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由于市場(chǎng)加息傳言并未兌現(xiàn)，在中國(guó)石化大幅反彈帶動(dòng)下周一大盤出現(xiàn)繼續(xù)反彈，不過成交量的萎縮顯示出市場(chǎng)心態(tài)仍非常謹(jǐn)慎，中國(guó)銀行的低調(diào)調(diào)整也使市場(chǎng)比較沉悶。短線游資繼續(xù)圍繞著替代能源和數(shù)字電視兩大新經(jīng)濟(jì)題材股展開，G瀘天化連續(xù)兩個(gè)漲停帶動(dòng)相關(guān)化工類替代能源股全面走強(qiáng)，而G同方的漲停則帶動(dòng)數(shù)字電視題材股全面活躍，新經(jīng)濟(jì)題材股作為下半年主題投資的重要方向，投資者可重點(diǎn)關(guān)注其中一些有實(shí)質(zhì)性題材的個(gè)股。
視點(diǎn)之一：大盤反彈縮量，1700點(diǎn)附近壓力明顯，中國(guó)銀行能否止跌反彈帶領(lǐng)市場(chǎng)走穩(wěn)值得關(guān)注。
在央行可能7月15日加息的傳聞下上周四大盤出現(xiàn)大幅重挫，由于周末相關(guān)傳聞并未兌現(xiàn)，市場(chǎng)心態(tài)開始明顯穩(wěn)定，大盤周一在中國(guó)石化大幅上漲帶動(dòng)下繼續(xù)形成震蕩走高，不過成交量卻明顯萎縮，僅相當(dāng)于上周四大盤放量大跌時(shí)成交的一半，說明市場(chǎng)心態(tài)仍非常謹(jǐn)慎。從目前市場(chǎng)所面臨的一些利空因素來看，首先擴(kuò)容壓力并沒有緩解，本周五家新股集中發(fā)行，下周大秦鐵路將募資超過150億元，未來一些超級(jí)大盤股的發(fā)行乃大勢(shì)所趨，擴(kuò)容因素仍值得繼續(xù)關(guān)注；其次，從目前公布的上半年一系列經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來看，第二季度GDP增長(zhǎng)依然超過10%，上半年完成全年新增貸款目標(biāo)87%，6月份我國(guó)貿(mào)易順差達(dá)到145億美元再創(chuàng)年內(nèi)新高，6月末國(guó)家外匯儲(chǔ)備余額達(dá)到9411億美元、同比增長(zhǎng)32.37%，6月份CPI也增長(zhǎng)至1.5%，同時(shí)生產(chǎn)資料價(jià)格持續(xù)攀升，6月份流通環(huán)節(jié)生產(chǎn)資料價(jià)格總水平比年初上漲8.8%，在這種情況下下一步貨幣政策的走向仍將牽動(dòng)市場(chǎng)神經(jīng)，在消息沒有明朗之前機(jī)構(gòu)投資者的心態(tài)仍將非常謹(jǐn)慎。因此我們認(rèn)為目前導(dǎo)致大盤調(diào)整的利空因素仍存在，后市大盤仍將震蕩調(diào)整，5日均線及1700點(diǎn)附近將面臨較大壓力。
當(dāng)然，由于指標(biāo)股近期領(lǐng)先于大盤調(diào)整，短線一旦指標(biāo)股走穩(wěn)，大盤的下跌空間也有限。周一中國(guó)石化在國(guó)際原油價(jià)格不斷創(chuàng)新高的消息刺激下一度大漲近5%，從而在很大程度上穩(wěn)定了市場(chǎng)，不過另外一家核心權(quán)重股中國(guó)銀行仍低調(diào)調(diào)整。自7月12日以來中國(guó)銀行已經(jīng)連續(xù)四個(gè)交易日A股收盤價(jià)跌破H股收盤價(jià)，不過目前中國(guó)銀行扣除H股之外的市價(jià)總值達(dá)到6500億元左右，在目前上證指數(shù)中的權(quán)重達(dá)到17%以上，遠(yuǎn)超過中國(guó)石化11%的權(quán)重，成為市場(chǎng)第一權(quán)重股，由于其在市場(chǎng)中的突出地位和權(quán)重，將成為機(jī)構(gòu)投資者資產(chǎn)配置中的重要成份股，特別是7月19日起中國(guó)銀行將進(jìn)入上證180、上證50、滬深300等五大指數(shù)，指數(shù)型基金的建倉(cāng)將帶來主動(dòng)買盤推動(dòng)，另外加息預(yù)期也有望成為該股超跌反彈的重要因素，本周該股的走向?qū)⒑艽蟪潭壬蠜Q定大盤的方向，值得關(guān)注。
視點(diǎn)之二：隨著數(shù)字電視地面?zhèn)鬏敇?biāo)準(zhǔn)即將確定，數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)啟動(dòng)在即，投資者不妨在數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)鏈上尋找一些潛力品種。
在近期的報(bào)告中我們一再?gòu)?qiáng)調(diào)，新經(jīng)濟(jì)題材股有望成為下半年主題投資的重要方向，包括替代能源、數(shù)字電視和3G三大熱門題材將輪番活躍。從目前最具備投資價(jià)值的題材來看，隨著數(shù)字電視地面?zhèn)鬏敇?biāo)準(zhǔn)即將確定，數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)的啟動(dòng)正給數(shù)字電視題材股帶來空前的機(jī)會(huì)。
日前有媒體披露，7月11日召開的國(guó)家數(shù)字電視專項(xiàng)工作會(huì)議上清華大學(xué)DMB-T標(biāo)準(zhǔn)被確定為唯一的數(shù)字電視地面?zhèn)鬏敇?biāo)準(zhǔn)，并有望于7月底最終公布，盡管隨后有媒體澄清目前數(shù)字電視地面?zhèn)鬏敇?biāo)準(zhǔn)還沒有正式確定，但隨著北京奧運(yùn)會(huì)日益臨近、數(shù)字奧運(yùn)戰(zhàn)略啟動(dòng)在即，數(shù)字電視地面?zhèn)鬏敇?biāo)準(zhǔn)近期正式確定以及數(shù)字電視國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)正式出臺(tái)、數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)全面啟動(dòng)已經(jīng)是大勢(shì)所趨，提前介入數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)類個(gè)股也將成為機(jī)構(gòu)投資者在7月份調(diào)整持倉(cāng)的一個(gè)重要方向，值得關(guān)注。在此前的報(bào)告中我們也多次對(duì)數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)進(jìn)行過詳細(xì)分析，其中主要包括有線網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商、數(shù)字電視設(shè)備提供商、數(shù)字電視系統(tǒng)集成商等幾大類，大智慧板塊監(jiān)測(cè)系統(tǒng)中也專門設(shè)置了數(shù)字電視板塊（板塊指數(shù)代993129）；盡管數(shù)字電視題材炒作已經(jīng)有三年多，但從數(shù)字電視板塊指數(shù)來看該板塊仍處在歷史底部區(qū)域，隨著整個(gè)產(chǎn)業(yè)全面啟動(dòng)，數(shù)字電視板塊未來的潛力將相
當(dāng)大，投資者不妨重點(diǎn)關(guān)注其中一些龍頭股。
從數(shù)字電視板塊的機(jī)會(huì)把握來看，首先本次數(shù)字電視板塊的啟動(dòng)中600100G同方由于其在數(shù)字電視領(lǐng)域突出的地位已成為絕對(duì)領(lǐng)漲龍頭，事實(shí)上自2001年起清華同方全面向數(shù)字電視和信息家電轉(zhuǎn)型，包括其持股70%的北京同方凌訊科技有限公司積極參與清華大學(xué)DMB-T數(shù)字電視傳輸標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)研究開發(fā)，永新同方信息工程公司則負(fù)責(zé)數(shù)字電視傳輸芯片的開發(fā)，同時(shí)收購(gòu)了鞍山吉兆電子這一國(guó)內(nèi)僅有的數(shù)字電視發(fā)射機(jī)生產(chǎn)廠家，另外公司還獲得網(wǎng)上傳播視聽節(jié)目業(yè)務(wù)許可證，從而形成數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)字電視發(fā)射機(jī)、數(shù)字電視接收機(jī)、數(shù)字機(jī)頂盒、數(shù)字電視內(nèi)容制造等全產(chǎn)業(yè)布局。目前上市公司中與清華DMB-T標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)的上市公司還包括飛樂音響和G復(fù)華，其中600651飛樂音響旗下的深圳力合數(shù)字電視有限公司采用清華大學(xué)DMB-T標(biāo)準(zhǔn)在全國(guó)22個(gè)城市開展了地面數(shù)字電視項(xiàng)目，一旦清華標(biāo)準(zhǔn)被確立公司在系統(tǒng)集成方面將迅速成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)數(shù)字電視行業(yè)的龍頭企業(yè)；而600624G復(fù)華控股的復(fù)旦復(fù)華微電子研究所開發(fā)的"中視一號(hào)"數(shù)字電視地面?zhèn)鬏斝酒腔谖覈?guó)有完整自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的DMB-T清華系統(tǒng)數(shù)字電視方案設(shè)計(jì)的，一旦數(shù)字電視地面?zhèn)鬏敇?biāo)準(zhǔn)確定，其突出的標(biāo)準(zhǔn)題材有望被市場(chǎng)所關(guān)注。其次，一些以數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)為主業(yè)的公司面臨巨大的發(fā)展機(jī)遇，在目前數(shù)字電視板塊中一些題材股居多，真正主業(yè)以數(shù)字電視為主的公司并不多，比如600764G中廣通是一家集有線網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商和數(shù)字電視設(shè)備供應(yīng)商于一身的一家行業(yè)龍頭，公司大股東控股45％的中國(guó)有線電視網(wǎng)絡(luò)公司 (CCN)是目前國(guó)內(nèi)實(shí)施數(shù)字電視的最大主辦方，擁有4萬(wàn)多公里的國(guó)家廣播電視光纜干線，連接了一億多有線電視用戶家庭；近期以自籌資金3億元增資重慶網(wǎng)絡(luò)廣播電視網(wǎng)絡(luò)傳輸有限責(zé)任公司，獲其45%股權(quán)，而公司未來在有線網(wǎng)絡(luò)資源的獲得方面仍有先天優(yōu)勢(shì)；另外公司借助大股東的支持，積極參與中國(guó)有線電視網(wǎng)絡(luò)公司廣電網(wǎng)
雙向升級(jí)改造，成為國(guó)內(nèi)主要的數(shù)字電視設(shè)備供應(yīng)商，公司此前曾與中國(guó)有線電視網(wǎng)絡(luò)公司的前身中廣影視簽署廣電網(wǎng)升級(jí)設(shè)備供貨合同達(dá)到5.37億元，隨著一系列供貨合同的實(shí)施，以及有線網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)的注入，公司的業(yè)績(jī)有望迅速提升。目前類似以數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)為主業(yè)的公司還包括同洲電子、G中視等，值得關(guān)注。