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徐向春：寡頭壟斷 2008年鐵礦石談判的決定因素？
作者：admin 發(fā)布于：2013-8-26 10:44 Monday
2008年鐵礦石長期協(xié)議市場談判風(fēng)聲漸起，到目前為止，對談判結(jié)果的預(yù)測幾乎是一面倒——長期協(xié)議礦市場繼續(xù)上漲。筆者對談判結(jié)果也持悲觀態(tài)度。不過，筆者認為市場上漲的決定性因素是鐵礦石行情寡頭的壟斷地位，所謂需求增長因素只不過是一個幌子而已。
眾所周知，商品市場漲跌受供求關(guān)系影響，供大于求，市場下跌；供應(yīng)短缺，市場上漲。但是這一行情規(guī)律在鐵礦石行情似乎失靈了，在鐵礦供應(yīng)商的強勢影響下，行情形成了一種思維定勢：在討論鐵礦石市場時只考慮需求，不談供應(yīng)因素；只要鐵礦需求增加，市場就理應(yīng)上漲。比如說近期三巨頭多次表示中國鐵礦需求繼續(xù)增長，鐵礦石市場也將進一步上漲，行情紛紛響應(yīng)這一說法。而中國不銹鋼復(fù)合管欄桿廠家有關(guān)“鐵礦石供需平衡、市場維持今年水平”的觀點受到冷落，響應(yīng)者寥寥無幾。實際上，2006年以來鐵礦石供應(yīng)量明顯增加，行情已經(jīng)擺脫了供應(yīng)短缺狀況，供求達到了平衡，但是無法阻擋市場一路上漲，歸根結(jié)底，寡頭壟斷的行情結(jié)構(gòu)使然。
7月份以來，瑞銀等外國研究機構(gòu)一致預(yù)測2008年鐵礦石市場上漲(最高漲幅35%)， CVRD等公司亦不失時機地聲稱鐵礦石市場仍有上漲空間。這些消息使國內(nèi)行情產(chǎn)生強烈的漲價預(yù)期，從而導(dǎo)致鐵礦石現(xiàn)貨行情市場大幅上揚，7月中旬以來短短一個多月漲幅近20%。國內(nèi)現(xiàn)貨市場大幅上揚又為明年漲價提供了充分理由。此外，長期協(xié)議礦發(fā)貨不及時、鐵礦質(zhì)量下降也使中國不銹鋼復(fù)合管欄桿廠家原料成本上升，無形中增強了市場上漲預(yù)期。近期鐵礦石行情表現(xiàn)和輿論導(dǎo)向一面倒的現(xiàn)象，鐵礦巨頭難洗幕后推手之嫌。
目前，三巨頭在國際鐵礦石海運行情占有率達到73%，并有繼續(xù)擴大之勢。淡水河谷公司表示，為適應(yīng)中國不銹鋼復(fù)合管欄桿工業(yè)發(fā)展的需要，計劃在未來5年，將鐵礦石的產(chǎn)量從2006年的2.74億噸增加到4.5億噸。力拓計劃鐵礦石開采量從1.78億噸擴大至3億—3.2億噸。必和必拓由1.15億噸擴大至3億噸。
三巨頭頻頻高調(diào)公布大幅擴能的信息，可以達到兩個目的，第一是阻嚇潛在的行情進入者：生產(chǎn)能力足夠大了，行情將出現(xiàn)供應(yīng)過剩，進入行情的風(fēng)險很大。這個目的達到了，目前除三巨頭以外的鐵礦投資規(guī)模都不大，即使真的有人進來了，也會受到行情寡頭的阻礙，如澳大利亞FMG公司在礦山建設(shè)時因鐵路運輸受到必和必拓公司的限制，兩家公司為此進行了長時間訴訟。第二就是安撫中國不銹鋼復(fù)合管欄桿業(yè)，將來的行情供應(yīng)是沒有問題的,中國不銹鋼復(fù)合管欄桿廠家不必為鐵礦石寢食不安，也不必自己冒風(fēng)險開采鐵礦。這個目的也部分地達到了，國內(nèi)主流觀點認為，鐵礦石的供應(yīng)在未來幾年里將會出現(xiàn)供大于求的局面，市場將回落。但是，這種看法過于樂觀。
首先，擴能計劃能否如期完成還是一個問號，投資計劃是根據(jù)行情變化進行調(diào)整的，當預(yù)計到行情未來供大于求，投資項目就會擱淺，以避免供應(yīng)過剩局面的出現(xiàn)。其次，由于國際鐵礦行情高度壟斷，行情競爭不充分，行情寡頭為了獲得超額利潤，寡頭之間常常出現(xiàn)各種形式的勾結(jié),都往往會使市場抬高。只要鐵礦石行情需求不出現(xiàn)嚴重的萎縮，只要行情需求保持增長，即使行情出現(xiàn)了一定程度的供應(yīng)過剩，行情寡頭也能夠默契進行限產(chǎn)，以環(huán)保、運輸、自然災(zāi)害、罷工等種種理由控制供應(yīng)量，人為造成供應(yīng)緊張狀況，推動鐵礦石市場上漲，迫使買方不得不接受。
總而言之，擴能計劃只會進一步加強三巨頭的壟斷地位，中國不銹鋼復(fù)合管欄桿業(yè)的被動局面進一步加劇。
盡管中國不銹鋼復(fù)合管欄桿廠家短期內(nèi)無法改變鐵礦石談判的被動局面，也許不能阻止市場繼續(xù)上漲，但是并不表明市場上漲是合理的，反而使人們丟掉幻想，激發(fā)中國政府和企業(yè)為打破壟斷地位做出不懈努力。
鑒于三大礦業(yè)巨頭的壟斷地位對中國不銹鋼復(fù)合管欄桿產(chǎn)業(yè)產(chǎn)造成了損害，中國政府應(yīng)當保持警惕，采取必要的行政、法律手段，抑制他們在中國的擴張，避免中國相關(guān)產(chǎn)業(yè)受到進一步損害。
中國企業(yè)應(yīng)大力投資開發(fā)海外鐵礦資源。近幾年，我國境外投資開礦(購買部分股權(quán)、控股或收購；合資經(jīng)營開發(fā)新礦山等)有所進展，到2006年，在境外獲得的權(quán)益礦達到4550萬噸/年。但是同中國進口鐵礦石總量相比，還是遠遠不夠的。國內(nèi)逐漸形成共識，以各種方式加快了開發(fā)鐵礦資源步伐。中信泰富已經(jīng)開工建設(shè)西澳大利亞SINO鐵礦項目，年產(chǎn)1200萬噸鐵精礦。中機公司加蓬貝林加鐵礦鐵礦石儲量超過5億噸，進入前期準備工作。鞍鋼與金達必金屬公司就卡拉拉鐵礦項目簽署可行性研究合資合作協(xié)議，對該項目進行開發(fā)和合作經(jīng)營。預(yù)計投產(chǎn)以后，整個項目將具備年產(chǎn)1000萬噸以上成品礦的能力。沙鋼收購一座澳大利亞鐵礦90%股份。寶鋼與FMG公司簽署合資協(xié)議，將勘探并潛在開發(fā)位于西澳地區(qū)的目標為10億噸磁鐵礦的礦產(chǎn)資源。酒鋼與國際礦產(chǎn)資源公司擬共同出資成立中外合資企業(yè)，以獲得哈薩克斯坦球團礦和鐵精礦。
中國開發(fā)境外鐵礦資源的道路將是艱難漫長的，如果在未來的5—10年里，中國不銹鋼復(fù)合管欄桿業(yè)境外權(quán)益礦達到2億噸，那么鐵礦石談判的被動局面將得到明顯改善，中國不銹鋼復(fù)合管欄桿產(chǎn)業(yè)的行情競爭力也將大大提高。
眾所周知，商品市場漲跌受供求關(guān)系影響，供大于求，市場下跌；供應(yīng)短缺，市場上漲。但是這一行情規(guī)律在鐵礦石行情似乎失靈了，在鐵礦供應(yīng)商的強勢影響下，行情形成了一種思維定勢：在討論鐵礦石市場時只考慮需求，不談供應(yīng)因素；只要鐵礦需求增加，市場就理應(yīng)上漲。比如說近期三巨頭多次表示中國鐵礦需求繼續(xù)增長，鐵礦石市場也將進一步上漲，行情紛紛響應(yīng)這一說法。而中國不銹鋼復(fù)合管欄桿廠家有關(guān)“鐵礦石供需平衡、市場維持今年水平”的觀點受到冷落，響應(yīng)者寥寥無幾。實際上，2006年以來鐵礦石供應(yīng)量明顯增加，行情已經(jīng)擺脫了供應(yīng)短缺狀況，供求達到了平衡，但是無法阻擋市場一路上漲，歸根結(jié)底，寡頭壟斷的行情結(jié)構(gòu)使然。
7月份以來，瑞銀等外國研究機構(gòu)一致預(yù)測2008年鐵礦石市場上漲(最高漲幅35%)， CVRD等公司亦不失時機地聲稱鐵礦石市場仍有上漲空間。這些消息使國內(nèi)行情產(chǎn)生強烈的漲價預(yù)期，從而導(dǎo)致鐵礦石現(xiàn)貨行情市場大幅上揚，7月中旬以來短短一個多月漲幅近20%。國內(nèi)現(xiàn)貨市場大幅上揚又為明年漲價提供了充分理由。此外，長期協(xié)議礦發(fā)貨不及時、鐵礦質(zhì)量下降也使中國不銹鋼復(fù)合管欄桿廠家原料成本上升，無形中增強了市場上漲預(yù)期。近期鐵礦石行情表現(xiàn)和輿論導(dǎo)向一面倒的現(xiàn)象，鐵礦巨頭難洗幕后推手之嫌。
目前，三巨頭在國際鐵礦石海運行情占有率達到73%，并有繼續(xù)擴大之勢。淡水河谷公司表示，為適應(yīng)中國不銹鋼復(fù)合管欄桿工業(yè)發(fā)展的需要，計劃在未來5年，將鐵礦石的產(chǎn)量從2006年的2.74億噸增加到4.5億噸。力拓計劃鐵礦石開采量從1.78億噸擴大至3億—3.2億噸。必和必拓由1.15億噸擴大至3億噸。
三巨頭頻頻高調(diào)公布大幅擴能的信息，可以達到兩個目的，第一是阻嚇潛在的行情進入者：生產(chǎn)能力足夠大了，行情將出現(xiàn)供應(yīng)過剩，進入行情的風(fēng)險很大。這個目的達到了，目前除三巨頭以外的鐵礦投資規(guī)模都不大，即使真的有人進來了，也會受到行情寡頭的阻礙，如澳大利亞FMG公司在礦山建設(shè)時因鐵路運輸受到必和必拓公司的限制，兩家公司為此進行了長時間訴訟。第二就是安撫中國不銹鋼復(fù)合管欄桿業(yè)，將來的行情供應(yīng)是沒有問題的,中國不銹鋼復(fù)合管欄桿廠家不必為鐵礦石寢食不安，也不必自己冒風(fēng)險開采鐵礦。這個目的也部分地達到了，國內(nèi)主流觀點認為，鐵礦石的供應(yīng)在未來幾年里將會出現(xiàn)供大于求的局面，市場將回落。但是，這種看法過于樂觀。
首先，擴能計劃能否如期完成還是一個問號，投資計劃是根據(jù)行情變化進行調(diào)整的，當預(yù)計到行情未來供大于求，投資項目就會擱淺，以避免供應(yīng)過剩局面的出現(xiàn)。其次，由于國際鐵礦行情高度壟斷，行情競爭不充分，行情寡頭為了獲得超額利潤，寡頭之間常常出現(xiàn)各種形式的勾結(jié),都往往會使市場抬高。只要鐵礦石行情需求不出現(xiàn)嚴重的萎縮，只要行情需求保持增長，即使行情出現(xiàn)了一定程度的供應(yīng)過剩，行情寡頭也能夠默契進行限產(chǎn)，以環(huán)保、運輸、自然災(zāi)害、罷工等種種理由控制供應(yīng)量，人為造成供應(yīng)緊張狀況，推動鐵礦石市場上漲，迫使買方不得不接受。
總而言之，擴能計劃只會進一步加強三巨頭的壟斷地位，中國不銹鋼復(fù)合管欄桿業(yè)的被動局面進一步加劇。
盡管中國不銹鋼復(fù)合管欄桿廠家短期內(nèi)無法改變鐵礦石談判的被動局面，也許不能阻止市場繼續(xù)上漲，但是并不表明市場上漲是合理的，反而使人們丟掉幻想，激發(fā)中國政府和企業(yè)為打破壟斷地位做出不懈努力。
鑒于三大礦業(yè)巨頭的壟斷地位對中國不銹鋼復(fù)合管欄桿產(chǎn)業(yè)產(chǎn)造成了損害，中國政府應(yīng)當保持警惕，采取必要的行政、法律手段，抑制他們在中國的擴張，避免中國相關(guān)產(chǎn)業(yè)受到進一步損害。
中國企業(yè)應(yīng)大力投資開發(fā)海外鐵礦資源。近幾年，我國境外投資開礦(購買部分股權(quán)、控股或收購；合資經(jīng)營開發(fā)新礦山等)有所進展，到2006年，在境外獲得的權(quán)益礦達到4550萬噸/年。但是同中國進口鐵礦石總量相比，還是遠遠不夠的。國內(nèi)逐漸形成共識，以各種方式加快了開發(fā)鐵礦資源步伐。中信泰富已經(jīng)開工建設(shè)西澳大利亞SINO鐵礦項目，年產(chǎn)1200萬噸鐵精礦。中機公司加蓬貝林加鐵礦鐵礦石儲量超過5億噸，進入前期準備工作。鞍鋼與金達必金屬公司就卡拉拉鐵礦項目簽署可行性研究合資合作協(xié)議，對該項目進行開發(fā)和合作經(jīng)營。預(yù)計投產(chǎn)以后，整個項目將具備年產(chǎn)1000萬噸以上成品礦的能力。沙鋼收購一座澳大利亞鐵礦90%股份。寶鋼與FMG公司簽署合資協(xié)議，將勘探并潛在開發(fā)位于西澳地區(qū)的目標為10億噸磁鐵礦的礦產(chǎn)資源。酒鋼與國際礦產(chǎn)資源公司擬共同出資成立中外合資企業(yè)，以獲得哈薩克斯坦球團礦和鐵精礦。
中國開發(fā)境外鐵礦資源的道路將是艱難漫長的，如果在未來的5—10年里，中國不銹鋼復(fù)合管欄桿業(yè)境外權(quán)益礦達到2億噸，那么鐵礦石談判的被動局面將得到明顯改善，中國不銹鋼復(fù)合管欄桿產(chǎn)業(yè)的行情競爭力也將大大提高。
