山東飛龍金屬材料有限公司
電 話(huà)：0635-8579856
0635-8579857
手 機(jī)：13863588378
傳 真：0635-2996665
Ｑ?。眩?97366996
聯(lián)系人：韓經(jīng)理
電 話(huà)：0635-8579856
0635-8579857
手 機(jī)：13863588378
傳 真：0635-2996665
Ｑ?。眩?97366996
聯(lián)系人：韓經(jīng)理
全球15CrMo合金管業(yè)發(fā)展動(dòng)向、關(guān)注要點(diǎn)和應(yīng)對(duì)建議
作者：admin 發(fā)布于：2014-11-10 3:31 Monday
在今年上半年的OECD15CrMo合金管委員會(huì)第62次例會(huì)和世界15CrMo合金管業(yè)整合圓桌會(huì)議上，通報(bào)了各國(guó)15CrMo合金管業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，并討論了15CrMo合金管產(chǎn)能、原材料供應(yīng)、環(huán)境保護(hù)、世界15CrMo合金管業(yè)整合等議題，各國(guó)對(duì)我15CrMo合金管業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、出口激增、環(huán)保減排等問(wèn)題高度關(guān)注。
一、世界15CrMo合金管業(yè)發(fā)展動(dòng)向
根據(jù)OECD秘書(shū)處發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2006年世界15CrMo合金管業(yè)繼續(xù)快速發(fā)展，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)呈積極態(tài)勢(shì)，但同時(shí)也面臨著產(chǎn)能過(guò)剩、污染排放、原料漲價(jià)等挑戰(zhàn)。
(一)表觀需求旺盛。2006年世界15CrMo合金管表觀需求量11.13億噸，比2001年增長(zhǎng)3.33億噸，年均增速超過(guò)7%。一方面，中國(guó)、巴西、俄羅斯和印度的工業(yè)化和城市化進(jìn)程加快，汽車(chē)、造船、家用電器等下游產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張，拉動(dòng)15CrMo合金管需求。另一方面，發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)穩(wěn)定。美國(guó)和加拿大的15CrMo合金管需求分別達(dá)到9934萬(wàn)噸和1467萬(wàn)噸；歐盟25國(guó)15CrMo合金管需求從2002年的1.75億噸上升至2006年的2億噸；日本和韓國(guó)的15CrMo合金管需求分別為7900萬(wàn)噸和4960萬(wàn)噸。
(二)產(chǎn)量急劇增長(zhǎng)。受需求刺激，全球15CrMo合金管產(chǎn)量高速增長(zhǎng)，2006年達(dá)到12.4億噸，比2001年增長(zhǎng)3.93億噸，年均增速7.9%。其中，中國(guó)產(chǎn)量達(dá)4.19億噸，同比增長(zhǎng)18.5%；印度產(chǎn)量達(dá)4720萬(wàn)噸，近5年年均增幅10%；巴西產(chǎn)量達(dá)3100萬(wàn)噸，比2001年增產(chǎn)400萬(wàn)噸；俄羅斯15CrMo合金管產(chǎn)業(yè)經(jīng)私有化和技術(shù)改造，產(chǎn)量達(dá)到7100萬(wàn)噸；北美自由貿(mào)易區(qū)和歐盟25國(guó)產(chǎn)量平穩(wěn)；日本和韓國(guó)粗鋼產(chǎn)量分別達(dá)1.16億噸和4850萬(wàn)噸，近5年年均增速分別為2.5%和2%。
(三)市場(chǎng)集中度提高。2006年以來(lái)，世界15CrMo合金管業(yè)快速整合，前10大公司的市場(chǎng)份額，從1980年的21%上升至2006年的27%。阿賽洛公司和米塔爾公司(Arcelor-Mittal)合并，成為橫跨歐盟和北美的世界15CrMo合金管公司，產(chǎn)量達(dá)1.1億噸，占全球總產(chǎn)量約10%；印度塔塔公司(Tata)收購(gòu)英國(guó)克魯斯公司(Corus)，產(chǎn)能達(dá)2400萬(wàn)噸，成為世界第5大15CrMo合金管公司；美國(guó)15CrMo合金管產(chǎn)業(yè)加速重組，前3大15CrMo合金管公司的市場(chǎng)份額從2001年的33%上升到2006年的58%。
(四)面臨諸多挑戰(zhàn)。OECD認(rèn)為，盡管世界15CrMo合金管產(chǎn)業(yè)總體形勢(shì)較好，但存在四個(gè)方面的問(wèn)題：一是15CrMo合金管產(chǎn)能過(guò)剩，目前全球有10.5%的15CrMo合金管產(chǎn)能過(guò)剩，可能發(fā)生劇烈貿(mào)易摩擦；二是要減少二氧化碳排放，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，既要確保15CrMo合金管產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，又要兼顧長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，避免國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中的扭曲現(xiàn)象；三是原材料供給不足，供給國(guó)的自有產(chǎn)能增加、出口限制、投資壁壘和基礎(chǔ)建設(shè)問(wèn)題可能導(dǎo)致原材料價(jià)格進(jìn)一步上漲；四是人口老齡化將影響15CrMo合金管業(yè)，發(fā)達(dá)國(guó)家大批工人即將退休，需要招募和培訓(xùn)新工人。
二、各國(guó)憂(yōu)懼我15CrMo合金管產(chǎn)業(yè)發(fā)展
我國(guó)15CrMo合金管產(chǎn)業(yè)迅速壯大，各國(guó)擔(dān)心我利用出口轉(zhuǎn)移國(guó)內(nèi)過(guò)剩產(chǎn)能，損害其國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)。
(一)擔(dān)心我出口迅猛，沖擊國(guó)際市場(chǎng)。2006年，我國(guó)成為世界最大的15CrMo合金管出口國(guó)，出口15CrMo合金管4300.7萬(wàn)噸，鋼坯903.6萬(wàn)噸，折合成粗鋼5430.6萬(wàn)噸，凈出口3445.1萬(wàn)噸。在北美市場(chǎng)，我出口從2005年257.9萬(wàn)噸激增到2006年601.7萬(wàn)噸；在歐盟市場(chǎng)，2006年我出口406萬(wàn)噸，比2005年增長(zhǎng)3倍多。
(二)擔(dān)憂(yōu)我內(nèi)需增速放緩，市場(chǎng)集中度下降。2006年，我15CrMo合金管產(chǎn)量達(dá)4.23億噸，占世界總產(chǎn)量34%，近5年年均增產(chǎn)6300萬(wàn)噸，相當(dāng)于每年增加1個(gè)俄羅斯的產(chǎn)量。與此相對(duì)，我粗鋼表觀需求量的增幅卻在減緩，從2003年的25.69%降為2006年的16%。此外，我15CrMo合金管業(yè)市場(chǎng)集中度下降，2006年500萬(wàn)噸以上的企業(yè)產(chǎn)鋼量所占比重為51.3%，比上年下降2.8個(gè)百分點(diǎn)，200萬(wàn)噸以下企業(yè)增幅達(dá)到29.6%。歐盟擔(dān)心我市場(chǎng)分散，小企業(yè)過(guò)多，可能引發(fā)惡性競(jìng)爭(zhēng)。
(三)要求我減少排放，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)。各國(guó)在討論環(huán)境保護(hù)議題時(shí)，北美代表指責(zé)中國(guó)、印度和巴西的15CrMo合金管公司，一方面可以進(jìn)入世界資本市場(chǎng)，使用同樣的技術(shù)，另一方面又實(shí)施更低的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，以損害全球環(huán)境為代價(jià)，扭曲了國(guó)際15CrMo合金管貿(mào)易和投資。國(guó)際能源署(IEA)正在研究制定15CrMo合金管行業(yè)減排協(xié)議的可行性，日本等國(guó)認(rèn)為，如果可行，中國(guó)應(yīng)該參加此類(lèi)減排協(xié)議。
三、全年預(yù)測(cè)
展望全年，在國(guó)家加強(qiáng)宏觀調(diào)控、抑制出口等政策以及和部門(mén)不斷加強(qiáng)國(guó)際協(xié)調(diào)的背景下，國(guó)際貿(mào)易摩擦將出現(xiàn)階段性緩解，但外部環(huán)境壓力將長(zhǎng)期存在。全年我國(guó)15CrMo合金管產(chǎn)能約5億噸，占全球比重近40%；實(shí)際產(chǎn)量將達(dá)到4.7億噸左右，過(guò)剩產(chǎn)能在3000萬(wàn)噸左右。
按一季度日平均出口水平計(jì)算，相當(dāng)于年出口15CrMo合金管5730萬(wàn)噸，比2006年增長(zhǎng)33.26%，這種高增長(zhǎng)的勢(shì)頭不可能繼續(xù)保持下去，下半年將會(huì)出現(xiàn)回落。從全年發(fā)展態(tài)勢(shì)看，2007年國(guó)際15CrMo合金管市場(chǎng)實(shí)際需求預(yù)計(jì)增長(zhǎng)5.9%，雖然保持旺盛增長(zhǎng)勢(shì)頭，但增幅比2006年下降2.6個(gè)百分點(diǎn)，這種情況表明2007年我國(guó)15CrMo合金管產(chǎn)品出口的市場(chǎng)空間縮小。
另外，上游鐵礦石的漲價(jià)，將傳導(dǎo)給下游15CrMo合金管產(chǎn)品，以及引起相關(guān)聯(lián)的汽車(chē)、建材、機(jī)械等下游產(chǎn)業(yè)的循環(huán)漲價(jià)，對(duì)經(jīng)濟(jì)過(guò)熱的影響值得重點(diǎn)關(guān)注和提前預(yù)警。
新一代15CrMo合金管生產(chǎn)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化對(duì)我國(guó)15CrMo合金管產(chǎn)業(yè)構(gòu)成潛在沖擊。近年來(lái)，圍繞節(jié)能降耗、清潔能源技術(shù)，歐、美、日等紛紛加大科技投入，集中開(kāi)發(fā)新一代15CrMo合金管生產(chǎn)核心技術(shù)，韓國(guó)今年5月末成功啟動(dòng)了能夠代替高爐工藝的劃時(shí)代革新煉鐵技術(shù)——FINEX商用化設(shè)備，大大減少投資成本，更加環(huán)保、節(jié)能。這一技術(shù)將引發(fā)15CrMo合金管產(chǎn)業(yè)革命性變化，對(duì)正面臨日益增長(zhǎng)的節(jié)能減排壓力的我國(guó)15CrMo合金管產(chǎn)業(yè)，潛在的沖擊不可避免。
四、妥善應(yīng)對(duì)的建議
基于以上情況，我們建議：第一，向各國(guó)澄清出口高速增長(zhǎng)并非我政策目標(biāo)，產(chǎn)量增加是因?yàn)槭袌?chǎng)驅(qū)動(dòng)，我國(guó)正逐步淘汰高耗能、高污染的生產(chǎn)設(shè)備。第二，關(guān)注我15CrMo合金管業(yè)集中度下降的發(fā)展現(xiàn)狀，對(duì)不合國(guó)際趨勢(shì)的現(xiàn)象進(jìn)行研究，適時(shí)提出政策建議。第三，密切跟蹤世界15CrMo合金管業(yè)發(fā)展動(dòng)向，繼續(xù)參與OECD15CrMo合金管委員會(huì)有關(guān)會(huì)議，并做好中美、中歐、中日和中韓等雙邊15CrMo合金管對(duì)話(huà)工作。第四，妥善應(yīng)對(duì)貿(mào)易摩擦，對(duì)反傾銷(xiāo)調(diào)查、反補(bǔ)貼調(diào)查、可能發(fā)生的保障措施和特殊保障措施早作準(zhǔn)備。
一、世界15CrMo合金管業(yè)發(fā)展動(dòng)向
根據(jù)OECD秘書(shū)處發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2006年世界15CrMo合金管業(yè)繼續(xù)快速發(fā)展，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)呈積極態(tài)勢(shì)，但同時(shí)也面臨著產(chǎn)能過(guò)剩、污染排放、原料漲價(jià)等挑戰(zhàn)。
(一)表觀需求旺盛。2006年世界15CrMo合金管表觀需求量11.13億噸，比2001年增長(zhǎng)3.33億噸，年均增速超過(guò)7%。一方面，中國(guó)、巴西、俄羅斯和印度的工業(yè)化和城市化進(jìn)程加快，汽車(chē)、造船、家用電器等下游產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張，拉動(dòng)15CrMo合金管需求。另一方面，發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)穩(wěn)定。美國(guó)和加拿大的15CrMo合金管需求分別達(dá)到9934萬(wàn)噸和1467萬(wàn)噸；歐盟25國(guó)15CrMo合金管需求從2002年的1.75億噸上升至2006年的2億噸；日本和韓國(guó)的15CrMo合金管需求分別為7900萬(wàn)噸和4960萬(wàn)噸。
(二)產(chǎn)量急劇增長(zhǎng)。受需求刺激，全球15CrMo合金管產(chǎn)量高速增長(zhǎng)，2006年達(dá)到12.4億噸，比2001年增長(zhǎng)3.93億噸，年均增速7.9%。其中，中國(guó)產(chǎn)量達(dá)4.19億噸，同比增長(zhǎng)18.5%；印度產(chǎn)量達(dá)4720萬(wàn)噸，近5年年均增幅10%；巴西產(chǎn)量達(dá)3100萬(wàn)噸，比2001年增產(chǎn)400萬(wàn)噸；俄羅斯15CrMo合金管產(chǎn)業(yè)經(jīng)私有化和技術(shù)改造，產(chǎn)量達(dá)到7100萬(wàn)噸；北美自由貿(mào)易區(qū)和歐盟25國(guó)產(chǎn)量平穩(wěn)；日本和韓國(guó)粗鋼產(chǎn)量分別達(dá)1.16億噸和4850萬(wàn)噸，近5年年均增速分別為2.5%和2%。
(三)市場(chǎng)集中度提高。2006年以來(lái)，世界15CrMo合金管業(yè)快速整合，前10大公司的市場(chǎng)份額，從1980年的21%上升至2006年的27%。阿賽洛公司和米塔爾公司(Arcelor-Mittal)合并，成為橫跨歐盟和北美的世界15CrMo合金管公司，產(chǎn)量達(dá)1.1億噸，占全球總產(chǎn)量約10%；印度塔塔公司(Tata)收購(gòu)英國(guó)克魯斯公司(Corus)，產(chǎn)能達(dá)2400萬(wàn)噸，成為世界第5大15CrMo合金管公司；美國(guó)15CrMo合金管產(chǎn)業(yè)加速重組，前3大15CrMo合金管公司的市場(chǎng)份額從2001年的33%上升到2006年的58%。
(四)面臨諸多挑戰(zhàn)。OECD認(rèn)為，盡管世界15CrMo合金管產(chǎn)業(yè)總體形勢(shì)較好，但存在四個(gè)方面的問(wèn)題：一是15CrMo合金管產(chǎn)能過(guò)剩，目前全球有10.5%的15CrMo合金管產(chǎn)能過(guò)剩，可能發(fā)生劇烈貿(mào)易摩擦；二是要減少二氧化碳排放，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，既要確保15CrMo合金管產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，又要兼顧長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，避免國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中的扭曲現(xiàn)象；三是原材料供給不足，供給國(guó)的自有產(chǎn)能增加、出口限制、投資壁壘和基礎(chǔ)建設(shè)問(wèn)題可能導(dǎo)致原材料價(jià)格進(jìn)一步上漲；四是人口老齡化將影響15CrMo合金管業(yè)，發(fā)達(dá)國(guó)家大批工人即將退休，需要招募和培訓(xùn)新工人。
二、各國(guó)憂(yōu)懼我15CrMo合金管產(chǎn)業(yè)發(fā)展
我國(guó)15CrMo合金管產(chǎn)業(yè)迅速壯大，各國(guó)擔(dān)心我利用出口轉(zhuǎn)移國(guó)內(nèi)過(guò)剩產(chǎn)能，損害其國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)。
(一)擔(dān)心我出口迅猛，沖擊國(guó)際市場(chǎng)。2006年，我國(guó)成為世界最大的15CrMo合金管出口國(guó)，出口15CrMo合金管4300.7萬(wàn)噸，鋼坯903.6萬(wàn)噸，折合成粗鋼5430.6萬(wàn)噸，凈出口3445.1萬(wàn)噸。在北美市場(chǎng)，我出口從2005年257.9萬(wàn)噸激增到2006年601.7萬(wàn)噸；在歐盟市場(chǎng)，2006年我出口406萬(wàn)噸，比2005年增長(zhǎng)3倍多。
(二)擔(dān)憂(yōu)我內(nèi)需增速放緩，市場(chǎng)集中度下降。2006年，我15CrMo合金管產(chǎn)量達(dá)4.23億噸，占世界總產(chǎn)量34%，近5年年均增產(chǎn)6300萬(wàn)噸，相當(dāng)于每年增加1個(gè)俄羅斯的產(chǎn)量。與此相對(duì)，我粗鋼表觀需求量的增幅卻在減緩，從2003年的25.69%降為2006年的16%。此外，我15CrMo合金管業(yè)市場(chǎng)集中度下降，2006年500萬(wàn)噸以上的企業(yè)產(chǎn)鋼量所占比重為51.3%，比上年下降2.8個(gè)百分點(diǎn)，200萬(wàn)噸以下企業(yè)增幅達(dá)到29.6%。歐盟擔(dān)心我市場(chǎng)分散，小企業(yè)過(guò)多，可能引發(fā)惡性競(jìng)爭(zhēng)。
(三)要求我減少排放，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)。各國(guó)在討論環(huán)境保護(hù)議題時(shí)，北美代表指責(zé)中國(guó)、印度和巴西的15CrMo合金管公司，一方面可以進(jìn)入世界資本市場(chǎng)，使用同樣的技術(shù)，另一方面又實(shí)施更低的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，以損害全球環(huán)境為代價(jià)，扭曲了國(guó)際15CrMo合金管貿(mào)易和投資。國(guó)際能源署(IEA)正在研究制定15CrMo合金管行業(yè)減排協(xié)議的可行性，日本等國(guó)認(rèn)為，如果可行，中國(guó)應(yīng)該參加此類(lèi)減排協(xié)議。
三、全年預(yù)測(cè)
展望全年，在國(guó)家加強(qiáng)宏觀調(diào)控、抑制出口等政策以及和部門(mén)不斷加強(qiáng)國(guó)際協(xié)調(diào)的背景下，國(guó)際貿(mào)易摩擦將出現(xiàn)階段性緩解，但外部環(huán)境壓力將長(zhǎng)期存在。全年我國(guó)15CrMo合金管產(chǎn)能約5億噸，占全球比重近40%；實(shí)際產(chǎn)量將達(dá)到4.7億噸左右，過(guò)剩產(chǎn)能在3000萬(wàn)噸左右。
按一季度日平均出口水平計(jì)算，相當(dāng)于年出口15CrMo合金管5730萬(wàn)噸，比2006年增長(zhǎng)33.26%，這種高增長(zhǎng)的勢(shì)頭不可能繼續(xù)保持下去，下半年將會(huì)出現(xiàn)回落。從全年發(fā)展態(tài)勢(shì)看，2007年國(guó)際15CrMo合金管市場(chǎng)實(shí)際需求預(yù)計(jì)增長(zhǎng)5.9%，雖然保持旺盛增長(zhǎng)勢(shì)頭，但增幅比2006年下降2.6個(gè)百分點(diǎn)，這種情況表明2007年我國(guó)15CrMo合金管產(chǎn)品出口的市場(chǎng)空間縮小。
另外，上游鐵礦石的漲價(jià)，將傳導(dǎo)給下游15CrMo合金管產(chǎn)品，以及引起相關(guān)聯(lián)的汽車(chē)、建材、機(jī)械等下游產(chǎn)業(yè)的循環(huán)漲價(jià)，對(duì)經(jīng)濟(jì)過(guò)熱的影響值得重點(diǎn)關(guān)注和提前預(yù)警。
新一代15CrMo合金管生產(chǎn)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化對(duì)我國(guó)15CrMo合金管產(chǎn)業(yè)構(gòu)成潛在沖擊。近年來(lái)，圍繞節(jié)能降耗、清潔能源技術(shù)，歐、美、日等紛紛加大科技投入，集中開(kāi)發(fā)新一代15CrMo合金管生產(chǎn)核心技術(shù)，韓國(guó)今年5月末成功啟動(dòng)了能夠代替高爐工藝的劃時(shí)代革新煉鐵技術(shù)——FINEX商用化設(shè)備，大大減少投資成本，更加環(huán)保、節(jié)能。這一技術(shù)將引發(fā)15CrMo合金管產(chǎn)業(yè)革命性變化，對(duì)正面臨日益增長(zhǎng)的節(jié)能減排壓力的我國(guó)15CrMo合金管產(chǎn)業(yè)，潛在的沖擊不可避免。
四、妥善應(yīng)對(duì)的建議
基于以上情況，我們建議：第一，向各國(guó)澄清出口高速增長(zhǎng)并非我政策目標(biāo)，產(chǎn)量增加是因?yàn)槭袌?chǎng)驅(qū)動(dòng)，我國(guó)正逐步淘汰高耗能、高污染的生產(chǎn)設(shè)備。第二，關(guān)注我15CrMo合金管業(yè)集中度下降的發(fā)展現(xiàn)狀，對(duì)不合國(guó)際趨勢(shì)的現(xiàn)象進(jìn)行研究，適時(shí)提出政策建議。第三，密切跟蹤世界15CrMo合金管業(yè)發(fā)展動(dòng)向，繼續(xù)參與OECD15CrMo合金管委員會(huì)有關(guān)會(huì)議，并做好中美、中歐、中日和中韓等雙邊15CrMo合金管對(duì)話(huà)工作。第四，妥善應(yīng)對(duì)貿(mào)易摩擦，對(duì)反傾銷(xiāo)調(diào)查、反補(bǔ)貼調(diào)查、可能發(fā)生的保障措施和特殊保障措施早作準(zhǔn)備。
