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15CrMo合金管原料市場第三季度或將“回暖”
作者：admin 發(fā)布于：2014-9-5 2:32 Friday
上半年，房地產(chǎn)、制造業(yè)需求增速紛紛出現(xiàn)下滑趨勢，對15CrMo合金管消費的拉動作用明顯不足，使15CrMo合金管需求強度減弱，導致15CrMo合金管原料市場價格出現(xiàn)回調。種種跡象表明，目前15CrMo合金管行業(yè)的景氣度已處于下降狀態(tài)，整體運行節(jié)奏正在放緩，同時隨著通脹預期的降溫，預計第三季度15CrMo合金管原料市場將繼續(xù)呈回落態(tài)勢。
從先行數(shù)據(jù)制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)PMI看，經(jīng)濟增速已明顯減緩。其中匯豐6月份中國制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)預覽指數(shù)為50.1，降至11個月來的最低水平。中國物流與采購聯(lián)合會6月份PMI數(shù)據(jù)雖然尚未公布，但從4月份和5月份的數(shù)據(jù)看，已連續(xù)兩個月出現(xiàn)下行，5月份已降至近9個月的低點，尤其是購進價格指數(shù)回落幅度最大，達到5.9個百分點。估計6月份的PMI數(shù)據(jù)仍將繼續(xù)下行。
與此同時，通脹預期也有望降溫。國際能源署6月23日宣布，將動用6000萬桶原油戰(zhàn)略儲備以抑制油價。受此影響，國際油價遭遇重挫，倫敦市場8月份交貨的北海布倫特原油期貨價格下跌超過6%，紐約商品交易所8月份交貨的輕質原油期貨價格大跌4.39美元/桶，收于每桶91.02美元，跌幅為4.60%。財政部日前下發(fā)通知稱，自2011年7月1日起，我國將大幅下調汽油、柴油、航空煤油、燃料油和部分原材料的進口關稅，其中柴油、航空煤油將以零關稅進口未下調前關稅分別為6%和9%，汽油、燃料油和鋅錠、鎳廢料等有色金屬原料的進口關稅降至1%。據(jù)悉，此次降稅共涉及33個稅目商品，以能源、原材料為主，這是在今年初我國已對600多種商品實施較低進口暫定關稅基礎上的又一次力度較大的降稅措施。另據(jù)悉，國家發(fā)改委擬下調煤炭進口增值稅和進口港口費用。這些對15CrMo合金管企業(yè)降低原燃料采購成本形成利好。
從15CrMo合金管下游主要行業(yè)的運行情況看，中國汽車工業(yè)遭遇“黑4月”之后，國內車市5月份加速下探。中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年5月份國產(chǎn)汽車產(chǎn)銷環(huán)比、同比均繼續(xù)下降，前5個月國產(chǎn)汽車產(chǎn)銷分別增長3.19%和4.06%，增幅大幅回落；乘用車市場表現(xiàn)尤為低迷，5月份產(chǎn)銷環(huán)比繼續(xù)下降的同時，同比數(shù)據(jù)更出現(xiàn)年內首次負增長。另一下游行業(yè)房地產(chǎn)市場在政府控制房價、調整住房供應結構、加強土地控制、信貸控制等一系列宏觀調控政策陸續(xù)出臺的背景下，投資沖動受到了一定程度的抑制，土地和房屋開發(fā)投資的增速也將相應減緩。由此可見，下半年的15CrMo合金管需求強度將繼續(xù)減弱。
從5月份國內粗鋼日均產(chǎn)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，產(chǎn)量呈高位回落態(tài)勢。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，5月份我國粗鋼、生鐵和15CrMo合金管產(chǎn)量分別為6025萬噸、5457萬噸和7637萬噸，同比分別增長7.8%、6.4%和10.6%。5月份粗鋼、生鐵日均產(chǎn)量分別為194.4萬噸和176.6萬噸，環(huán)比下降1.2%和3.6%。盡管環(huán)比下降，但從絕對值看，5月份194.4萬噸/天的粗鋼日均產(chǎn)量仍處于高位，年化產(chǎn)量為7.1億噸，仍高于7億噸，預計后期國內粗鋼日均產(chǎn)量環(huán)比有望繼續(xù)回落。此外，全球經(jīng)濟衰退也將抑制15CrMo合金管需求。初步數(shù)據(jù)顯示，5月份全球日均粗鋼產(chǎn)量約420萬噸，較4月降低1%。在此背景下，15CrMo合金管原料市場已盡顯疲態(tài)，種種跡象顯示，第三季度15CrMo合金管原料市場價格將繼續(xù)呈回調趨勢。
根據(jù)海關數(shù)據(jù)測算，5月份我國鐵礦石進口均價為167美元/噸（CIF），較4月份上漲6.8美元/噸，環(huán)比增長4.2%。隨著底二季度協(xié)議礦的陸續(xù)抵港，第二季度高價鐵礦石對15CrMo合金管廠家制造成本的影響將逐步顯現(xiàn)。按照目前國內15CrMo合金管市場價格，國內大部分15CrMo合金管廠家都處于虧損邊緣，6月份國內15CrMo合金管廠家檢修比5月份增多，總計影響產(chǎn)量約150萬噸。在過去兩三周來，我國15CrMo合金管廠家的提貨速度卻明顯慢于鐵礦石的到港速度，部分鐵礦石已經(jīng)過了免費存儲期。目前，鐵礦石港口庫存已經(jīng)攀升至歷史最高區(qū)間。同時，5月份國產(chǎn)鐵礦石產(chǎn)量首度突破1億噸，為國內15CrMo合金管生產(chǎn)多采用國產(chǎn)礦提供了支持。
與此同時，煉鋼用的鐵合金需求也持續(xù)遭到“冷遇”，估計第三季度仍難以走出低谷。錳系合金持續(xù)數(shù)月弱勢運行，錳礦市場行情下滑難止。高碳錳鐵市場價格雖已企穩(wěn)，但仍將弱勢震蕩運行，截至6月下旬，F(xiàn)eMn65C7.0P≤0.6高碳錳鐵市場主流價格跌至7600元/噸~7700元/噸，比2月末下跌200元/噸。錳礦價格不僅持續(xù)下跌，而且前期所進的高成本錳礦與現(xiàn)貨市場錳礦價格倒掛幅度不斷加大，目前澳大利亞錳礦Mn44%-45%市場價格已跌至44.5元/噸度，比5月末下跌1.5元/噸度，比2月末下跌10元/噸度。而且港口錳礦庫存亦隨之不斷增加，如連云港的錳礦庫存已由前期的16萬噸增加到目前的22萬噸。
在鉻系合金市場，由于下游不銹鋼需求疲軟以及不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)減產(chǎn)，鉻鐵行情持續(xù)低迷，鉻礦市場成交幾乎停滯，鉻礦價格自今年2月份以來逐月下跌，截至6月下旬，上海港南非Cr44%鉻精礦市場價格跌至47.5元/噸度，比5月末下跌5.5元/噸度，比2月末下跌13.5元/噸度。由于國際市場鉻系合金價格下跌不止，預計第三季度國內市場鉻鐵價格還將繼續(xù)下跌。據(jù)歐洲媒體報道，歐洲高碳鉻鐵價格在維持了一個季度的平穩(wěn)后，預計將至少下調10美分/磅鉻，雖然目前南非一些生產(chǎn)商都已關停鉻鐵廠，但依舊難以改變庫存高企的局面。第二季度鉻鐵基準價為1.35美元/磅鉻，比當前市場價格高10美分/磅鉻，因此下一次招標價格將至少下降到目前的現(xiàn)貨價格水平。目前，國內15CrMo合金管廠家采購南非鉻鐵的價格為94美分/磅鉻左右，外盤價格難以止跌，意味著7月份國內15CrMo合金管廠家鉻鐵招標價也將可能繼續(xù)下調。
鉬鐵、釩鐵、鎢鐵等特種合金市場也因不銹鋼需求疲軟和機械制造行業(yè)發(fā)展速度減緩交易清淡，銷售不暢。目前國內市場鉬鐵報價雖然在13.8萬元~14.2萬元/噸，但成交價基本在13.7萬元~13.8萬元/噸。隨著歐洲不銹15CrMo合金管廠家夏休期間減產(chǎn)，國際鉬鐵市場價格也將呈下跌趨勢。據(jù)國內一家特15CrMo合金管廠家表示，為應對歐洲不銹15CrMo合金管廠家夏休，該特15CrMo合金管廠家已經(jīng)降低了開工率，現(xiàn)不足80%。韓國一貿(mào)易商稱，該公司以38.1美元/千克鉬CIF的價格（不含稅）向土耳其某工廠出售了20噸鉬鐵。由于國內外鉬市場行情持續(xù)低迷，近日國內15CrMo合金管廠家招標價格再度下壓，據(jù)了解，華北一15CrMo合金管廠家招標采購了500噸鉬鐵，價格是13.85萬元/噸，其中40%是現(xiàn)款，另外60%是承兌，因此折合成現(xiàn)款價為13.5萬元/噸左右。前期市場需求旺盛的鎢鐵價格近幾周也出現(xiàn)跳水，由于國內機械制造行業(yè)發(fā)展速度減緩，鎢鐵需求也隨之減弱。截至6月下旬，75%鎢鐵價格下跌至225000元~226000元/噸，比6月初的230000元~232000元/噸下跌幅度較大。業(yè)內人士認為，未來數(shù)周鎢鐵價格還會進一步下跌，因為主要原料65%黑鎢精礦價格已降至145000元~146000元/噸，比上周的146000元~148000元/噸下跌2000元/噸。釩鐵市場現(xiàn)也基本處于低谷，下游采購冷清，生產(chǎn)商出貨意愿較淡，
釩市繼續(xù)弱勢盤整。歐洲釩鐵價格上周未改跌勢，由前一周29.2美元~30美元/千克釩下調至28.9美元~30美元/千克釩，最低價下調0.3美元/千克釩。美國釩鐵14.9美元~15.5美元/磅釩，五氧化二釩6.2美元~7.1美元/磅釩，均與上周保持平穩(wěn)。
從先行數(shù)據(jù)制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)PMI看，經(jīng)濟增速已明顯減緩。其中匯豐6月份中國制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)預覽指數(shù)為50.1，降至11個月來的最低水平。中國物流與采購聯(lián)合會6月份PMI數(shù)據(jù)雖然尚未公布，但從4月份和5月份的數(shù)據(jù)看，已連續(xù)兩個月出現(xiàn)下行，5月份已降至近9個月的低點，尤其是購進價格指數(shù)回落幅度最大，達到5.9個百分點。估計6月份的PMI數(shù)據(jù)仍將繼續(xù)下行。
與此同時，通脹預期也有望降溫。國際能源署6月23日宣布，將動用6000萬桶原油戰(zhàn)略儲備以抑制油價。受此影響，國際油價遭遇重挫，倫敦市場8月份交貨的北海布倫特原油期貨價格下跌超過6%，紐約商品交易所8月份交貨的輕質原油期貨價格大跌4.39美元/桶，收于每桶91.02美元，跌幅為4.60%。財政部日前下發(fā)通知稱，自2011年7月1日起，我國將大幅下調汽油、柴油、航空煤油、燃料油和部分原材料的進口關稅，其中柴油、航空煤油將以零關稅進口未下調前關稅分別為6%和9%，汽油、燃料油和鋅錠、鎳廢料等有色金屬原料的進口關稅降至1%。據(jù)悉，此次降稅共涉及33個稅目商品，以能源、原材料為主，這是在今年初我國已對600多種商品實施較低進口暫定關稅基礎上的又一次力度較大的降稅措施。另據(jù)悉，國家發(fā)改委擬下調煤炭進口增值稅和進口港口費用。這些對15CrMo合金管企業(yè)降低原燃料采購成本形成利好。
從15CrMo合金管下游主要行業(yè)的運行情況看，中國汽車工業(yè)遭遇“黑4月”之后，國內車市5月份加速下探。中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年5月份國產(chǎn)汽車產(chǎn)銷環(huán)比、同比均繼續(xù)下降，前5個月國產(chǎn)汽車產(chǎn)銷分別增長3.19%和4.06%，增幅大幅回落；乘用車市場表現(xiàn)尤為低迷，5月份產(chǎn)銷環(huán)比繼續(xù)下降的同時，同比數(shù)據(jù)更出現(xiàn)年內首次負增長。另一下游行業(yè)房地產(chǎn)市場在政府控制房價、調整住房供應結構、加強土地控制、信貸控制等一系列宏觀調控政策陸續(xù)出臺的背景下，投資沖動受到了一定程度的抑制，土地和房屋開發(fā)投資的增速也將相應減緩。由此可見，下半年的15CrMo合金管需求強度將繼續(xù)減弱。
從5月份國內粗鋼日均產(chǎn)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，產(chǎn)量呈高位回落態(tài)勢。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，5月份我國粗鋼、生鐵和15CrMo合金管產(chǎn)量分別為6025萬噸、5457萬噸和7637萬噸，同比分別增長7.8%、6.4%和10.6%。5月份粗鋼、生鐵日均產(chǎn)量分別為194.4萬噸和176.6萬噸，環(huán)比下降1.2%和3.6%。盡管環(huán)比下降，但從絕對值看，5月份194.4萬噸/天的粗鋼日均產(chǎn)量仍處于高位，年化產(chǎn)量為7.1億噸，仍高于7億噸，預計后期國內粗鋼日均產(chǎn)量環(huán)比有望繼續(xù)回落。此外，全球經(jīng)濟衰退也將抑制15CrMo合金管需求。初步數(shù)據(jù)顯示，5月份全球日均粗鋼產(chǎn)量約420萬噸，較4月降低1%。在此背景下，15CrMo合金管原料市場已盡顯疲態(tài)，種種跡象顯示，第三季度15CrMo合金管原料市場價格將繼續(xù)呈回調趨勢。
根據(jù)海關數(shù)據(jù)測算，5月份我國鐵礦石進口均價為167美元/噸（CIF），較4月份上漲6.8美元/噸，環(huán)比增長4.2%。隨著底二季度協(xié)議礦的陸續(xù)抵港，第二季度高價鐵礦石對15CrMo合金管廠家制造成本的影響將逐步顯現(xiàn)。按照目前國內15CrMo合金管市場價格，國內大部分15CrMo合金管廠家都處于虧損邊緣，6月份國內15CrMo合金管廠家檢修比5月份增多，總計影響產(chǎn)量約150萬噸。在過去兩三周來，我國15CrMo合金管廠家的提貨速度卻明顯慢于鐵礦石的到港速度，部分鐵礦石已經(jīng)過了免費存儲期。目前，鐵礦石港口庫存已經(jīng)攀升至歷史最高區(qū)間。同時，5月份國產(chǎn)鐵礦石產(chǎn)量首度突破1億噸，為國內15CrMo合金管生產(chǎn)多采用國產(chǎn)礦提供了支持。
與此同時，煉鋼用的鐵合金需求也持續(xù)遭到“冷遇”，估計第三季度仍難以走出低谷。錳系合金持續(xù)數(shù)月弱勢運行，錳礦市場行情下滑難止。高碳錳鐵市場價格雖已企穩(wěn)，但仍將弱勢震蕩運行，截至6月下旬，F(xiàn)eMn65C7.0P≤0.6高碳錳鐵市場主流價格跌至7600元/噸~7700元/噸，比2月末下跌200元/噸。錳礦價格不僅持續(xù)下跌，而且前期所進的高成本錳礦與現(xiàn)貨市場錳礦價格倒掛幅度不斷加大，目前澳大利亞錳礦Mn44%-45%市場價格已跌至44.5元/噸度，比5月末下跌1.5元/噸度，比2月末下跌10元/噸度。而且港口錳礦庫存亦隨之不斷增加，如連云港的錳礦庫存已由前期的16萬噸增加到目前的22萬噸。
在鉻系合金市場，由于下游不銹鋼需求疲軟以及不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)減產(chǎn)，鉻鐵行情持續(xù)低迷，鉻礦市場成交幾乎停滯，鉻礦價格自今年2月份以來逐月下跌，截至6月下旬，上海港南非Cr44%鉻精礦市場價格跌至47.5元/噸度，比5月末下跌5.5元/噸度，比2月末下跌13.5元/噸度。由于國際市場鉻系合金價格下跌不止，預計第三季度國內市場鉻鐵價格還將繼續(xù)下跌。據(jù)歐洲媒體報道，歐洲高碳鉻鐵價格在維持了一個季度的平穩(wěn)后，預計將至少下調10美分/磅鉻，雖然目前南非一些生產(chǎn)商都已關停鉻鐵廠，但依舊難以改變庫存高企的局面。第二季度鉻鐵基準價為1.35美元/磅鉻，比當前市場價格高10美分/磅鉻，因此下一次招標價格將至少下降到目前的現(xiàn)貨價格水平。目前，國內15CrMo合金管廠家采購南非鉻鐵的價格為94美分/磅鉻左右，外盤價格難以止跌，意味著7月份國內15CrMo合金管廠家鉻鐵招標價也將可能繼續(xù)下調。
鉬鐵、釩鐵、鎢鐵等特種合金市場也因不銹鋼需求疲軟和機械制造行業(yè)發(fā)展速度減緩交易清淡，銷售不暢。目前國內市場鉬鐵報價雖然在13.8萬元~14.2萬元/噸，但成交價基本在13.7萬元~13.8萬元/噸。隨著歐洲不銹15CrMo合金管廠家夏休期間減產(chǎn)，國際鉬鐵市場價格也將呈下跌趨勢。據(jù)國內一家特15CrMo合金管廠家表示，為應對歐洲不銹15CrMo合金管廠家夏休，該特15CrMo合金管廠家已經(jīng)降低了開工率，現(xiàn)不足80%。韓國一貿(mào)易商稱，該公司以38.1美元/千克鉬CIF的價格（不含稅）向土耳其某工廠出售了20噸鉬鐵。由于國內外鉬市場行情持續(xù)低迷，近日國內15CrMo合金管廠家招標價格再度下壓，據(jù)了解，華北一15CrMo合金管廠家招標采購了500噸鉬鐵，價格是13.85萬元/噸，其中40%是現(xiàn)款，另外60%是承兌，因此折合成現(xiàn)款價為13.5萬元/噸左右。前期市場需求旺盛的鎢鐵價格近幾周也出現(xiàn)跳水，由于國內機械制造行業(yè)發(fā)展速度減緩，鎢鐵需求也隨之減弱。截至6月下旬，75%鎢鐵價格下跌至225000元~226000元/噸，比6月初的230000元~232000元/噸下跌幅度較大。業(yè)內人士認為，未來數(shù)周鎢鐵價格還會進一步下跌，因為主要原料65%黑鎢精礦價格已降至145000元~146000元/噸，比上周的146000元~148000元/噸下跌2000元/噸。釩鐵市場現(xiàn)也基本處于低谷，下游采購冷清，生產(chǎn)商出貨意愿較淡，
釩市繼續(xù)弱勢盤整。歐洲釩鐵價格上周未改跌勢，由前一周29.2美元~30美元/千克釩下調至28.9美元~30美元/千克釩，最低價下調0.3美元/千克釩。美國釩鐵14.9美元~15.5美元/磅釩，五氧化二釩6.2美元~7.1美元/磅釩，均與上周保持平穩(wěn)。
