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中國(guó)15CrMo合金管企業(yè)的老總們,在兩會(huì)上哀嘆談判之多艱時(shí),必和必拓以另一身份——世界最大的焦煤出口商,在原材料價(jià)格談判上如愿邁出了“季度定價(jià)”的第一步。
3月8日,JFE15CrMo合金管公司(JFE Holdings)和新日本制鐵公司(Nippon Steel Corp.)等日本15CrMo合金管廠商,和必和必拓就新的焦煤價(jià)格達(dá)成協(xié)議。雙方約定在今年4月至6月期間,每噸焦煤價(jià)格提升至200美元,即將在3月31日結(jié)束的本財(cái)政年度每噸焦煤價(jià)格只有129美元。此外,最新的協(xié)議還規(guī)定,雙方調(diào)整煤炭?jī)r(jià)格的時(shí)限由先前的每年一次調(diào)整為每季度一次。
意即,焦煤4-6月的合同價(jià)格上調(diào)了55%。并實(shí)現(xiàn)首次按季度對(duì)合同定價(jià)。
由于焦煤和鐵礦石的價(jià)格走勢(shì)大體一致,正在進(jìn)行中的鐵礦石談判氣氛愈加緊張。
季度價(jià)成真
“必和必拓此舉,改變了焦煤年度定價(jià)模式?！?月9日,國(guó)際煤炭貿(mào)易專家黃騰向本報(bào)記者表示,日本企業(yè)向來喜歡長(zhǎng)協(xié),由此對(duì)全年的成本及利潤(rùn)做一個(gè)預(yù)估;而中國(guó)國(guó)內(nèi)及印度企業(yè)則多喜歡做現(xiàn)貨,以降低全年變化莫測(cè)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)沖擊。去年中印進(jìn)口量較大,由是促使必和必拓謀求改變定價(jià)機(jī)制。
至于三個(gè)月過后,是否仍采用這一模式,“還要取決于整個(gè)15CrMo合金管市場(chǎng)的行情,以及必和必拓自身對(duì)這一模式獲益及風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)比”。黃騰說。
據(jù)日本第二大15CrMo合金管生產(chǎn)商JFE3月5日稱,其與必和必拓的焦煤合約價(jià)格為200美元/噸。鑒于2009年焦煤長(zhǎng)協(xié)價(jià)為115-125美元/噸,此次新價(jià)較去年上漲為55%多。
“這個(gè)價(jià)格在國(guó)內(nèi)已沒有競(jìng)爭(zhēng)力?！焙贾莅男沁M(jìn)出口貿(mào)易有限公司董事長(zhǎng)胡惠星向記者分析道:目前國(guó)內(nèi)外焦煤價(jià)格倒掛,國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)格為1600-1700元/噸,澳洲焦煤在此價(jià)格上多出100多元/噸。
200美元/噸的FOB價(jià)格,加上運(yùn)費(fèi)及稅費(fèi)等支出,到國(guó)內(nèi)費(fèi)用約為1800元/噸,“短期協(xié)議的優(yōu)惠價(jià)格是如此,現(xiàn)貨市場(chǎng)更沒有優(yōu)勢(shì)?！焙菪钦f。
2009年,中國(guó)焦煤進(jìn)口量年增長(zhǎng)402%至3440萬噸,成為凈進(jìn)口國(guó)。同年,我國(guó)焦煤產(chǎn)量約為4.65億噸,僅較上一年增長(zhǎng)1.4%,進(jìn)口焦煤比例約占據(jù)全社會(huì)總消費(fèi)量的7%。
黃騰認(rèn)為,必和必拓敢于提價(jià)如此之高的原因,在于中國(guó)與印度兩大新興國(guó)家2009年對(duì)焦煤的迫切需求所致。“當(dāng)時(shí)金融海嘯沖擊,歐美與日韓的15CrMo合金管廠家不景氣,國(guó)際價(jià)格較之國(guó)內(nèi)低上一截,由是促成15CrMo合金管企業(yè)進(jìn)口外國(guó)焦炭的熱潮,并持續(xù)拉動(dòng)國(guó)際焦煤價(jià)格上漲”。
這與鐵礦石的情形頗有些相似。由于外礦價(jià)格處于低點(diǎn),國(guó)內(nèi)15CrMo合金管廠家紛紛調(diào)整內(nèi)外礦使用配比比例,這甚至還打擊了國(guó)內(nèi)礦生產(chǎn)的積極性。
“國(guó)內(nèi)焦煤價(jià)格仍會(huì)繼續(xù)上漲,這是大家的共識(shí),但關(guān)鍵是以200美元/噸的FOB價(jià)在國(guó)內(nèi)能有市場(chǎng)嗎?”在胡惠星看來,此次季度協(xié)議的簽訂,在短期會(huì)對(duì)進(jìn)口造成一定的沖擊,但在國(guó)內(nèi)外焦煤價(jià)格還存在倒掛的前提下,國(guó)內(nèi)進(jìn)口商及15CrMo合金管企業(yè)沒有接盤的意愿?！?5CrMo合金管企業(yè)在去年已多備有焦煤,所以過年后多選擇觀望?！彼f。
這一點(diǎn)得到了15CrMo合金管企業(yè)的認(rèn)同。9日,一家大型15CrMo合金管廠家的市場(chǎng)管理人士對(duì)本報(bào)記者表示:“焦煤國(guó)際合同對(duì)國(guó)內(nèi)的影響不會(huì)特別大,因?yàn)榇汗?jié)前受春運(yùn)、天氣等因素影響,國(guó)內(nèi)的煤價(jià)包括國(guó)產(chǎn)鐵礦石的價(jià)格,已經(jīng)預(yù)漲了?！?/P>
談判更艱難
摩根大通近期的一份報(bào)告顯示,焦煤占中國(guó)15CrMo合金管生產(chǎn)商成本的約26%,而鐵礦石所占的比例為40%。
如果說,焦煤的價(jià)格漲幅尚在預(yù)料之中,但其交易合同方式的轉(zhuǎn)變,則更令中國(guó)15CrMo合金管企業(yè)擔(dān)憂。畢竟,除了兩拓一直倡導(dǎo)的指數(shù)定價(jià)外,短期季度定價(jià),也是其訴求之一。
“現(xiàn)在還說不準(zhǔn)鐵礦石談判會(huì)否出現(xiàn)一樣的結(jié)果。實(shí)際這還是一個(gè)大家對(duì)后期市場(chǎng)價(jià)格能到什么程度的預(yù)判,季度定價(jià)考慮更多的是不可預(yù)見的漲跌因素。”3月9日,上述15CrMo合金管廠家管理人士向記者坦承,“但作為15CrMo合金管企業(yè)組織生產(chǎn)的角度來說,當(dāng)然始終不希望出現(xiàn)這樣的情況?！?/P>
在眼下兩會(huì)這一“揚(yáng)聲”的平臺(tái)上,一眾15CrMo合金管企業(yè)大佬們,都紛紛大吐苦水。
能源和原材料價(jià)格的上漲,被首鋼董事長(zhǎng)朱繼民列入中國(guó)15CrMo合金管業(yè)面臨的最大困難之一;面對(duì)正在進(jìn)行中的鐵礦石談判,除鞍鋼(000898,股吧)總經(jīng)理張曉剛個(gè)人表示不太樂觀外,武鋼總經(jīng)理鄧崎琳更是直言“談判現(xiàn)在非常艱難”。
“如果漲價(jià)超過中國(guó)15CrMo合金管工業(yè)成本的壓力,當(dāng)然不能接受;如果成本能夠接受,15CrMo合金管廠家就會(huì)愿意談下來,但凡有點(diǎn)兒利潤(rùn),哪怕是微利。”
當(dāng)這樣的話語,出自這位15CrMo合金管業(yè)龍頭企業(yè)掌門、中鋼協(xié)協(xié)會(huì)長(zhǎng)之口時(shí),得到的多是唏噓的贊同。
與此同時(shí),外電關(guān)于兩拓要求漲價(jià)80%、淡水河谷希望達(dá)到90%的風(fēng)聲,還在繼續(xù)傳播。
上述15CrMo合金管廠家管理人士也向記者感嘆:“鐵礦石價(jià)格漲到一個(gè)中方接受的合理價(jià)位礦商們也應(yīng)該滿意了,畢竟去年降幅33%也不算大。他們的生產(chǎn)成本才20多美金一噸,也不能漲得太離譜?！?/P>
但可以確定的一點(diǎn)是,2010年15CrMo合金管價(jià)格成本推漲的動(dòng)力已日漸明顯。
3月8日,摩根大通董事總經(jīng)理兼中國(guó)證券和大宗商品主席李晶就指出:“原材料成本預(yù)期占中國(guó)15CrMo合金管生產(chǎn)商2010年成本的84%,高于2009年的79%。我們預(yù)計(jì),2010年的平均生產(chǎn)成本將由2009年的每噸184美元增至每噸572美元?！?/P>
這同時(shí)也將使得2009年行業(yè)平均銷售利潤(rùn)率僅2.43%的中國(guó)15CrMo合金管企業(yè)們,繼續(xù)面臨利潤(rùn)壓力。李晶表示:“鑒于國(guó)內(nèi)15CrMo合金管存量水平偏高,中國(guó)生產(chǎn)商將全力轉(zhuǎn)嫁不斷增加的成本”,但“對(duì)許多生產(chǎn)商而言,近年來15CrMo合金管價(jià)格的一系列上漲不足以抵消成本的增加壓力,而固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)的潛在放緩導(dǎo)致15CrMo合金管價(jià)格難以進(jìn)一步走高。”
