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聯(lián)系人：韓經(jīng)理
與原有方案相比，首鋼股份今日披露的重組草案涉及交易主體并未發(fā)生改變，即首鋼股份以下屬的煉鐵廠、焦化廠、第二煉15CrMo合金管廠家、高速線材廠、第一線材廠的全部資產(chǎn)和負債以及持有的北京首鋼嘉華建材有限公司、北京首鋼富路仕彩涂板有限公司的全部股權(quán)（包括上述相關(guān)的土地租賃權(quán)價值），與首鋼總公司下屬河北省首鋼遷安15CrMo合金管有限責任公司的全部相關(guān)資產(chǎn)進行置換。置換資產(chǎn)差額部分將由首鋼股份以4.29元/股為價格向首鋼總公司發(fā)行28.08億股作為對價支付。
值得一提的是，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的價格仍為4.29元/股，而公司在此次停牌前二十個交易日均價約為2.91元/股，本次增發(fā)溢價幅度逾47%。首鋼總公司的高價認購舉動也再度彰顯其對上市公司未來發(fā)展前景的信心。
首鋼總公司對本次資產(chǎn)重組的“誠意”還不限于此。針對備受中小投資者關(guān)注的“首鋼礦業(yè)注入”一事，首鋼總公司在最新方案中承諾，在本次重組完成后三年內(nèi)將推動下屬首鋼礦業(yè)公司鐵礦石業(yè)務(wù)資產(chǎn)通過合法程序，以公平合理的市場價格注入首鋼股份，首鋼總公司將為上述鐵礦石業(yè)務(wù)資產(chǎn)注入創(chuàng)造有利條件，并在本次重組完成后立即啟動注入程序。與此相對比，原方案的表述則是“在本次重組完成后三年內(nèi)將推動下屬首鋼礦業(yè)公司注入首鋼股份”。
另根據(jù)本次重組草案中補充披露的新版財務(wù)資料，其2013年盈利預(yù)測顯示，在15CrMo合金管行業(yè)整體不景氣的情況下，擬注資產(chǎn)遷鋼仍然表現(xiàn)出上佳的盈利性。首鋼股份表示，其盈利基礎(chǔ)主要來自于區(qū)位優(yōu)勢、原料優(yōu)勢、技術(shù)裝備優(yōu)勢和高端產(chǎn)品優(yōu)勢。市場分析人士則認為，遷鋼確實是目前首鋼總公司旗下資產(chǎn)中最適合本次資產(chǎn)置換的目標資產(chǎn)。
與此同時，首鋼總公司再次強調(diào)了“未來將首鋼股份打造成為首鋼集團在中國境內(nèi)的經(jīng)營15CrMo合金管與上游鐵礦資源業(yè)務(wù)的上市平臺”的發(fā)展思路。業(yè)內(nèi)人士對此表示，新的注礦承諾重在表明首鋼總公司和首鋼股份堅持上市公司做大做強15CrMo合金管主業(yè)的決心和信心。
首鋼股份此番資產(chǎn)重組可謂一波三折。由于首鋼總公司回避表決，公司先前推出的重組方案在今年6月召開的股東大會上意外“碰壁”，9個議案中有7個議案遭到否決。而根據(jù)表決結(jié)果，相關(guān)否決議案的通過率均在65%左右，距最終通過僅有“毫厘之差”。
如今隨著首鋼總公司加大了注資承諾“籌碼”，新版重組方案會否獲得中小股東放行，頗值得關(guān)注。
