商家最期盼的事了。近期，國(guó)務(wù)院召開的常務(wù)會(huì)議發(fā)出了明確信號(hào)，為推進(jìn)“十二五”規(guī)劃重大項(xiàng)目按期實(shí)施，將會(huì)盡快啟動(dòng)一批事關(guān)全局、帶動(dòng)性強(qiáng)的項(xiàng)目，這給行情帶來了較大的提振?；ǚ矫?，在上周召開的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議上，會(huì)議強(qiáng)調(diào)繼續(xù)出臺(tái)支持增長(zhǎng)的相關(guān)政策措施，其中包括對(duì)“十二五”中關(guān)于鐵路、節(jié)能、西部基礎(chǔ)設(shè)施等相關(guān)項(xiàng)目的抓緊實(shí)施。這次會(huì)議的召開，引發(fā)了行情對(duì)國(guó)務(wù)院有關(guān)啟動(dòng)一批重大項(xiàng)目投入建設(shè)的預(yù)期，并在逐步增強(qiáng)。如今各級(jí)發(fā)改委也悄悄加快了基建投資項(xiàng)目的審批速度，盡管會(huì)有更多的清潔能源項(xiàng)目獲批，但目前大部分獲批項(xiàng)目仍然集中在不銹鋼碳素鋼復(fù)合管、基建等領(lǐng)域。從近期寶鋼和武鋼的部分項(xiàng)目的獲批情況來看，今年不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)仍有望是重頭戲。據(jù)了解，近日，寶鋼湛江和武鋼防城港不銹鋼碳素鋼復(fù)合管項(xiàng)目最終獲批，除此之外，機(jī)場(chǎng)、鐵路、發(fā)電廠等也都是這次獲批項(xiàng)目的主體。目前來看，雖然新一輪投資計(jì)劃可能不會(huì)“4萬億”氣勢(shì)磅礴，但是這個(gè)消息對(duì)短期行情仍然有明顯的利好，6月份，不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)的下游需求有望被拉動(dòng)。水利建設(shè)方面，受近期相關(guān)政策的利好刺激，這兩日水利建設(shè)板塊出現(xiàn)大漲，板塊資金凈流入達(dá)3.36億元。成交金額為27.51億元，成交量304萬股，較近期表現(xiàn)明顯放大。“十二五”時(shí)期，是我國(guó)大幅度增加水利投入，扭轉(zhuǎn)水利建設(shè)明顯滯后局面的關(guān)鍵時(shí)期。經(jīng)行情初步測(cè)算，“十二五”期間，全國(guó)水利建設(shè)總投資規(guī)模約2萬億元，其中中央投資1萬億元左右。水利工程將會(huì)用到眾多的不銹鋼碳素鋼復(fù)合管，水利建設(shè)目前已經(jīng)進(jìn)入了高速增長(zhǎng)階段，對(duì)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管的需求也將會(huì)逐漸的增多，看來，不管怎么樣不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行業(yè)都會(huì)有一定的受利了。最后，還有一個(gè)重要行業(yè)不得不提，那就是工程建筑，尤其是房地產(chǎn)建設(shè)方面，據(jù)了解，在剛需入市的影響下，5月北京新房成交量恢復(fù)到調(diào)控前水平，全國(guó)54個(gè)典型城市累計(jì)成交已創(chuàng)2011年初新一輪調(diào)控以來的月度新高。28日，中國(guó)指數(shù)研究院發(fā)布的最新報(bào)告顯示，上周全國(guó)樓市成交延續(xù)上漲趨勢(shì)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，上周逾6成城市樓市成交周均同比皆有上升。重點(diǎn)城市中，上周僅廣州、濟(jì)南成交周均同比下跌，其余城市均上漲。有人說在新一輪投資計(jì)劃的帶動(dòng)下，房地產(chǎn)業(yè)有望回暖，但是，29日湖南省發(fā)改委在全省經(jīng)濟(jì)形勢(shì)座談會(huì)中傳遞了中央精神，明確不可能松動(dòng)房地產(chǎn)政策，現(xiàn)在只會(huì)預(yù)調(diào)微調(diào)。我們認(rèn)為，在新一輪投資計(jì)劃的提振下，5月份的樓市雖然出現(xiàn)了些許的回暖跡象，但限購等調(diào)控政策的執(zhí)行力度仍然很強(qiáng)大，加之住宅庫存依然偏大，樓市不存在大幅反彈的基礎(chǔ)。所以，作為不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行業(yè)的支撐行業(yè)，房地產(chǎn)今年可能很難發(fā)力，盡管新投資計(jì)劃促進(jìn)樓市有一定的回暖，但房地產(chǎn)業(yè)要想徹底反彈，條件仍然不足。綜合以上觀點(diǎn)，筆者認(rèn)為，在新一輪投資計(jì)劃的帶動(dòng)下，不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)還是有望迎來紅色6月的。我們知道，自4月份以來，國(guó)家一直在加快工程項(xiàng)目的審批，大家都在期待這些刺激政策能帶動(dòng)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行業(yè)更是如此。自去年歐美債危機(jī)爆發(fā)以來，不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行業(yè)下游對(duì)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管的需求就開始減緩了，不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行業(yè)產(chǎn)能過剩的矛盾日益凸顯。目前國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量正在小幅下滑，如果下游需求能跟上的話，那么后期不銹鋼碳素鋼復(fù)合管市場(chǎng)走上上行通道就指日可待了。文/林芳 中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管現(xiàn)貨網(wǎng)長(zhǎng)期處于200萬噸以上超高位的粗鋼產(chǎn)能，再加上較以往低了30%以上的終端行業(yè)的不銹鋼碳素鋼復(fù)合管需求量；2012年以來的近5個(gè)月時(shí)間里，中國(guó)的不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行業(yè)過的很“苦”。不銹鋼碳素鋼復(fù)合管價(jià)格自5月份進(jìn)入加速深跌以來，前幾日部分品種的不銹鋼碳素鋼復(fù)合管市場(chǎng)一度跌破年內(nèi)新低點(diǎn)；整個(gè)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行業(yè)低迷難改。對(duì)此，不銹鋼碳素鋼復(fù)合管分析師指出，目前不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行情的癥結(jié)就在于需求的疲軟，如何以最快速度拉動(dòng)下游行業(yè)的不銹鋼碳素鋼復(fù)合管需求，才能是根本轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵點(diǎn)。不銹鋼碳素鋼復(fù)合管需求的釋放，重點(diǎn)在于制造業(yè)的活躍，在于房地產(chǎn)基建項(xiàng)目的投資量。上周以來，國(guó)務(wù)院有關(guān)啟動(dòng)一批“事關(guān)全局、帶動(dòng)性強(qiáng)”的重大項(xiàng)目投入建設(shè)、以及成規(guī)模的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃的動(dòng)作正在加速，一時(shí)之間，行情傳言新版“4萬億計(jì)劃”正在重啟。顯而易見的是，一旦這批大型基建項(xiàng)目集中啟動(dòng)，其建設(shè)將快速拉動(dòng)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管的需求消耗，對(duì)此，星期一（5月28日）期鋼率先大漲，現(xiàn)貨行情受到利好刺激也呈現(xiàn)出跌幅趨緩，熱軋等部分鋼種試探性反彈的良好局面。對(duì)此，筆者個(gè)人并不抱太大的希望，至少在最近的1~2個(gè)月內(nèi)，國(guó)家的加大基建投資穩(wěn)增長(zhǎng)利好還只能局限于表面，對(duì)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管的實(shí)質(zhì)上的消耗拉動(dòng)，還需要一段時(shí)間。而且我們需要注意的是，在利好政策不斷沖擊行情的同時(shí)，同時(shí)也有利空顯現(xiàn)；寶鋼湛江不銹鋼碳素鋼復(fù)合管項(xiàng)目、廣西城防港項(xiàng)目、首鋼項(xiàng)目等不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行業(yè)新產(chǎn)能投資力度也在同步增加。當(dāng)前中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)能已經(jīng)嚴(yán)重過剩，此次集中審批的不銹鋼碳素鋼復(fù)合管大投資未來實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能將在3000萬噸左右的水平，且不排除繼續(xù)增加的可能，未來不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)能進(jìn)一步過剩的擔(dān)憂也就相應(yīng)增加。據(jù)中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管現(xiàn)貨網(wǎng)觀察人員預(yù)估，未來全國(guó)粗鋼產(chǎn)能可能達(dá)到9億噸，然而2011年年化不銹鋼碳素鋼復(fù)合管表觀消化量?jī)H為6.8億噸；隨著全球性的經(jīng)濟(jì)周轉(zhuǎn)持續(xù)，下游產(chǎn)能的不銹鋼碳素鋼復(fù)合管需求基本面整體呈現(xiàn)有減無增的跡象；嚴(yán)重過剩的不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)能，特別是落后產(chǎn)能，依然是制約中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)業(yè)的最大毒瘤。所以說在這種大的背景下，不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行情還將長(zhǎng)期處于供大于求的制約之中；周期性的不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行情需求疲軟是否能夠依靠短期的投資性政策利好改變現(xiàn)狀，還需要行情實(shí)際出貨的驗(yàn)證。就目前而言，不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行業(yè)僅僅停留在政策轉(zhuǎn)向的預(yù)期好轉(zhuǎn)之下；但行情能否就此帶動(dòng)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管需求在較長(zhǎng)時(shí)間段內(nèi)實(shí)現(xiàn)增量釋放，才是決定不銹鋼碳素鋼復(fù)合管市場(chǎng)拐點(diǎn)實(shí)現(xiàn)的根本所在。時(shí)至6月份需求淡季，在北方高溫、南方進(jìn)入梅雨時(shí)段的氣候性季節(jié)因素下，戶外工程的鋼性施工量下降；就算因政策投資拉動(dòng)的基建工程再多，在這段時(shí)間內(nèi)也難以形成等量的用鋼需求釋放；屆時(shí)一旦不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行情需求沒有實(shí)現(xiàn)預(yù)期效果，鋼貿(mào)行情必然再次進(jìn)入諸如2011年9月以后的信心大跌局勢(shì)?？傮w而言，不銹鋼碳素鋼復(fù)合管分析師強(qiáng)調(diào)，盡管當(dāng)前因政策紅利刺激，包括不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行業(yè)在內(nèi)的行情信心高漲，對(duì)后市預(yù)期值大幅攀增；但是本輪投資刺激計(jì)劃對(duì)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管到底能夠帶來多大規(guī)模的需求，這種需求能否及時(shí)的體現(xiàn)在不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行情的成交量上還得等待實(shí)際行情的驗(yàn)證。但短期來看，我們還將處于中端需求疲軟的階段，至于宏觀政策轉(zhuǎn)向能夠帶來多大量的不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行情中間交易；現(xiàn)在還不好說；在不銹鋼碳素鋼復(fù)合管的金融屬性轉(zhuǎn)弱的情況下，鋼貿(mào)商對(duì)囤貨賭價(jià)格的意愿明顯降低。對(duì)此，我們認(rèn)為，在未來的一個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，不銹鋼碳素鋼復(fù)合管市場(chǎng)或許在消化政策紅利的同時(shí)震蕩調(diào)整，逐漸實(shí)現(xiàn)筑底；后期等待政策紅利向?qū)嶋H需求的轉(zhuǎn)換，不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行情或?qū)⒂瓉黼A段性的價(jià)格反彈。