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攀鋼整體上市待批 寶鋼受命插足重組
作者：admin 發(fā)布于：2014-10-12 0:09 Sunday
正在攀鋼為整體上市等待證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)之時(shí)，寶鋼受命“插足”使情況變得更加復(fù)雜。昨天，攀鋼系三只上市股票攀鋼鋼釩、攀渝鈦業(yè)、長城股份因上周股價(jià)大幅跳水而集體停牌。攀渝鈦業(yè)董秘室工作人員告訴《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》，目前整體上市進(jìn)程沒有任何變化。
之前市場傳言，攀鋼重組或有變，主要是隨著近期股市調(diào)整，攀鋼鋼釩、攀渝鈦業(yè)、長城股份的股價(jià)都下跌，之前另一大央企鞍鋼承諾的現(xiàn)金對(duì)價(jià)已遠(yuǎn)高于目前這三家公司的股價(jià)。
根據(jù)當(dāng)時(shí)的現(xiàn)金選擇權(quán)方案，不愿換股的小股東可按高于一個(gè)指定價(jià)的價(jià)格將持有股份賣給鞍鋼集團(tuán)，鞍鋼愿分別以9.59元、14.14元、6.50元收購攀鋼鋼釩、攀渝鈦業(yè)和長城股份的流通股。而攀鋼鋼釩、攀渝鈦業(yè)和長城股份停牌前的股價(jià)分別只有8.12元、12.09元和5.58元。因此如果鞍鋼繼續(xù)履行承諾的話，一方面將耗費(fèi)更多投資成本，另一方面鞍鋼可能因換股成為攀鋼大股東，攀鋼股票流通性大大降低。
然而，更大的不確定性來自同為國資委管轄下的央企寶鋼。寶鋼內(nèi)部人士告訴記者，目前在四大15CrMo合金管央企中(寶鋼、武鋼、鞍鋼、攀鋼)，攀鋼由于業(yè)績落后一直是被整合的對(duì)象，現(xiàn)在國資委已基本確定寶鋼來整合攀鋼，不過目前只是大的原則確定，整合方案還有待細(xì)化。
上述寶鋼人士透露，在謝企華掌管寶鋼時(shí)，攀鋼就曾向?qū)氫搾伋觥袄C球”，但寶鋼沒有行動(dòng)，主要是考慮到攀鋼經(jīng)營情況不太好，雖然有礦產(chǎn)資源優(yōu)勢，但礦的品位不高，且主要產(chǎn)品軌道用鋼80%由鐵道部限價(jià)。但如今隨著寶鋼“精品加整合”的新戰(zhàn)略確立，整合廣東15CrMo合金管企業(yè)后向西擴(kuò)張也成為一種戰(zhàn)略意向。
目前，寶鋼對(duì)包鋼和邯鄲15CrMo合金管的整合還都沒有進(jìn)展，甚至希望也渺茫，如能在攀鋼項(xiàng)目上得到國資委支持，無疑對(duì)目前的寶鋼來說是一次擴(kuò)張良機(jī)。
曾擔(dān)任攀鋼整體上市項(xiàng)目財(cái)務(wù)顧問的第一創(chuàng)業(yè)公司內(nèi)部高層對(duì)記者透露，攀鋼之所以要整體上市，也是希望做大做強(qiáng)而不被重組，攀鋼有其他15CrMo合金管企業(yè)沒有的釩鈦礦產(chǎn)，公司希望釩產(chǎn)業(yè)做到世界單個(gè)企業(yè)最大、鈦產(chǎn)業(yè)做到國內(nèi)最大。
面對(duì)目前復(fù)雜的局面，寶鋼上述內(nèi)部人士分析，未來可能會(huì)出現(xiàn)兩種情況，一是鞍鋼不放棄現(xiàn)金選擇權(quán)，寶鋼和鞍鋼都成為攀鋼的股東；另一種是鞍鋼退出，寶鋼進(jìn)入控股攀鋼。
攀鋼鋼釩、攀渝鈦業(yè)昨晚公告均稱，攀鋼集團(tuán)沒有任何對(duì)公司重大資產(chǎn)重組方案進(jìn)行調(diào)整的籌劃，公司函證鞍鋼集團(tuán)確認(rèn)：鞍鋼未就解除、終止或變更《關(guān)于提供現(xiàn)金選擇權(quán)的合作協(xié)議》或其中任何條款作出任何決定，亦無任何類似的籌劃或意向；鞍鋼未作出任何關(guān)于撤回、終止、修改或以其他任何形式變更提供現(xiàn)金選擇權(quán)承諾的決定，亦無任何類似的籌劃或意向。 (第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào))
之前市場傳言，攀鋼重組或有變，主要是隨著近期股市調(diào)整，攀鋼鋼釩、攀渝鈦業(yè)、長城股份的股價(jià)都下跌，之前另一大央企鞍鋼承諾的現(xiàn)金對(duì)價(jià)已遠(yuǎn)高于目前這三家公司的股價(jià)。
根據(jù)當(dāng)時(shí)的現(xiàn)金選擇權(quán)方案，不愿換股的小股東可按高于一個(gè)指定價(jià)的價(jià)格將持有股份賣給鞍鋼集團(tuán)，鞍鋼愿分別以9.59元、14.14元、6.50元收購攀鋼鋼釩、攀渝鈦業(yè)和長城股份的流通股。而攀鋼鋼釩、攀渝鈦業(yè)和長城股份停牌前的股價(jià)分別只有8.12元、12.09元和5.58元。因此如果鞍鋼繼續(xù)履行承諾的話，一方面將耗費(fèi)更多投資成本，另一方面鞍鋼可能因換股成為攀鋼大股東，攀鋼股票流通性大大降低。
然而，更大的不確定性來自同為國資委管轄下的央企寶鋼。寶鋼內(nèi)部人士告訴記者，目前在四大15CrMo合金管央企中(寶鋼、武鋼、鞍鋼、攀鋼)，攀鋼由于業(yè)績落后一直是被整合的對(duì)象，現(xiàn)在國資委已基本確定寶鋼來整合攀鋼，不過目前只是大的原則確定，整合方案還有待細(xì)化。
上述寶鋼人士透露，在謝企華掌管寶鋼時(shí)，攀鋼就曾向?qū)氫搾伋觥袄C球”，但寶鋼沒有行動(dòng)，主要是考慮到攀鋼經(jīng)營情況不太好，雖然有礦產(chǎn)資源優(yōu)勢，但礦的品位不高，且主要產(chǎn)品軌道用鋼80%由鐵道部限價(jià)。但如今隨著寶鋼“精品加整合”的新戰(zhàn)略確立，整合廣東15CrMo合金管企業(yè)后向西擴(kuò)張也成為一種戰(zhàn)略意向。
目前，寶鋼對(duì)包鋼和邯鄲15CrMo合金管的整合還都沒有進(jìn)展，甚至希望也渺茫，如能在攀鋼項(xiàng)目上得到國資委支持，無疑對(duì)目前的寶鋼來說是一次擴(kuò)張良機(jī)。
曾擔(dān)任攀鋼整體上市項(xiàng)目財(cái)務(wù)顧問的第一創(chuàng)業(yè)公司內(nèi)部高層對(duì)記者透露，攀鋼之所以要整體上市，也是希望做大做強(qiáng)而不被重組，攀鋼有其他15CrMo合金管企業(yè)沒有的釩鈦礦產(chǎn)，公司希望釩產(chǎn)業(yè)做到世界單個(gè)企業(yè)最大、鈦產(chǎn)業(yè)做到國內(nèi)最大。
面對(duì)目前復(fù)雜的局面，寶鋼上述內(nèi)部人士分析，未來可能會(huì)出現(xiàn)兩種情況，一是鞍鋼不放棄現(xiàn)金選擇權(quán)，寶鋼和鞍鋼都成為攀鋼的股東；另一種是鞍鋼退出，寶鋼進(jìn)入控股攀鋼。
攀鋼鋼釩、攀渝鈦業(yè)昨晚公告均稱，攀鋼集團(tuán)沒有任何對(duì)公司重大資產(chǎn)重組方案進(jìn)行調(diào)整的籌劃，公司函證鞍鋼集團(tuán)確認(rèn)：鞍鋼未就解除、終止或變更《關(guān)于提供現(xiàn)金選擇權(quán)的合作協(xié)議》或其中任何條款作出任何決定，亦無任何類似的籌劃或意向；鞍鋼未作出任何關(guān)于撤回、終止、修改或以其他任何形式變更提供現(xiàn)金選擇權(quán)承諾的決定，亦無任何類似的籌劃或意向。 (第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào))
